「家族辦公室顧問(非保險業務)」的相似工作

提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

1、我們主要經營做，家族辦公室(Family Office)。 以一個 "管家" 的身分，為 "家族辦公室(Family Office)打理資產。 2、提供富豪人士提供 家族辦公室(Family Office)資產之服務。 3、服務高淨值人士及中小企業家，亞洲家族財富管理與傳承的傳承方案之需求。 4、符合提供高淨值人士，提供宏觀趨勢之財富管理與傳承解決方案。 5、高淨值人士，在金融機構中，提供: 運營架構、專業培訓、高端營運諮詢方案。 ●主要經理人，有機會大量接觸香港(HK) 、新加坡(SGP)、瑞士(SWS)、英屬維京群島(BVI).. 等地的私人銀行、資產管理公司、家族辦公室(Family Office)和創投等機構，為個人視野與能力提供再升級的平台● ((無底薪、高佣金，年薪可達百萬以上))

歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰年薪 【職務內容】 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 【具下列經驗尤佳】 -從業1年以上經驗 -年薪達80萬者 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -誠信為本，守時為上

★★歡迎銀行理專和保險業菁英挑戰更高年薪★★ 【職務內容】 -提供中高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -無相關背景可 -無經驗可 -無金融證照可

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

本公司採用會計師事務所的「合夥人制度」， 提供高額獎金、客戶名單 完成培訓後可申請遠端上班（Work From Home) 工作內容： 1.參與培訓提升理財規劃專業 2.開發及維護潛力客戶 3.協助企業或個人客戶做理財諮詢後完成理財規劃 4.定期檢視客戶理財規劃 歡迎具有下列特質者加入： 1.誠信 2.對理財規劃有興趣者 3.態度親切、主動積極，喜與人接觸，具旺盛企圖心 4.具備客戶開發能力 5.學習意願高

職務說明 投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

1. 主力開發中高資產客戶。 2. 針對中高淨值資產人士，進行財富傳承 與 規劃建議。 3. 孕育成為未來家族辦公室財務顧問的成員。 4. 提供國際級培訓。 5. 業績KPI達成，底薪＋高額奬金（無天花板） 6.懂國際保險佳。

1.完整的教育訓練，提供就職者執業所需之專業能力，進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2.商品透過媒體宣傳廣告，吸引有效客戶名單，提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售。 3.對業務銷售工作有興趣，或具銀行、證券期貨、保險、直銷相關經驗尤佳。 4.社會新鮮人、二度就業工作者培訓計畫，對電銷業務有熱忱，公司樂意培訓人才。 5.待遇:保障底薪+業務獎金。

1.帶領台股交易團隊執行台股人工接單作業與客戶關係維護。 2.督導與執行每日交割、違約處理、業績與帳務相關作業與報表，確保交易正確、交割無誤。 3.系統監控與測試，交易異常狀況並即時處理。 4.配合法令遵循與內控單位完成查核、報告與風險控管。 5.管理組內人員排班與教育訓練，提升作業品質與效率。 6.跨部門溝通協調，處理客訴或交易異常。 7.支援複委託業務、營運相關專案與其他主管交辦事項 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

課程研發與迭代： •⁠ ⁠基於對交易市場（差價合約、期權、互換等）的深刻理解，能對業內業務形態及相關交易策略進行分析並制作相關培訓課程。 •⁠ ⁠持續跟蹤全球金融市場動態、監管政策變化及前沿交易技術（如量化、算法），並與最新實踐融入課程體系，確保內容的時效性與領先性。 •⁠ ⁠設計符合不同客戶（機構/團隊/個人）需求的定制化培訓方案。 專業授課與價值傳遞： •⁠ ⁠面向交易員、業務團隊及資深投資者，進行交易相關授課。 •⁠ ⁠為學員剖析交易行為背後的市場邏輯、業務策略，提升學員的行業認知與實戰決策能力。 •⁠ ⁠解答學員在實際交易中遇到的復雜問題，提供建設性指導。 業務理解與協同： •⁠ ⁠理解行業內商業邏輯與銷售流程，能夠從業務需求出發，協助團隊進行業務策略制定、方案演示與對潛在客戶的技術答疑。 行業影響力建設： •⁠ ⁠代表工作室參與行業會議、研討會，發表演講，提升公司形象。 •⁠ ⁠撰寫文章、市場評論或錄制短視頻等，在專業領域持續發聲，擴大影響力。

鎧．資本 | Armor Capital 始終以提供最專業、最頂尖的金融服務為目標。 我們致力於為客戶提供全球最前沿的金融解決方案，並達成 100% 的客戶滿意度與回頭率。 ◆ 客戶諮詢：與客戶進行一對一的財務諮詢，了解其財務狀況和目標，並提供專業建議。 ◆ 財務計劃制定：根據客戶需求，制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、保險與退休規劃。 ◆ 客戶關係管理：維護並拓展客戶關係，定期跟進財務計劃的實施情況，提供持續的支持和調整建議。 ◆ 團隊協作與培訓：與團隊成員合作，參與內部培訓與知識分享，提升團隊的專業水準。 ◆ 合規管理：確保所有財務策劃活動符合相關法律法規及公司政策。 鎧．資本 | Armor Capital 為您提供一個專業且充滿機會的工作環境，期待您的加入！ ＊<高級客戶關係經理> 資歷需求：可併計 合計5年以上。 - 從事海內外金融產業/財富管理相關產業／私人銀行相關經驗 - 經手策劃/管理客戶資產經驗累計 800萬美金以上 實務相關經驗

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1.高專及普專雙薪制 2.開發現有公司客戶 3.定期經營舊有客戶 4.負責客戶業務接洽 5.處理客戶案件成交後續相關事宜

主要工作內容： 1. 整體投資策略規劃與擬訂、資本市場與籌資開發之財務模組設計與試算 2. 掌管公司募資、資金調度等工作 3. 投資人關係管理策略擬定 職務適任特色： 1. 具募資、營運投資企劃等相關實務案例經驗 2. 具上櫃上市參予或輔導經驗者佳

1.輔導通路銷售理財及保險商品 2.協助 House View 之執行、收集及分析金融產品市場趨勢、參與篩選產品. 3.執行分行金融商品教育訓練及新人訓並追蹤後續成效. 4.協助分行達成業績目標, 並參與分行及區域的業績作戰策略的擬定及計畫的執行 5.協助各項理財及投資說明會的舉辦 6.協助總行的政策傳遞與執行. 7.客訴的專業面協助

＊來信應徵請附上：操作經歷(商品、交易狀況、績效、過往研究成果)。無法附件在104可以來信至[email protected]信箱 【工作內容】 • 國內股、債、期權等各項金融商品策略之開發與交易執行 • 計量模型研發與交易回測 • 金融數據蒐集與分析 • 完成交辦事項 【我們希望你具備】 • 交易經驗2年以上 • 熟悉程式設計Python、R或其他量化分析程式語言 • 對交易有熱忱 • 樂觀抗壓有毅力、自律性高 • 面對市場的變化，有獨立思考能力 • 具風險控管能力 • 有自己擅長的金融商品佳 • 始終保持謙遜心態面對市場 【加分項目】 • 英文閱讀能力良好 • 有金融交易相關實習經驗 【公司福利】 • 依個人操作績效加發高額績效獎金，獎金無上限 • 補班日皆放假（上班日比照台股開盤時間）

針對法金融資相關業務開發 一、負責法人金融業務拓展行銷及客戶維護 1.陌生開拓客戶、產業分析及客戶初步篩選 2.執行客戶約訪 3.與客戶建立並維持長期關係 二、報價與銷售締結 1.應客戶營運、資金需求提供財務規劃建議 2.徵提案件申請資料、架構案件操作模式及控管貸放風險

我們正在尋找對投資充滿熱情，具備敏銳市場嗅覺的研究員，加入我們的投資團隊，共同發掘市場中的絕佳機會！ 【工作內容】 • 追蹤與分析總體經濟、產業趨勢與個股動態，發掘具潛力的投資標的 • 撰寫深入的產業與個股研究報告，提供具洞見的投資建議 • 針對重大國際時事與政策變動，評估其對市場的潛在影響 • 支援主管交辦之專案與即時研究需求 • 操作公司資金部位 【我們希望你具備】 • 至少5年在機構擔任研究員或分析師之相關經驗 • 至少5年實際投資經驗，具備完整投資決策流程思維 • 優異的分析邏輯與獨立判斷能力，能迅速處理大量資訊並提出具體觀點 • 熟悉科技股與傳產類股的市場特性與評價模式 • 具備良好溝通能力與團隊合作精神 • 能在資源有限與時間壓力下做出高品質決策 • 對國際政經動態具高度敏感度，並能聯想其對資本市場的影響 【加分條件】 • 投資績效穩定，對於「賺錢」懷有高度熱忱

職務說明 高級投資業務專員： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

1. 開發並執行海外不動產投資專案，進行市場調研與投資配置。 2. 執行海外不動產買賣交易，建案可行性分析與投資收益評估。 3. 管理交易流程（購屋、貸款、稅務）與資產經營，確保投資效益。 4. 拓展合作夥伴與銷售渠道，維護客戶與業務資料。