「【財富管理】擴大招募-理財專員」的相似工作

● 工作經歷： 具備1年以上金融行業財富管理實務經驗 ●薪資福利： 享業務績效獎金、業務津貼等

● 工作經歷： 具備1年以上金融行業法人金融實務經驗 具法人金融徵授信經驗且能獨立撰寫授信報告 ●薪資福利： 享業務績效獎金

1.VIP客戶開發與維護。 2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

配合華南銀行開發證券業務

【工作內容】 1.輔導農漁會產、壽險保險業務推展 2.配合政府政策，推行農業保險相關任務 3.農漁會保險教育訓練課程規劃與執行 4.溝通協調與售後服務 5.其他主管交辦事項 【推展區域】 職務為輔導農漁會，經營區域將於本公司面談後再行安排。 【薪資福利】 1.試用期後每月46,000元起。 2.每月另依業績達成率， 加發高額獎金(每月最高48,000元)。 3.每月依推展轄區分佈，另支交通費(每月7,000元起)。 4.每年依公司整體經營效及年度達成率，發放工作獎金、考核獎金、績效獎金及員工酬勞。 5.具完整升遷及調薪制度。 6.上述薪資福利依本公司相關規定辦理。

提供VIP客戶財富管理諮詢及理財規劃，執行並有效達成所賦予的各項業務目標。

【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！ 如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。 If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential. HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！ 請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！ https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 國際財富管理暨卓越理財事業處運用HSBC個人金融專業與財富管理的能力，提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含個人金融、財富管理、保險與資產管理，透過以客戶為中心的定位，創新有效的通路，將我們客戶的經驗差異化，提供領先市場的個人金融暨財富管理解決方案。 工作內容： 1. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標 2. 發掘潛在業務機會與客戶服務需求 3. 轉介潛在客戶予業務人員 4. 處理帳戶服務, 貸款作業, 及現金/非現金交易 5. 處理客戶服務相關問題 6. 減少臨櫃交易並增加自動化系統交易處理比例

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。 1. 高資產客戶的開發及經營 2. 協助客戶自受託買賣平台交易完成商品配置 3. 跨部門合作 4. 執行公司策略，達成業務目標

● 工作經歷： 1. 具備企劃、數據分析實務經驗。 2. 具網站、APP企劃開發或維護，敏捷思維及專案管理經驗，進行專案規劃，請檢附作品資訊。 ● 專業技能： 1. 數位品牌及顧客經營：透過行銷企劃方案擬定與執行、成效評估，建立數位品牌聲量，並提升數位顧客互動與黏著。 2. 數位產品行銷企劃：使用Google Analytics、Similarweb及其他MarTech科技行銷工具，以數據驅動為核心探索用戶行為及體驗回饋持續優化，並推動數位通路、創新服務導入或流程優化專案。 3. 數位廣宣：官網體驗流程規劃，執行數位社群平台經營，廣宣素材規劃、自媒體傳播。 4. 跨部門整合力：配合主管指派專案工作，並與不同部門密切合作，確保項目順利執行。 5. 具視覺基礎設計，熟悉Adobe Photoshop / Illustrator / Premiere等軟體。 ● 加分項目： 1. 對金融商品、新興 Fintech數位發展有深入觀察與高度興趣。 2. 具金融數位力、Google Analytics、Google Ads、Meta Blueprint…等證照尤佳。

1、執行法人金融客戶開發及維護業務，以達成業績目標。 2、執行授信案件申請、文件彙整、授信後管理等作業。 3、協助法人金融人員相關訓練，包括專業知識及業務經驗分享。 4、個性積極，具開拓新客戶能力。 5、歡迎各界菁英加入陽信銀行行列。

1.提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等擬投資之資料。 2.分析證券、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。 3.提供契約條款、股票及債券貸款之諮詢及磋商，以便為客戶籌措資金。 4.記錄及傳送證券、股票、公債、外匯等買賣訂單。 5.開發客戶。 請具備以下經驗擇一即可:銀行,保險公司 或租賃公司

1. 分析客戶金融需求及風險承受度，給予財務管理建議及推廣適合客戶的金融商品。 2. 透過數位行銷工具開發客戶，提供適當平台維繫客戶關係，提高客戶滿意度。 3. 定期參與研讀金融資訊訓練，接軌國際情勢及提升專業能力。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 2.銷售金融商品及諮詢服務。 3.拜訪、維繫客戶關係、推廣金融商品、提供客戶資產配置建議、分析投資績效及報表。 4.參與通路基金銷售業務推展、舉辦說明會、提供銷售資源、市場及同業資訊回報。 5.參與國內外專業金融諮詢、培訓計畫、稅務規劃、資產管理等專案執行。 這是一個不可錯過的機會，展現您的專業技能和創新想法，參與國際頂尖團隊的全方位金融服務，提供客戶最優質的理財建議與規劃，開啟您在金融行業的職業發展。 如果您符合以上條件且熱愛金融行業，歡迎您加入我們的團隊！請將履歷表和自傳寄至我們指定的招聘信箱。

1.產物保險通路據點服務 2.通路商品行銷說明會 3.客戶保險規劃及服務 4.業務開發及拓展

【Business Function】 As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you. 【Job Description】 1.　透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 2.　依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶 　　的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 3.　透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需 　　求(含銀行一般業務、借貸及投資) 4. 　豐盛理財客戶經理影音介紹：https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o < 申請流程 > 請至DBS官方網站「線上應徵」【豐盛理財客戶經理】：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW < 注意事項 > 1. 請至以下官方網站連結，點選「線上應徵」並上傳最新版履歷。 2. 您將於24小時內, 收到email -「邀請您完成資深豐盛理財客戶經理」

1.在薪資制度上，本公司營業員享有高底薪及團體績效獎金，雙重薪資福利制度。 2.在業務推廣上，擁有玉山金控及事業群交叉行銷之穩定客源，開發潛力十足，並擁有多種優勢競爭產品之行銷利器。 3.金融商品諮詢與推廣。 4.本公司對於從事各職務之同仁均有完善職前訓練及培訓制度。 另有駐點在分行從事證券、期貨業務開發與行銷（與一般營業員有所區隔）。 職前訓練課程： ◎企業文化與經營理念 ◎顧客服務禮儀 ◎經紀部發展策略 ◎證券市場架構 ◎證券市場實務 ◎派駐專員工作目標與日常生活管理規範 ◎證券與銀行開戶作業流程與風險控管 ◎信用交易業務概要 ◎集保及交割業務概要 ◎A+網路下單與WEB網路下單說明 ◎A+行動下單說明 ◎語音下單說明 ◎行銷技巧與經驗分享 ◎電話行銷 ◎產業概況(金融與傳統產業) ◎初階技術分析 ◎認購(售)授權證 ◎期貨商品與選擇權簡介 ◎網路銀行簡介 ◎財富管理產品簡介 ◎消金產品簡介 ◎常見電子交易問題與排除 ◎業務行銷技巧分享 ◎電子交易客群服務 ◎經驗座談 ◎風險控管與案例研討 ◎證券法令遵循重點

【我們的業務夥伴在做什麼】 1.業務開拓業績達成、授信品質維持。 2.初步電訪客戶篩選、親自拜訪客戶並與客戶建立、維持長期良好關係。 3.依客戶營運及資金需求提供財務規劃建議。 4.提出授信案件申請、簽約對保並進行現場訪查。 ★端午禮金0.5個月、中秋禮金0.5個月 ★保障年薪14個月以上 【我們期待能和這樣的你合作】 1. 具備良好的溝通能力、專案管理，解決需求、風險管理的能力。 2. 具團隊合作精神、陌生開發企圖心、勇於挑戰。 ★★想知道更多工作內容嗎? ★★ 歡迎看看我的一日業務 ★★One day Sales ★★影音介紹 : https://www.youtube.com/watch?v=PgUH5oAjy0c

※歡迎慧眼獨具、不甘平凡的您加入《2025儲備授信菁英_招募培育專案》! ◎如果您是~~ ✔大專以上畢業，應屆畢業亦可。 ✔商學相關系所或不動產相關科系尤佳。 ✔個性主動積極、具強烈企圖心與學習意願、抗壓性強。 ✔具溝通協調能力與服務熱忱，有志於從事銀行授信業務者。 ✔想要成為銀行業頂尖、專業的授信業務人才。 ◎我們為您準備了： 1.健全的培訓機制，從存匯基礎業務學起，讓您具備多元的金融實務專業。 2.優渥的薪酬福利制度，讓您在財富自由的起跑點上，邁出高人一等的第一步。 3.友善的職場環境，指派資深學長/姊擔任輔導員，即時指導與經驗分享，讓您學的快、學的好，在成長蛻變的路途上不會孤單無助。 ★您的工作內容(包含但不限於)： 1.協同RM業務開發、拜訪客戶、客戶關係維護。 2.協助辦理授信客戶財務報表分析、風險評估及徵授信報告撰寫。 3.貸放服務及貸後管理作業。 歡迎您勇敢的踏出舒適圈！突破自我！ 不要猶豫，只要您願意！ 我們將成為您最強的後盾，協助您蛻變成長，成為最好的自己！！