「資深理財輔導人員FC(台中市中區)」的相似工作

日期：2025/11/8（星期六） 時間：14:00~17:00 地點：台中 林酒店 當天將有專人指引 報名方式：請直接投遞104本職務連結 報名成功，會由招募團隊專人聯絡。 這場職涯分享交流會，帶你解鎖外商行銷工作全新模式！ 由保誠招募團隊暢談外商福利、薪資制度， 邀請知名藝人 【黃豪平】現場分享人生故事， 再由保誠學長、學姐，現場經驗對談。 歡迎對 #外商 #職涯 有興趣的新鮮人、二度就業、轉職的你來參加！ 一起與誠同行，為你的職涯創造無限價值！ 時間11/8(六) 13:40 開放入場 | 14:00正式開始 歡迎保險/保經/銀行 同業洽詢工作內容

1.基金銷售通路開發與經營(包括：銀行/人壽/證券通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行

1.公司既有客戶關係維護，穩定客源。 2.招攬產物保險，開發新客戶。

國泰世華銀行CIA儲備理財業務主管計畫招募時程： 履歷收件：即日起至2025/12/14 面試日期：2026/01/06-2026/01/07 錄取通知：2026/2月上旬 正式報到：2026/03/16 ------三大計畫特色------ 【職涯快速發展】培育結訓後2年晉升主管職成就夢想舞台。 【扎實培訓機制】1年輪調+ 1年實戰 >打造全方位投資規劃能力。 【分發遍布全台】中南部分發機會多，不用漂向北方也能掌握自身職涯！ ------培訓路徑------ 【培訓前期】學深學廣奠基礎 從宏觀經濟到數據解讀，培養敏銳的市場洞察力，暸解各類金融產品特性，掌握市場趨勢與投資機會，奠定扎實的投資理財基礎。 【培訓中期】實戰歷練增實力 至培訓中心學習培育理專相關技能，並走向前線參與分行實務運作，再搭配專屬主管1 on 1輔導，精實投資規劃相關知識，培養所需能力與思維！ 【培訓後期】展現才華創未來 深耕區部實戰歷練，給予充分舞台發揮，培養輔銷和管理等職能，表現良好最快可於培訓後2年成為儲備業務主管，加速職涯發展 ------未來工作職掌------ 1.運用各項資源，進行理專培育輔導，協助其提升專業能力，達成各項績效目標，促成團隊合作。 2.陪同理專拜訪客戶，從市場分析、客戶過往投資部位及投資偏好等，提供全方位資產配置規劃。 3.定期掌握理專業績進度，並落實銷售合規。 歡迎具備1年以上金融工作經驗之人才加入CIA 計劃，成為儲備理財業務主管，開創理想職涯藍圖! **此職位為培訓計畫，履歷收件&截止日將依公告為主**

【Business Function】 As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you. 【Job Description】 1.　透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 2.　依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶 　　的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 3.　透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需 　　求(含銀行一般業務、借貸及投資) 4. 　豐盛理財客戶經理影音介紹：https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o < 申請流程 > 請至DBS官方網站「線上應徵」【豐盛理財客戶經理】：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW < 注意事項 > 1. 請至以下官方網站連結，點選「線上應徵」並上傳最新版履歷。 2. 您將於24小時內, 收到email -「邀請您完成資深豐盛理財客戶經理」

【職缺類別】 北北基3名、桃竹苗區2、中彰投區2名、雲嘉南區1名、高屏區2名 【工作內容】 1. 培訓及輔導分行理財業務人員。 2. 擔任理財講座/理財訓練課程講師。 3. 協助分行開發及維護高潛力客戶。 4. 協助分行達成配賦理財目標。 【資格條件】 1. 國、內外大學(含)以上學校畢業，且已取得畢業證書。 2. 證照：下列8項測驗均合格，並取得相關證明及登錄公會： A.人身保險業務員 B.投資型保險商品業務員或投資型保險商品概要、金融體系概要(二擇一) C.信託業業務人員或信託法規(二擇一) D.投信投顧業務員或投信投顧相關法規(二擇一) E.結構型商品銷售人員測驗或衍生性金融商品銷售人員測驗(二擇一) F.財產保險業務員 G.人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 H.金融市場常識與職業道德測驗 3. 從事理財業務人員職務相關工作經驗3年以上。 4. 具備理財規劃顧問證照(CFP)優先錄取。

職務概述： 您喜歡幫助他人的感覺嗎？您對於學習浩瀚的金融知識感到興奮嗎？您對於分享金融知識與產品知識是否具備熱忱？熱情是學習與建立能力的重要基礎，並學習如何善用這些知識幫助人們實現願景，無論他們是初次客戶還是長期忠實客戶。 我們正在尋找那些每天通過幫助人們與美好金融建立終生關係而感到滿足的夥伴。美好金融是一家與眾不同的金融機構與環境，專注於提供令人驚嘆的客戶體驗。 您首先會透過聆聽發現客戶的需求，在分公司團隊的支持下，您可以將這些需求與適當的金融產品，解決方案，與顧問服務相匹配。與您一起工作的人都是知識淵博的團隊成員，他們同樣渴望分享自己的技能，並更渴望學習更多知識。沒有什麼比賦能客戶幫助客戶創造出美好的生活，更令您激動不已了。透過有意義的互動，提供定制的解決方案，憑藉對金融知識，美好金融的產品，與對服務的深刻理解，指導客戶與社區，當有更多人能成就美好的生活，自然也成就美好的社區。 職務內容： 身為一位財務顧問，您具備有足夠的專業知識，在客戶未滿足的需求裡，為他們提供有意義的解決方案，您是客戶進入美好金融時，熱烈歡迎的夥伴，更是帶領他們的人，聆聽，了解客戶的理想、財務情況、投資經驗、風險承擔能力，提供建議、銷售，甚至是跟進後續的投資成果與持續的調整。 您還在分公司內擔任其他角色，一起是創造客戶美好的體驗，還是協助與支持團隊成員團隊的成長，您是分公司團隊創造成功的經營成果重要的一份子。 持續保持高度的好奇心，讓您隨時關注經濟世界，全球金融市場，金融產品和各種新聞，並將這些準備學習應用於與客戶互動中。您將接受培訓以取得成功。您的成功將通過團隊和個人生產力以及整體分公司的績效評估。 您將會以身為美好金融的代表感到驕傲，幫助客戶取得美好的生活，並幫助客戶與美好金融建立終生夥伴關係中獲得成就感與滿足感。 任職要求： 您有學習經濟發展進程，商業發展，金融市場，金融產品，並對金融與科技，特別是美好金融的產品感興趣。 能夠在任何環境中提供出色的客戶體驗，並且通過不斷的與人互動的過程中激發自己。 強大的溝通技巧使您能夠與個別客戶交流，或是一個小團隊，都能一樣地自在和輕鬆。 職務關鍵能力： 1. Customers Focus. 以客戶為中心 2. Action oriented 行動導向 3. Communicate Effectively 有效溝通 4. Collaborates 團隊合作 5. Ensure accountability 確保當責 6. Instill Trust 逐步培養信任

1.協助法金業務人員各項業務文書作業。 2.開戶、定審等AML/KYC文書作業。 ※請至中信官方招募網站投遞履歷： https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-----_JR2531

針對客戶購買所需之事務機器，提供分期付款規劃及服務 1.企業客戶名單蒐集 2.電話推廣有潛力客戶 3.提出客製化解決方案 4.業審溝通共同評估風險與達成業績目標 5.客戶透過和潤的協助實現其願景 6.維繫客戶關係，並在下次服務時提供更高的附加價值

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備： (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。

我們知道轉換跑道不容易。 因此在智匯保經，你不需要保險背景，也能從零開始學習： 協助客戶了解自身保障與理財需求 學習保單健診與退休規劃技巧 公司提供一對一教練輔導 完整教育體系與晉升路線 加入我們，你將能： 一、透過公司在業界唯一的SOP專業培訓，快速掌握完整的保險規劃與銷售技巧 二、以「退休規劃建議」、「保單健診」服務模式切入市場，建立長期穩定的客戶群 三、運用公司提供的專屬工具與教育系統，打造個人品牌與被動收入 主要工作項目： 一、客戶保單分析與保障規劃 二、壽險、醫療險、投資型與年金商品之專業建議 三、協助客戶進行保險健診、稅務與退休規劃 四、與團隊協作完成目標業績與市場開發 【待遇福利】 一、 收入上不封頂：業績獎金＋續年度獎金＋領導獎金＋各項競賽及保險公司加碼獎金 二、 教育訓練完善：新進人員培訓＋主管養成計畫＋業務菁英競賽 三、 升遷制度明確：拒絕傳統職場一個蘿菠一個坑，升遷制度明確且透明 四、 假期制度彈性：除國定假日之外，可自行安排休假，掌握自己的時間 五、 旅遊獎勵豐富：年度兩次以上國內外表揚旅遊 【我們在找的人】 一、不喜歡被固定薪水綁住 二、對助人、溝通、成長有熱情者 三、熱愛挑戰、想掌握自己人生方向的人 四、歡迎社會新鮮人、轉職族一起挑戰百萬年薪 【發展願景】 智匯保經以「專業、誠信、創新」為核心價值，整合全台多家壽險與產險商品， 打造最完整的顧問型服務體系。 我們相信，業務不單僅是推銷，而是以客戶好、新人好，主管自然就會好為核心價值。

1.【客戶經營】經營企業團轉介之企業客戶，針對企業主提供個人保險諮詢及檢視商業保險、團保需求。(不需要陌生開發❗/無掃街❗)。 2.【業務拓展】高效率保險商機延伸開拓，有效利用現有資源轉介客源。 3.【職涯發展】一對一師徒制，讓你安心上手，另提供明確考核&升遷管道，讓薪資伴隨晉升成長。 4.【完善保障】僱傭制，依法享有勞健保，並提供團保及多元員工福利(生日假、旅遊補助、尾牙、生育津貼…等)。 【證照】 1.必備-人身保險業務員 2.加分-產物保險業務員、外幣收付非投資型保險

1.授信額度之登錄建檔與維護控管、約據之檢核 2.授信額度 / 動撥條件審核與相關帳務處理 3.擔保品、債權憑證保管與控管 4.外匯匯兌與進出口貿易融資等交易之執行 5.法金客戶開戶與存匯轉帳等交易之執行

【公司簡介】 -新加坡(外商)公司，升遷管道透明 -外商福利：保障底薪(絕不倒扣)，福利制度完善 -完整培訓：享有完整訓練，銷售SOP教學 -優渥獎金：成交週期短，輕鬆累積業績，挑戰百萬年薪 【工作內容】 -商品諮詢、銷售與問題處理 -需協助企業團辦，舉辦說明會及跑攤駐點 -無經驗有完整教育訓練，上手很快速 【工作時間】 -11:00~21:00(中餐、晚餐各休息1小時) -排班、排休 工作待遇 月薪33,600元 ~ 60,000元 上班地點 台中市西區台灣大道二段 【薪資福利制度】 -底薪$33600 -每月業績獎金 -每月3550福利金 -第一年即享14天年假 -有薪病假40天 -16週產假及7天產檢假 -10天陪產檢及陪產假 -生日假 -免費定期健康檢查 -優渥團保內容 -旅遊福利金 -新進人員訓練 -語言進修課程" -證照考試訓練與獎勵

工作內容 1. 業務開發，拓展客戶，服務及維繫客戶，以專業的態度提供良好的服務。 2. 根據公司制訂KPI，達成銷售目標 3. 根據公司產品與策略，提升及維護客戶關係 4. 通過推薦和渠道合作來促進業務增長 5. 制定銷售計劃，吸引新客戶，增加客戶基礎 6. 跨部門共同協調 7. 參與國內外商展，規劃行銷活動。 ※底薪 31000~36000 起

1. 本行固定薪正式員工。 2. 上班時間為週一~週五(不需輪班)，週休二日。 3. 服務對象以客服轉介或客戶自行進線為主。 4. 以電話方式進行信貸銷售，100%純內勤工作。 台中:【工作地點】台中市西屯區惠中路一段 88 號

工作內容： （一）東海關懷營籌備及執行。 （二）產學合作計畫相關事務之執行與推動。 （三）推廣全球專業實習聯盟平台（GIFT ) （四）本中心相關專案、行政事務及其他交辦事項。 薪資待遇：依本校進用約聘人員工作酬金標準表 【應徵方式】 請提供以下資料至wching@thu.edu.tw信箱，並於主旨註明「應徵-國際職場發展中心助理-姓名」。 1.個人履歷表 2.最高學歷畢業證書影本 3.英文檢定證明or專業證照(書)等其他有利資料之電子檔

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