「元大銀行-私人銀行部-業務企劃人員」的相似工作

1.日常交易執行 2.協助處理客戶相關事項 3.系統規劃與跨部門溝通 4.主管交辦及支援團隊作業 5.具高級證券業務員證照

行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 ! 【行動財富顧問優勢】 (1) 提升個人理財/客戶服務專業形象 (2) 以外出訪客為主的工作模式 (3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品 (4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導 (5) 提供豐富的潛力客戶資源 ◎薪資獎金： ※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金 ※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋 ※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元 ◎銷售輔助： ※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷 ※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警 ◎專業培訓： ※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力 ※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想 ◎福利： ※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金 ※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等

一起加入行銷團隊「間口組」，作為*朵茉麗蔻*在台灣的形象先鋒， 透過創意與數據策略，吸引新客群、點亮品牌認知第一步！ ◈月領◈39K ↑↑ 起薪34K～38K＋津貼5200元 ✓ 起薪依能力與經驗面議 ✓ 另享2次年度獎金 ✓ 3節獎金＋加班費 【您會參與】 • 研究洞察目標受眾的興趣與需求 • 企劃與製作具吸引力的內容（文案、影片腳本、文章、PDM、EDM、SMS、LP 等） • 操作與分析廣告後台數據，持續優化轉換率（FB/IG、SEO、LINE、GDN、YouTube等） • 以數據為基礎提出策略，推動行銷成效成長 • 與日本總部進行定期溝通（日文Email／線上會議），必要時出差（1-2次/年） • 除了主要職責，你也會與團隊協作，共同推動線上/線下活動、公關合作與CRM專案等多元任務。 ◎透過面試對您的了解，我們也有可能會調整您實際身任的職務內容◎ 【具備條件】 • 有行銷企劃經驗，以及對市場的敏銳度與數據洞察力 • 熟悉數位行銷工具（Google Analytics、Meta 後台等） • 重視專案執行力與時間管理，有邏輯思考與提案簡報能力 • 積極主動、善於跨部門合作 • 具備JLPT N2能力，理解日商文化 ◈用創意與內容贏得陌生顧客的第一份信任！ ◈我們提供穩定發展的職涯環境、透明完善的評價制度。 ◈你的成長歷程與價值貢獻將會在此成長茁壯！ 【徵選流程】 104應徵 → 日文書面資料審核 → 一次面試（中文）→ 最終面試（日文）

IP&A部門正在尋找一位具備熱情與實力的 Business Management Support 夥伴，與我們一同打造高效、順暢的理財交易體驗！ 工作內容涵蓋瞬息萬變的市場交易需求，讓您隨時洞悉市場動態，精準的報價、快速的詢價回應，確保每筆交易都完美達成；同時也能透過日常營運 (BAU) 作業，包含作業流程優化與文件審查等，穩固業務基石，是驅動業務運轉的關鍵力量。 我們誠摯歡迎擁有分行理財服務或 Wealth Management Operation經驗的人才，加入我們的團隊！ We're seeking passionate and skilled Business Management Support Specialist for our Investment Products & Advisory Department to build an efficient, seamless wealth management transaction experience with us. Your role will involve navigating dynamic market demands, delivering precise quotes and rapid inquiry responses, to ensure flawless execution. You'll also fortify our operations through essential BAU tasks, acting as a pivotal driver of our business. We eagerly welcome individuals with experience in Branch Financial Services or Wealth Management Operations to become a key part of our team! Job Responsibilities: 1. Ensure efficiency, timeliness, completeness, and accuracy of daily operations. 2. Control and manage time effectively and support teamwork. 3. Collaborate with Project Manager to support and enhance procedures for joint targets, such as new initiative projects and campaigns. 4. Support the Product team in monitoring risks, corporate action events, launches, and promotions, and ensure timely compliance with local and regional guidelines. 5. Maintain and provide analysis reports, regulatory reports, and customer advice. 6. Adhere to all relevant external regulatory and internal compliance requirement.

【JD】 -Develop and manage project plans, schedules, and budgets -Identify, assess, and mitigate project risks -Manage and motivate project teams -Communicate project status to stakeholders -Ensure project deliverables meet quality standards -Identify and implement process improvements -BAU maintenance/update System related incidents 【Requirements】 -Familiar with Telemarketing, Dialer, Telephony, Credit Card, Person Loan domain knowledge -Minimum 2 years’experience in Banking PA or Sales Support -Learn fast and be able to work under high pressure with high EQ. Possess great problem-solving skills and strong sense of accountability. -Proven track record of successfully delivering complex projects -Strong technical skills and understanding of project management methodologies -Excellent communication and interpersonal skills

【About DBS】 星展銀行總部位於新加坡，是亞洲最大的金融集團之一。 2023 年購入台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利。 目前我們正在召集一群優秀的 Taiwan Tech Talents，與我們一起成為 Best Bank for a Better World! 【您可能會想知道】 • 入職即享年假最低 14 天+1 天 Birthday Holiday (未滿一年按比例計算) • 到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼 • 完整培訓和新人訓練 【工作內容】 1. Perform the order placement verification for daily transaction include Subscription / Redemption / Switch 執行日常交易的下單驗證，包括申購/贖回/轉換。 2. Perform reconciliation and distribution processes for Trust product corporate actions such as dividends, mergers, and liquidations 執行信託產品公司行動（例如股息、合併和清算）的核對和分配流程。 3. Perform settlement processes verification with the upstream, including onshore and offshore settlements 與上游執行結算流程驗證，包括境內和境外結算。 4. Perform Corporation event handling including merge/split/liquidation etc. 執行公司事件處理，包括合併/分拆/清算等。 5. Prepare regulatory reporting data of FSC/TA/CBC reporting. 準備金融監督管理委員會（FSC）/信託公會（TA）/中央銀行（CBC）報告的監管報告數據。 6. Verify daily accounting entries 驗證日

1.商品行銷企劃：規劃商品策略及行銷推展方式以達成業績目標。 2.各式行銷活動推播：戰報發佈、業績分析、商品及活動管理。 3.精準行銷：提高客戶之保險滲透度、忠誠度及貢獻度。 4.整合資源：整合內外部資源，因循保險商品法令規範，以達合法合規之業務品質。

1,開發新客戶，及深耕現有客戶往來關係。 2,定期檢視客戶營運狀況，落實貸後管理。 3,協助教育、督導、帶領ARM作業。

鎧．資本 | Armor Capital 始終以提供最專業、最頂尖的金融服務為目標。 我們致力於為客戶提供全球最前沿的金融解決方案，並達成 100% 的客戶滿意度與回頭率。 ◆ 客戶諮詢：與客戶進行一對一的財務諮詢，了解其財務狀況和目標，並提供專業建議。 ◆ 財務計劃制定：根據客戶需求，制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、保險與退休規劃。 ◆ 客戶關係管理：維護並拓展客戶關係，定期跟進財務計劃的實施情況，提供持續的支持和調整建議。 ◆ 團隊協作與培訓：與團隊成員合作，參與內部培訓與知識分享，提升團隊的專業水準。 ◆ 合規管理：確保所有財務策劃活動符合相關法律法規及公司政策。 鎧．資本 | Armor Capital 為您提供一個專業且充滿機會的工作環境，期待您的加入！

1.Process daily movements of customers’ deposit accounts and the related GL accounting booking and end-day balancing. 2.Process outward and incoming funds transfer via IBRS and ACH. 3.Process foreign currency inward remittance related activities 4.Process incoming and outgoing checks for clearing or on collection basis. 5.Verification / identification of required documents for new account opening 6.Maintain account information update in due course. 7.Prepare regulatory reporting 8.Prepare weekly CTR to the Investigation Bureau, Ministry of Justice 9.Handle the certificate of Account Balance and CPA confirmation 10.Handle the issuance of Cashier’s Check/ Bank of Taiwan’s check. 11.Handle the requests received from court or relevant government organization 12.Backup to process funds transfer in CBC’s Interbank Funds Transfer system 13.Back up Head, Cash Operations Dept. and/or Remittance Supervisor / Trade / Loans Officer whenever need 14.Alternative Custodian vault for cash and accountable forms 15.To Take any special or additional responsibilities as assigned by Department Head 16.Any other duties assigned in addition to the above or on ad-hoc basis

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

負責基金開戶及交易相關作業、洗錢防制相關作業、法令遵循及查核相關之內部管理、業績報表及流程控管作業、以及業務營運各項業務支援。

1.國內外同業、對新興Fintech 數位發展有強烈的企圖心，提出產品的應用產品規劃 2.數位平台上的經營數據，提出洞察、建議與發展策略 3.定期追蹤各產品平台的實際成效，並促進業務目標達成 4.國內外金融產業產品服務發展高敏銳度者，並提出服務發展建議 5.簡報提案的能力 【備註】薪資將視工作(專案)經驗、學經歷、具備證照資格等差異化核定

1.合作通路(KOL、KOC、B2B)渠道開發 2.通路渠道發文內容、活動企劃研擬 3.企業團開活動規劃 4.重要VIP客群經營 5.協助客戶證券資產之配置 6.客戶申訴處理 7.系統操作異常通報 8.金融商品諮詢與推廣

你是否已在銀行櫃台歷練出豐富的客戶服務經驗，希望尋求更具挑戰的職涯發展？我們的投資產品與顧問部門（IP&A）正在尋找一位富有熱情與專業的 Business Management Support 夥伴，讓我們一起創造高效、流暢的理財交易體驗！ 為何加入我們？ 在這裡，您將面對瞬息萬變的市場需求，提供精準的報價和快速的詢價回應，確保每筆交易的順利進行。您不僅能夠提升自身專業技能，還能參與到日常營運的優化流程中，穩固我們的業務根基，成為業務運作的關鍵推動力。 我們誠摯地歡迎擁有分行櫃員、理財服務台人員、或財富管理作業經驗的人才加入我們的團隊，共同推進業務的蓬勃發展！ 主要工作內容： ● 確保日常運作的效率、準時性、完整性及準確性。 ● 有效管理時間，支持團隊合作。 ● 與專案經理合作，支持並優化共同目標的作業程序，例如新提案專案及促銷活動。 ● 支持產品團隊監控風險、公司行動事件及促銷，確保及時遵守當地及區域指引。 ● 維持並提供分析報告、法規報告及客戶建議。 ● 遵守所有相關的外部法規及內部合規要求。 我們期待的條件： ● 具備銀行運作或財富管理領域的工作經驗。 ● 英文溝通能力中等程度，具備口語及書寫能力。 ● 優秀的溝通能力及抗壓能力。 ● 獨立主動，積極正面的工作態度。 ● 注重細節。 ● 具備 Excel、檔案組織及數據分析能力。 ● 具備以下證照者尤佳： - 金融常識與職業道德 - 信託業務人員 - 衍生性金融商品銷售人員 如果您具有銀行櫃員的寶貴經驗，並想要在一個充滿活力的環境中發揮所長，我們熱切期待您的加入！立即申請，與我們一起成為推動金融服務創新的重要一員！

1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄，包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合，進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單，支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等，以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工，協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件，確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢： 多元且跨國的業務平台：涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問，能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源：提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源，培養全方位能力 職涯成長：表現優異者可進一步晉升顧問專員，承擔更多獨立專案並帶領團隊

1. 針對個人可能面臨的風險，設計、解說及銷售各種不同類型的保險。 2. 自然人客戶人壽保險設計、開發、解說及銷售。 3. 協助客戶辦理保險理賠。 4. 客戶關心維護。 5. 配合公司專案的推動與執行。

Job Summary: The Credit Card Portfolio Instalment Product Specialist will play a vital role in developing and managing the instalment product offerings for our credit card portfolio, ensuring a competitive and attractive proposition for our cardholders. This role requires strong product management skills, a customer-centric approach, and the ability to collaborate effectively with internal and external partners. Key Responsibilities: • Product Strategy & Development: Develop and implement the product strategy for credit card instalment plans, including features, pricing, and marketing strategies. • Product Lifecycle Management: Manage the entire lifecycle of instalment products, from conception and development to launch and ongoing optimization. • Partner Management: Build and maintain strong relationships with key partners. Negotiate favorable terms and ensure smooth collaboration for product execution. • Financial Performance Monitoring: Monitor key performance indicators (KPIs) such as product adoption, customer satisfaction, and profitability to identify areas for improvement. • Competitive Analysis: Conduct thorough market research and competitive analysis to identify opportunities and risks in the instalment product market. • Customer Segmentation: Develop customer segmentation strategies to target specific customer groups with tailored instalment product offerings. • Product Communication & Marketing: Develop marketing and communication strategies to promote instalment products to potential customers.

Deliver the E2E WRB High-Net-Worth Client Onboarding services, with a focus to provide superior client experience under standard process/operating model, and adequate controls and governance at country. • Collaborate with business teams/control partners supported with robust technology solutions to achieve best-in-class HNW E2E Client Onboarding Experience (incl. origination, CDD & account setup) • Work with business/operation leadership team and consult with Group CoEs, to manage/provide cross-functional, cross-process outcomes.

1. 國內外投資架構暨稅務諮詢與規劃 2. 外商來台之投資架構規劃及各類租稅優惠申請 3. 跨國交易流程及金融商品之租稅規劃 4. 租稅協定運用之規劃 5. 企業海外上市之投資架構規劃 6. 跨國購併案件稅務盡職調查及投資架構稅務規劃 7. BEPS及移轉訂價服務 8. FINI(外國投資機構投資人)稅務代理人服務 9. 境外公司之設立、維持與諮詢