「家族辦公室顧問(非保險業務)」的相似工作

★職務說明： 學習財富管理及消費金融專業，建立金融商品及資產配置概念，培養成為專業的財富規劃人才。 ★計畫特色： 1. 優先轉正：實習表現優異者，畢業後優先任用。 2. 多元培育：舉辦理財體驗營、實習理財及消金業務，建立資產配置及徵授信概念。 3. 專屬MENTOR：學長姐實務指導，傳授財富管理專業，培養正確理財觀念。 ★工作內容： 1. 參與理專日常運作，學習資產配置運用、投資規劃建議書，協同理專拜訪VIP，學習顧客經營心法；進行時事專題簡報，培養簡報製作、表達能力。 2. 參與分行理財會議，加速理財專業知識技能養成。 3. 輔導考取金融證照(如信託業務人員、投信投顧、人身保險)。 4. 參與消金業務實習，學習徵授信觀念與價值評估等專業，拓展金融視野。 實習期間：2026/3/2～2026/6/30 報名資格：大四、碩二在校生 實習天數：每週4～5天 薪資：日薪1,680元 報名時間：即日起至2025/10/06（一） 報名方式：請登入玉山甄選網站（https://recruit.esunbank.com.tw/Recruit/Login），選擇「實習計畫/分行營運實習生」職缺，並送出個人履歷

提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

顧客經營及產品行銷，聚焦行銷保險產品與理專們一同深化顧客往來，擴大理財會員數 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n 】

歡迎私人銀行理財顧問、銀行資深客戶關係經理和保險業主管菁英挑戰年薪 【職務內容】 -提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 【具下列經驗尤佳】 -從業1年以上經驗 -年薪達80萬者 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 【敬告】 -態度不佳者一律剔除 -誠信為本，守時為上

★★歡迎銀行理專和保險業菁英挑戰更高年薪★★ 【職務內容】 -提供中高資產客戶理財規劃服務。 -家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -華語區資產/資金移轉諮詢。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 -無相關背景可 -無經驗可 -無金融證照可

1、我們主要經營做，家族辦公室(Family Office)。 以一個 "管家" 的身分，為 "家族辦公室(Family Office)打理資產。 2、提供富豪人士提供 家族辦公室(Family Office)資產之服務。 3、服務高淨值人士及中小企業家，亞洲家族財富管理與傳承的傳承方案之需求。 4、符合提供高淨值人士，提供宏觀趨勢之財富管理與傳承解決方案。 5、高淨值人士，在金融機構中，提供: 運營架構、專業培訓、高端營運諮詢方案。 ●主要經理人，有機會大量接觸香港(HK) 、新加坡(SGP)、瑞士(SWS)、英屬維京群島(BVI).. 等地的私人銀行、資產管理公司、家族辦公室(Family Office)和創投等機構，為個人視野與能力提供再升級的平台● ((無底薪、高佣金，年薪可達百萬以上))

職務說明 投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

職務說明 高級投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 全球投資專案TEASER PITCH簡報說明。 4. AMG 投資與經營理念推廣。 5. 客戶AMG資產配置建議。 6. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

本公司採用會計師事務所的「合夥人制度」， 提供高額獎金、客戶名單 完成培訓後可申請遠端上班（Work From Home) 工作內容： 1.參與培訓提升理財規劃專業 2.開發及維護潛力客戶 3.協助企業或個人客戶做理財諮詢後完成理財規劃 4.定期檢視客戶理財規劃 歡迎具有下列特質者加入： 1.誠信 2.對理財規劃有興趣者 3.態度親切、主動積極，喜與人接觸，具旺盛企圖心 4.具備客戶開發能力 5.學習意願高

1. 主力開發中高資產客戶。 2. 針對中高淨值資產人士，進行財富傳承 與 規劃建議。 3. 孕育成為未來家族辦公室財務顧問的成員。 4. 提供國際級培訓。 5. 業績KPI達成，底薪＋高額奬金（無天花板） 6.懂國際保險佳。

1. 提供客戶美國租稅規劃與諮詢服務 2. 能協同業務人員拜訪客戶, 完成接案與業務開發 3. 有開發客戶經驗或能力者 4. 能獨立作業，處理客戶有關美國報稅事宜 5. 各項美國稅務專案研究, 提供專業解析與內部訓練 6. 可擔任說明會之演講者佳 7. 英文能力優者佳

1. 具金融商品操作經驗。 2. 具電腦基本維護經驗。 3. 依主管指示完成交辦事項。 4. 具良好駕駛經驗，品行佳。 5. 上班時間配合住宿。 6. 具證券商經驗。

1. 協助進行上市或上櫃的前期準備工作，並負責IPO進度的監控和調整 2. 編寫各項主管機關所需的檢查表，並協助進行初步自評作業 3.協助客戶執行IPO計畫 4.協助編制與建立符合上市櫃規範的財務報表與內控制度 5.配合證券承銷商、簽證會計師、完成IPO所需財報及財務資訊揭露 6.協助美國掛牌上市:負責上市計畫時程管理、IPO申請流程、熟悉法規（SEC, SOX） 7.配合主管與公司合夥人著名經濟學家及分析師 - 陶冬先生（https://www.businesstoday.com.tw/author/release/7147）的操盤專案. 8.整併與優化財報體系:建立符合IFRS與美國GAAP雙軌制度，調整內部報表邏輯 9.內部控制制度建置:根據SOX設計公司流程控管、資料存證與揭露制度 10.與外部單位協作:包含律師事務所、券商、投資銀行、審計與財務顧問等協調 11.上市實務經驗:熟悉美國上市（如NASDAQ、NYSE）流程、報表規範（SEC filing）、SOX法規、會計準則（US GAAP / IFRS） 12.跨國經驗與英文能力:能與美國律師、券商、顧問、審計等協作 13. 配合總部及項目要求出差海外 工作技能 財務策略建議與分析、財務報表分析 提案與簡報技巧 投資案可行性評估、盡職調查、財務模型建立；策略綜效與估值分析，提出投資架購 市場調查企劃與執行 市場調查資料分析與報告撰寫 跨部門溝通協調能力。 金融市場分析與資料蒐集、金融專題研究分析 金融產品風險評估 具備財金專業知識 產業分析與資料蒐集 商品企劃分析 理財規劃實務與工具運用

1.完整的教育訓練，提供就職者執業所需之專業能力，進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2.商品透過媒體宣傳廣告，吸引有效客戶名單，提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售。 3.對業務銷售工作有興趣，或具銀行、證券期貨、保險、直銷相關經驗尤佳。 4.社會新鮮人、二度就業工作者培訓計畫，對電銷業務有熱忱，公司樂意培訓人才。 5.待遇:保障底薪+業務獎金。

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鎧．資本 | Armor Capital 始終以提供最專業、最頂尖的金融服務為目標。 我們致力於為客戶提供全球最前沿的金融解決方案，並達成 100% 的客戶滿意度與回頭率。 ◆ 客戶諮詢：與客戶進行一對一的財務諮詢，了解其財務狀況和目標，並提供專業建議。 ◆ 財務計劃制定：根據客戶需求，制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、保險與退休規劃。 ◆ 客戶關係管理：維護並拓展客戶關係，定期跟進財務計劃的實施情況，提供持續的支持和調整建議。 ◆ 團隊協作與培訓：與團隊成員合作，參與內部培訓與知識分享，提升團隊的專業水準。 ◆ 合規管理：確保所有財務策劃活動符合相關法律法規及公司政策。 鎧．資本 | Armor Capital 為您提供一個專業且充滿機會的工作環境，期待您的加入！ ＊<高級客戶關係經理> 資歷需求：可併計 合計5年以上。 - 從事海內外金融產業/財富管理相關產業／私人銀行相關經驗 - 經手策劃/管理客戶資產經驗累計 800萬美金以上 實務相關經驗

1.投資評估：產業趨勢與市場研究、投前盡職調查、評估投資標的價值、投資架構規劃、交易條款協商 2.投後管理：追蹤轉投資項目經營績效、股東會、董事會重要議案分析、營運管理建議、處份實現投資獲利 3.專案執行：協助跨部門投資專案執行推進、財務評估、成立新事業單位、投資架構與交易條件設計等 4.經營幕僚：研究再生能源產業趨勢、市場與技術評估、分析同業競爭態勢、協助轉投資經營管理及策略規劃建議 5.高層交辦專案研究與投資評估事項

打造金融界的清流新勢力— 拒絕官僚內耗、專注財經專業價值 【我們是誰】 浦惠是少數受邀與警界合作打詐的合法投顧之一， 秉持正念善行、誠實透明，用內容與信任走出市場獨有路線。 為所有支持我們的會員，給予真正值得信賴的專業內容， 也是浦惠持續努力的初衷與責任。 【風氣文化】 ・工作氣氛融洽，沒有勾心鬥角 ・團隊講求效率，無不合理加班 ・重視專業誠信，不浮誇不作秀 【浦惠節目】 ・YouTube《浦男搜股》 週一至週五 13:35 線上直播 提供深入產業分析，獲得眾多粉絲支持 傳送門：https://reurl.cc/8DElv4 【尋人啟事】 我們想找的不只是人才，而是願意一同改變財經圈風氣的夥伴。 如果你也相信專業可以有溫度，誠實能帶來長期價值， 我們誠摯邀請你的加入，一起打造正向影響力。 【職位概述】 想來浦惠挑戰數百萬甚至更高的年薪嗎? 擁有同樣專業的你，是否也還在尋找能夠發揮的舞台? 身為合法金融機構，我們除了擁有最前衛的影音團隊，也提供豐富多元的行銷資源， 為分析師量身打造個人IP，選好最佳拍檔，才能發揮無限潛能! 【必要條件】 具備證券投資分析人員(CSIA)證照 【面試流程】 1. 應徵請附上一支5分鐘的自我介紹+解盤影片(可提供雲端連結) 2. 審核通過，HR將邀約進一步的實體面談

1. 海外子公司財務會計帳務審核及稽查。 2. 各項財務相關分析及報表，並對管理階層作報告。 3. 會計師查核資料審閱、分析、追踪。 4. 提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。 5. 協調並進行跨各部門溝通，有效落實制度、辦法與規章。 6. 每年度定期至各子公司實地稽核、審查。 Job Description 1.Overseas subsidiary financial accounting and audit. 2.Conduct various financial analyses and prepare reports for senior management. 3.Review, analyze, and track data for auditing by accountants. 4.Provide and analyze management accounting information required for other managerial decisions. 5.Coordinate and facilitate communication across departments to effectively implement policies, procedures, and regulations. 6.Conduct periodic on-site audits and reviews at each subsidiary every fiscal year.

我們正在尋找對【期貨衍生性商品】交易策略開發／市場研究有熱誠的資深研究人員(理級) 若您也符合以下條件，歡迎加入我們！ 必備條件： 1.5年以上期貨交易策略開發經驗，熟稔國內期貨及海外期貨市場 2.合計至少10隻以上(內期／外期／選擇權)可上線交易策略 3.具備良好口條，能進行專業金融法人與VIP自然人研究陪訪 主要任務： 1. 專業金融法人期貨／選擇權交易策略開發 2. 自然人期貨／選擇權交易策略開發，作為投顧產品販售 3. 交易策略開發、維護、管理、上／下架評估 4. 法人／VIP客戶研究陪訪，客說會講師 5. 其他主管交辦事項 工作技能： 期權交易策略開發、期貨市場研究、簡報技巧 加分條件： 1.具證券期貨分析師佳 2.具證券期貨業3年以上經驗 我們是具有良好溝通的活力型團隊，只要具有積極的態度、願配合公司規劃方向，都可以得到肯定，擁有展現專業的舞台 【加入我們的團隊你可以得到甚麼？】 1.團隊合作、相互討論的氛圍，充分尊重個人專業意見，不由上而下獨斷研究方向。 2.若特質合適、個人也有意願，可協助於專業媒體/自媒體曝光，成為鎂光燈下的明星分析師。 3.良好、愉快的工作環境，重視員工職涯發展與技能學習。

課程研發與迭代： •⁠ ⁠基於對交易市場（差價合約、期權、互換等）的深刻理解，能對業內業務形態及相關交易策略進行分析並制作相關培訓課程。 •⁠ ⁠持續跟蹤全球金融市場動態、監管政策變化及前沿交易技術（如量化、算法），並與最新實踐融入課程體系，確保內容的時效性與領先性。 •⁠ ⁠設計符合不同客戶（機構/團隊/個人）需求的定制化培訓方案。 專業授課與價值傳遞： •⁠ ⁠面向交易員、業務團隊及資深投資者，進行交易相關授課。 •⁠ ⁠為學員剖析交易行為背後的市場邏輯、業務策略，提升學員的行業認知與實戰決策能力。 •⁠ ⁠解答學員在實際交易中遇到的復雜問題，提供建設性指導。 業務理解與協同： •⁠ ⁠理解行業內商業邏輯與銷售流程，能夠從業務需求出發，協助團隊進行業務策略制定、方案演示與對潛在客戶的技術答疑。 行業影響力建設： •⁠ ⁠代表工作室參與行業會議、研討會，發表演講，提升公司形象。 •⁠ ⁠撰寫文章、市場評論或錄制短視頻等，在專業領域持續發聲，擴大影響力。

我們正在尋找一位具備會計/審計背景的人才，加入我們的合資管理團隊，一起推動專案穩健發展。 【我們是誰】 科定企業股份有限公司 (TW-6655)，自2002年成立以來，以「環保健康建材」為使命，從原木採購到銷售通路，打造業界唯一的一條龍生產線。除了穩健經營本業，我們也積極布局未來發展，透過策略性投資，拓展事業版圖，提升整體競爭力。 【你的工作內容】 1.財務帳務管理 -協助或主導日常會計作業（應收應付、總帳、固定資產等） -編製並分析財務報表、損益表與資產負債表 -協助或主導稅務申報及結帳作業 2.合資與專案審查 -協助或主導合資案資料蒐集、財務分析與實地查核 -執行帳務審查、風險評估，並撰寫審查報告 -配合顧問或專業單位，提供決策建議 3.合資後管理與內控 -協助或主導合資後帳務監督與管理，確保透明與合規 -建立或優化財務流程、會計制度與內控制度 -視需求派駐或出差至合資公司，負責會計與內控管理 4.跨部門協作與報告 -協助或主導與合資單位、律師、財顧等外部專業合作 -向管理層彙報財務分析、預算與資金狀況 -提供專業建議，支持公司策略決策 【你需要具備的條件】 1.會計或相關科系畢業 2.三年或以上四大會計師事務所審計組經驗，並有合資或併購審查或團隊管理經驗尤佳 3.熟悉查帳流程，理解併購法、證交法等相關規範 4.細心、具備數字敏感度與良好分析能力 【為什麼選擇我們】 1.有機會直接參與高規模合資案，未來更能進入管理層角色 2.發展性佳，從專案審查到會計管理完整歷練 3.獎金與升遷制度透明，重視專業價值