「家族辦公室顧問(非保險業務)」的相似工作

提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

國泰世華銀行CIA儲備理財業務主管計畫招募時程： 履歷收件：即日起至2025/12/14 面試日期：2026/01/06-2026/01/07 錄取通知：2026/2月上旬 正式報到：2026/03/16 ------三大計畫特色------ 【職涯快速發展】培育結訓後2年晉升主管職成就夢想舞台。 【扎實培訓機制】1年輪調+ 1年實戰 >打造全方位投資規劃能力。 【分發遍布全台】中南部分發機會多，不用漂向北方也能掌握自身職涯！ ------培訓路徑------ 【培訓前期】學深學廣奠基礎 從宏觀經濟到數據解讀，培養敏銳的市場洞察力，暸解各類金融產品特性，掌握市場趨勢與投資機會，奠定扎實的投資理財基礎。 【培訓中期】實戰歷練增實力 至培訓中心學習培育理專相關技能，並走向前線參與分行實務運作，再搭配專屬主管1 on 1輔導，精實投資規劃相關知識，培養所需能力與思維！ 【培訓後期】展現才華創未來 深耕區部實戰歷練，給予充分舞台發揮，培養輔銷和管理等職能，表現良好最快可於培訓後2年成為儲備業務主管，加速職涯發展 ------未來工作職掌------ 1.運用各項資源，進行理專培育輔導，協助其提升專業能力，達成各項績效目標，促成團隊合作。 2.陪同理專拜訪客戶，從市場分析、客戶過往投資部位及投資偏好等，提供全方位資產配置規劃。 3.定期掌握理專業績進度，並落實銷售合規。 歡迎具備1年以上金融工作經驗之人才加入CIA 計劃，成為儲備理財業務主管，開創理想職涯藍圖! **此職位為培訓計畫，履歷收件&截止日將依公告為主**

顧客經營及產品行銷，聚焦行銷保險產品與理專們一同深化顧客往來，擴大理財會員數 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

★★歡迎銀行理專和保險業菁英挑戰更高年薪★★ 【職務內容】 -提供中高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -無相關背景可 -無經驗可 -無金融證照可

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

我們正在尋找一位積極主動且具備專業能力的業務開發經理，負責推動公司信託業務在台灣的成長。理想人選需具備良好的客戶關係經營能力，能夠開發高資產客戶與家族辦公室，推廣公司的信託與受託服務。 主要職責： • 制定並執行業務拓展策略，以擴大公司在台灣的信託服務版圖。 • 透過人脈、轉介與市場研究發掘潛在商機。 • 維繫並深化與高資產客戶、專業中介機構（如律師事務所、會計師、財富管理顧問、私人銀行等）的合作關係。 • 準備客戶提案、簡報資料及業務簡介文件。 • 與內部團隊（法務、合規、營運）合作，確保客戶順利完成開戶及後續服務流程。 • 追蹤市場動態、競爭者活動及影響信託業務的法規變化。 • 達成公司設定的業績目標。 • 代表公司參與產業論壇、研討會及相關活動，提升公司能見度。

1. 主力開發中高資產客戶。 2. 針對中高淨值資產人士，進行財富傳承 與 規劃建議。 3. 孕育成為未來家族辦公室財務顧問的成員。 4. 提供國際級培訓。 5. 業績KPI達成，底薪＋高額奬金（無天花板） 6.懂國際保險佳。

1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄，包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合，進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單，支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等，以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工，協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件，確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢： 多元且跨國的業務平台：涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問，能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源：提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源，培養全方位能力 職涯成長：表現優異者可進一步晉升顧問專員，承擔更多獨立專案並帶領團隊

職務說明 投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

1. 具金融商品操作經驗。 2. 具電腦基本維護經驗。 3. 依主管指示完成交辦事項。 4. 具良好駕駛經驗，品行佳。 5. 上班時間配合住宿。 6. 具證券商經驗。

職務說明 高級投資業務專員： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

瑞保網科 LnB 信用市集為台灣最大的金融科技平台 官網 https://www.lnb.com.tw/ 公司創辦人曾任職花旗銀行/中國信託/匯豐銀行/遠東銀行消金高階主管，成立至今10年多，秉持創新金融服務模式，金融科技平台借貸投資媒合，並獲得行政院國家發展基金列為重點產業投資標的，以「互信」「互利」精神，讓投資方、申貸方與平台三方皆得利！ 透過各平台的信用機制與風險管理，讓投資人跟申貸人藉由網路找到彼此，信任並互相幫助。申貸人取得資金解決需求、投資人每月獲得本息回報，使得金錢可以更有效率地被運用。 LnB 信用市集並非收、放款機構，而是一個網路媒合平台媒合申貸人與投資人，讓投資人與申貸人雙方能夠跨越傳統的仲介人銀行，金錢是直接從對口帳戶流通；除了雙方帳戶所在銀行外，金錢並不會在他人手中停留，大大減低潛在的危機。同時我們導入風險保護機制，使得投資的風險變得較能被預測，並對投資人有所保障。 #本職務針對新投資人開發及既有投資人維護 #薪資及獎金架構比照銀行理財專員水平 #每週五下午茶供應

Responsible for analyzing and managing the company’s equity portfolio, primarily focused on Taiwan equities, and also international equity and fixed-income opportunities to improve diversification and long-term returns. 主要負責公司股權投資組合的研究與管理，投資標的以台股為主, 並研究海外股票與債券投資機會，以提升資產配置與報酬穩定性。 1. Conduct research and valuation of listed equities股票研究 2. Provide investment recommendations and portfolio rebalancing suggestions估值分析與投資建議 3. Monitor performance and prepare regular investment reports定期追蹤績效並撰寫投資報告 4. Explore new opportunities in domestic and overseas markets探索國內外市場的新投資機會

行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 ! 【行動財富顧問優勢】 (1) 提升個人理財/客戶服務專業形象 (2) 以外出訪客為主的工作模式 (3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品 (4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導 (5) 提供豐富的潛力客戶資源 ◎薪資獎金： ※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金 ※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋 ※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元 ◎銷售輔助： ※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷 ※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警 ◎專業培訓： ※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力 ※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想 ◎福利： ※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金 ※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。

1. 能協同業務人員拜訪客戶, 完成接案與業務開發 2. 提供客戶會計方面之專業顧問諮詢服務 : 帳務、稅務、薪資委外、工商登記...等 3. 有開發客戶經驗或能力者 4. 能獨立作業，主持客戶內部控制審計專案, 完成工作底稿, 財報簽證與稅務簽證等業務事宜 5. 各項稅務財務專案研究, 提供專業解析與內部訓練 6. 可擔任說明會之演講者佳

財務相關業務： 日常會計業務（報銷審核、憑證處理、帳務紀錄） 帳單開立與收支管理 協助月結與年結作業 與稅務師、會計師對接，準備財務報告與相關資料 預算管理與資金運作支援 協助薪資計算與相關事務 ＊薪資以日幣為主

1. 優先理財客戶財富管理服務與諮詢 2. 開發新的優先理財客戶 3. 深耕既有優先理財客戶, 提供客戶的最適切的理財服務及產品, 達成各項績效指標 4. 遵循組織的業務擴展計劃及策略

職務概述： 您喜歡幫助他人的感覺嗎？您對於學習浩瀚的金融知識感到興奮嗎？您對於分享金融知識與產品知識是否具備熱忱？熱情是學習與建立能力的重要基礎，並學習如何善用這些知識幫助人們實現願景，無論他們是初次客戶還是長期忠實客戶。 我們正在尋找那些每天通過幫助人們與美好金融建立終生關係而感到滿足的夥伴。美好金融是一家與眾不同的金融機構與環境，專注於提供令人驚嘆的客戶體驗。 您首先會透過聆聽發現客戶的需求，在分公司團隊的支持下，您可以將這些需求與適當的金融產品，解決方案，與顧問服務相匹配。與您一起工作的人都是知識淵博的團隊成員，他們同樣渴望分享自己的技能，並更渴望學習更多知識。沒有什麼比賦能客戶幫助客戶創造出美好的生活，更令您激動不已了。透過有意義的互動，提供定制的解決方案，憑藉對金融知識，美好金融的產品，與對服務的深刻理解，指導客戶與社區，當有更多人能成就美好的生活，自然也成就美好的社區。 職務內容： 身為一位財務顧問，您具備有足夠的專業知識，在客戶未滿足的需求裡，為他們提供有意義的解決方案，您是客戶進入美好金融時，熱烈歡迎的夥伴，更是帶領他們的人，聆聽，了解客戶的理想、財務情況、投資經驗、風險承擔能力，提供建議、銷售，甚至是跟進後續的投資成果與持續的調整。 您還在分公司內擔任其他角色，一起是創造客戶美好的體驗，還是協助與支持團隊成員團隊的成長，您是分公司團隊創造成功的經營成果重要的一份子。 持續保持高度的好奇心，讓您隨時關注經濟世界，全球金融市場，金融產品和各種新聞，並將這些準備學習應用於與客戶互動中。您將接受培訓以取得成功。您的成功將通過團隊和個人生產力以及整體分公司的績效評估。 您將會以身為美好金融的代表感到驕傲，幫助客戶取得美好的生活，並幫助客戶與美好金融建立終生夥伴關係中獲得成就感與滿足感。 任職要求： 您有學習經濟發展進程，商業發展，金融市場，金融產品，並對金融與科技，特別是美好金融的產品感興趣。 能夠在任何環境中提供出色的客戶體驗，並且通過不斷的與人互動的過程中激發自己。 強大的溝通技巧使您能夠與個別客戶交流，或是一個小團隊，都能一樣地自在和輕鬆。 職務關鍵能力： 1. Customers Focus. 以客戶為中心 2. Action oriented 行動導向 3. Communicate Effectively 有效溝通 4. Collaborates 團隊合作 5. Ensure accountability 確保當責 6. Instill Trust 逐步培養信任

【Business Function】 As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you. 【Job Description】 1.　透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 2.　依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶 　　的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 3.　透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需 　　求(含銀行一般業務、借貸及投資) 4. 　豐盛理財客戶經理影音介紹：https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o < 申請流程 > 請至DBS官方網站「線上應徵」【豐盛理財客戶經理】：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW < 注意事項 > 1. 請至以下官方網站連結，點選「線上應徵」並上傳最新版履歷。 2. 您將於24小時內, 收到email -「邀請您完成資深豐盛理財客戶經理」

1.提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等擬投資之資料。 2.為客戶量身規劃合適的理財及財稅建議！

我們正在尋找對【期貨衍生性商品】交易策略開發／市場研究有熱誠的資深研究人員(理級) 若您也符合以下條件，歡迎加入我們！ 必備條件： 1.5年以上期貨交易策略開發經驗，熟稔國內期貨及海外期貨市場 2.合計至少10隻以上(內期／外期／選擇權)可上線交易策略 3.具備良好口條，能進行專業金融法人與VIP自然人研究陪訪 主要任務： 1. 專業金融法人期貨／選擇權交易策略開發 2. 自然人期貨／選擇權交易策略開發，作為投顧產品販售 3. 交易策略開發、維護、管理、上／下架評估 4. 法人／VIP客戶研究陪訪，客說會講師 5. 其他主管交辦事項 工作技能： 期權交易策略開發、期貨市場研究、簡報技巧 加分條件： 1.具證券期貨分析師佳 2.具證券期貨業3年以上經驗 我們是具有良好溝通的活力型團隊，只要具有積極的態度、願配合公司規劃方向，都可以得到肯定，擁有展現專業的舞台 【加入我們的團隊你可以得到甚麼？】 1.團隊合作、相互討論的氛圍，充分尊重個人專業意見，不由上而下獨斷研究方向。 2.若特質合適、個人也有意願，可協助於專業媒體/自媒體曝光，成為鎂光燈下的明星分析師。 3.良好、愉快的工作環境，重視員工職涯發展與技能學習。

1. 協助進行上市或上櫃的前期準備工作，並負責IPO進度的監控和調整 2. 編寫各項主管機關所需的檢查表，並協助進行初步自評作業 3.協助客戶規劃及執行IPO計畫 4.協助編制與建立符合上市櫃規範的財務報表與內控制度 5.配合證券承銷商、簽證會計師、完成IPO所需財報及財務資訊揭露 6.協助美國掛牌上市:負責上市計畫時程管理、IPO申請流程、熟悉法規（SEC, SOX） 7.配合主管與集團子公司 的上市特別咨詢專案. 8.整併與優化財報體系:建立符合IFRS與美國GAAP雙軌制度，調整內部報表邏輯 9.內部控制制度建置:根據SOX設計公司流程控管、資料存證與揭露制度 10.與外部單位協作:包含律師事務所、券商、投資銀行、審計與財務顧問等協調 11.上市實務經驗:熟悉美國上市（如NASDAQ、NYSE）流程、報表規範（SEC filing）、SOX法規、會計準則（US GAAP / IFRS） 12.跨國經驗與英文能力:能與美國律師、券商、顧問、審計等協作 13. 配合總部及項目要求出差海外 工作技能 財務策略建議與分析、財務報表分析 提案與簡報技巧 投資案可行性評估、盡職調查、財務模型建立；策略綜效與估值分析，提出投資架購 市場調查企劃與執行 市場調查資料分析與報告撰寫 跨部門溝通協調能力。 金融市場分析與資料蒐集、金融專題研究分析 金融產品風險評估 具備財金專業知識 產業分析與資料蒐集 商品企劃分析 理財規劃實務與工具運用 註: 本公司依照職稱職位及負責項目績效，如達成客戶上市標的項目，母公司會發放由客戶提供之標的公司股權作為獎勵。