「儲備投資組合管理師(財富管理部)」的相似工作

1、要有專業的財經知識，有投顧相關經驗者尤佳。 2、對於股票有熱情。 3、熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 4、主管交代事項辦理。 5、需細心、負責任、高抗壓性、思路清晰、有耐心，具良好溝通能力及情緒管理能力。 ☆☆☆ 麻煩請附上對於股市市場的分析、投資建議之研究報告。 ☆☆☆ 麻煩請附上個人自傳。

你相信嗎？當你成為摩爾投顧的分析師，你的薪水會比外資分析師還高！在摩爾投顧，半數以上的分析師，皆是年薪1000萬以上!!儲備分析師，年薪70萬至150萬，甚至可挑戰年薪150萬以上，全依你的能力、潛力或相關專業經驗，一切都不是夢想或口號，摩爾投顧以高薪徵求儲備股票分析師！ 儲備計畫與工作內容 1. 提供專業股市培訓計畫與資源，由資深證券分析師為你的職業導師，親自指導與帶領。 2. 提供做中學的機會，透過專題學習，加速對股市的深入了解。 3. 提供激勵獎金制度，用客觀指標量化儲備分析師的表現，給於獎賞。 4. 實際撰寫相關財經短文，培養分析能力。 5. 執行資深分析師與主管的交辦事項，面對多樣的股市動態。 6. 參與相關財經節目的製作團隊，培養主題企劃能力。 7. 定期審核與追蹤成長表現，以盡速成為股票分析師為目標。 應徵條件 1. 具備基本的財經知識，相關科系畢業尤佳，但非必要條件。 2. 對研究台灣股市有熱情，熱愛追蹤時勢新聞，具備實際投資經驗有加分。 3. 夠細心、負責任、思路清晰，具良好溝通能力及情緒管理能力。 4. 熟悉Word、Excel、PowerPoint，並撰寫報告及報表製作之能力。 5. 有普業/高業/分析師證照佳，若尚未考取，可在培養計畫中同時準備證照考試。

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1. 提供高資產客戶資產配置及理財規劃服務 2. 推廣台股及複委託產品，如:海外債券、股票及結構型商品。 3. 具競爭力的獎金制度 4. 以外出訪客為主的工作模式，提供更多彈性 5. 歡迎金融同業(如保險業)轉職加入，將提供專業產品資源及協助。 **本職缺可遠端行動辦公**

1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。 2.金融市場分析研究與報告撰寫。 3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。 4.商品諮詢服務及產品教育訓練。 5.協同財管主管對理專做績效輔導。

【你需要做什麼?】 1. 製作風險管理報表與分析報告。 2. 分析客戶交易模式以及流量的風險評估。 3. 識別金融商品及品牌商業模式可能的風險，提出有效防範方案。 4. 能夠與品牌端建立良好合作關係，定期匯報。 5. 跨地域團隊協作風控專案，持續改善優化風控系統。 【你需要具備什麼?】 1. 1年以上金融行業經驗或有交易分析、加密貨幣產業相關經驗。 2. 目標導向及問題分析能力，能快速識別問題，提出適當的解決方案。 3. 良好的中英文書面及口頭溝通匯報能力及執行力。 4. 資料整理能力, Excel(樞紐分析、函數使用), SQL使用，並有PPT簡報能力。 【加分條件】 1. 具各家投資/交易平台使用經驗, MT4/5使用經驗, 有交易經驗為佳。 2. 對外匯、商品期貨、指數、股票、相關金融衍生性商品熟悉為佳。 3. 具備反欺詐、反洗錢調查經驗者為佳 4. 證券營業員高業 & CFA level I以上證照 或其他投資分析相關證照 5. Python或其他程式語言能力。 6. 我們期待你能以敏捷的觀察力與判斷力，快速抓住問題核心，並與團隊合作找到最佳解方。 7. 你需要具備高度責任感，能在專案推進過程中主動承擔並確保交付品質。 8. 我們重視能在高壓情境下保持冷靜思考、持續輸出的夥伴。

1. 研究分析全球總體個體經濟(熟悉美中歐等區域尤佳) 2. 追蹤總經數據、重大總體政經事件並出具研究評論分析報告 3. 總經模型製作規劃等 4. 支援集團內投資、業務等相關需求 5.需配合外出簡報行程

1.管理報表系統結轉操作。 2.財務預算編制資料彙整。 3.協助主管進行資料彙整以及財務分析。 4.協助財務長經營會議簡報製作。 5.其他主管交辦事宜。

1.外幣債券自營交易及資金調度作業 2.總經及技術分析，撰寫研究報告 3.協助投資管理相關行政作業

1. 協助公司制定財務策略和實施方案； 2. 提供客戶最佳的金融服務解決方案； 3. 負責海外業務拓展及金融市場開拓； 4. 管理資金流向設計藍圖； 5. 監控相關財務稅務監控管理； 6. 負責風險控管等。 本職位需要具有豐富的金融產業經驗和專業能力，負責協助公司制定財務策略和實施方案，以及提供客戶最佳的金融服務解決方案。此外，本職位還需要負責海外業務拓展及金融市場開拓，具有重要的發展前景。 如果您符合以上職位要求，請提交您的履歷表，期待與您見面！

我們正在尋找一位積極主動且具備專業能力的業務開發經理，負責推動公司信託業務在台灣的成長。理想人選需具備良好的客戶關係經營能力，能夠開發高資產客戶與家族辦公室，推廣公司的信託與受託服務。 主要職責： • 制定並執行業務拓展策略，以擴大公司在台灣的信託服務版圖。 • 透過人脈、轉介與市場研究發掘潛在商機。 • 維繫並深化與高資產客戶、專業中介機構（如律師事務所、會計師、財富管理顧問、私人銀行等）的合作關係。 • 準備客戶提案、簡報資料及業務簡介文件。 • 與內部團隊（法務、合規、營運）合作，確保客戶順利完成開戶及後續服務流程。 • 追蹤市場動態、競爭者活動及影響信託業務的法規變化。 • 達成公司設定的業績目標。 • 代表公司參與產業論壇、研討會及相關活動，提升公司能見度。

1. 財務規劃與策略管理：負責公司總體財務規劃，健全財會管理制度，確保財務運營穩健並合乎法規。 2. 財務分析：蒐集分析內外部金融資訊，提供相關報表以做風險評估與管理。 3. 覆核財務報表：定期覆核財務報表並分析檢討異常項目。 4. 上市櫃專案推動：負責公司IPO上市櫃計畫，執行各項相關作業。 5. 其他主管交辦事項。

【中租亞太 MA｜海外財會儲備幹部】 Be the MAster of your life｜打造你的國際財會職涯 想挑戰海外工作？想在跨國企業中累積財會與管理經驗？加入中租亞太 MA 計畫，開啟你的國際職涯！ 【完整培訓 × 國際派外 × 海外管理職】 1. 兩至三年台灣總部財會訓練 2. 派外後擔任海外管理職，挑戰多元任務 3. 強大後勤支援 × 團隊合作文化 4. 明確升遷路徑 × ASEAN 國際視野 【你將獲得】 1.紮實培訓：國際化與在地化兼具的專業養成 2.優渥薪資：具競爭力的薪酬制度，快速累積財富 3.海外歷練：明確派外規劃，成為海外獨當一面財會主管 財會MA IG文章介紹：https://reurl.cc/vLr2D1

1.私銀顧客入會評估及融資案件等資料整理與歸檔處理 2.私銀顧客之交易、投資理財業務交易建檔/送件、金融商品簽署文件整理/歸檔以及流程追蹤 3.顧客接待服務、協助私銀顧問滿足顧客金融與非金融需求，並解決作業流程問題 4.負責聯繫顧客動用額度之相關作業服務，維護良好顧客關係 5.協助辦理授信期中管理，瞭解顧客動態，確保本行債權 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷。如書審通過，後續將邀請您參加面談。【投遞網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

【職務說明 Job Description】 主要任務（70%） 1.資金管理與避險操作 Cash Management & Risk Hedging 2.擬定資金調度與流動性規劃，提升資金使用效率 Plan and manage company-wide cash flow and liquidity strategies to optimize capital utilization 3.執行外匯避險與 IFRS 9 合規政策，並追蹤避險成效 Execute FX hedging strategies in compliance with IFRS 9 and monitor hedging performance 4.與銀行洽談授信條件，爭取資金成本與額度彈性 Negotiate banking facilities and credit lines to achieve optimal financing terms 5.策略投資與財務分析 Strategic Investment & Financial Analysis 6.協助評估策略投資／合資／技術合作案的財務可行性 Support financial due diligence and feasibility analysis of strategic investment projects 7.建立估值模型與風險回收分析，提供管理層決策依據 Build financial models to assess valuation, ROI, and risk scenarios （支援任務30%） 8.資本市場與 IR 支援 Capital Markets & Investor Relations Support 9.協助撰寫法人說明簡報、財報問答口徑與IR市場分析 Prepare investor presentation decks, Q&A scripts, and capital market research 10.追蹤同業估值、股東結構變化與市場情緒波動 Monitor peer valuations, shareholder dynamics, and market sentiment 11.協助規劃法人拜訪、券商活動與ESG溝通素材準備 Coordinate investor meetings, brokerage events, and ESG disclosure materials 【任職資格 Qualifications】 1.財務金融、會計、經濟、國企等相關系所學士以上學歷 Bachelor’s degree or above in Finance, Accounting, Economics, or Business Administration 2.至少三年以上企業財務／資金調度／資本市場或法人溝通經驗 Minimum 3 years of experience in corporate finance, treasury, capital markets, or IR support 3.熟悉財務模型、估值方法、Excel建模與簡報製作 Proficient in financial modeling, valuation techniques, Excel, and presentation tools 4.具備中英文財務與商業書寫能力，可撰寫雙語報告與簡報 Strong bilingual (Chinese/English) writing skills for professional reports and presentations 5.良好的邏輯分析力與跨部門協調能力 Strong analytical thinking and cross-functional communication skills

我們正在尋找對【期貨衍生性商品】交易策略開發／市場研究有熱誠的資深研究人員(理級) 若您也符合以下條件，歡迎加入我們！ 必備條件： 1.5年以上期貨交易策略開發經驗，熟稔國內期貨及海外期貨市場 2.合計至少10隻以上(內期／外期／選擇權)可上線交易策略 3.具備良好口條，能進行專業金融法人與VIP自然人研究陪訪 主要任務： 1. 專業金融法人期貨／選擇權交易策略開發 2. 自然人期貨／選擇權交易策略開發，作為投顧產品販售 3. 交易策略開發、維護、管理、上／下架評估 4. 法人／VIP客戶研究陪訪，客說會講師 5. 其他主管交辦事項 工作技能： 期權交易策略開發、期貨市場研究、簡報技巧 加分條件： 1.具證券期貨分析師佳 2.具證券期貨業3年以上經驗 我們是具有良好溝通的活力型團隊，只要具有積極的態度、願配合公司規劃方向，都可以得到肯定，擁有展現專業的舞台 【加入我們的團隊你可以得到甚麼？】 1.團隊合作、相互討論的氛圍，充分尊重個人專業意見，不由上而下獨斷研究方向。 2.若特質合適、個人也有意願，可協助於專業媒體/自媒體曝光，成為鎂光燈下的明星分析師。 3.良好、愉快的工作環境，重視員工職涯發展與技能學習。

Responsible for analyzing and managing the company’s equity portfolio, primarily focused on Taiwan equities, and also international equity and fixed-income opportunities to improve diversification and long-term returns. 主要負責公司股權投資組合的研究與管理，投資標的以台股為主, 並研究海外股票與債券投資機會，以提升資產配置與報酬穩定性。 1. Conduct research and valuation of listed equities股票研究 2. Provide investment recommendations and portfolio rebalancing suggestions估值分析與投資建議 3. Monitor performance and prepare regular investment reports定期追蹤績效並撰寫投資報告 4. Explore new opportunities in domestic and overseas markets探索國內外市場的新投資機會

SKILLS & EXPERIENCE • Expert level in financial and management accounting analysis for company, Big 4 Accounting Firms as auditor would be also acceptable. • Minimum 2 years of financial analysis of enterprises, like costing/budgeting/forecasting/P&L....... • Strong passion or interest in data analysis and modeling • Real customer-facing project experience in auditing or management consulting • Strong business modelling skill • Real customer-facing project experience • Good at analytics tool and mindset, basically expert on Excel. better if senior analysis tool, such as BI, multi-dimensional analysis • Have experience of TM1 consulting or data analysis. (if did not have TM1 related experience, must have good data analysis experience OR strong Excel sills, for business modelling) • Good at analytics tool and mindset, such as BI, multi-dimensional analysis • A highly analytical brain and possess strong problem-solving skills • Knowledge of finance and accounting as practiced in large organizations, prefer if have accounting related certification like CPA, CMA, or other certification in Accounting/Finance • Strong passion in technology and system • Outstanding written and verbal communication skills • Relevant academic qualifications (Finance, Management engineering, Mathematics or Computer Science related) RESPONSIBILITY • Deliver Performance Management solutions related to Accounting, FP&A and apply related modeling on our multi-dimensional system (TM1) • Lead task/development planning, forecasting, cost, and timeline of deliverables • Lead requirements and prototyping/design workshops • Document, apply and promote the Best Practices • Training and enablement workshops • Build and foster strong client relationships at the implementation level and above as available, gaining credibility and trust • Participate in Design, Develop, & Implement TM1 Applications (incl. Dimension, Cube, RULE, TI, Input/Report Templates), apply and promote the Best Practices • Evaluate & Optimize the performance of TM1 solution • Resolve first level customer issues in a timely and responsive manner PEOPLE WHO • Are curious and intuitive in their approach • Have a genuine desire to help people become their best • Have a passion for working with customers to solve business problems • Like to collaborate in multicultural environments • Are not afraid to take risks, motivate others and celebrate wins, both big and small * Have less TM1 related experience? No warries! We offer every new employee a systematic TM1 learning training at beginning. [PS: TM1是IBM的多維專業分析軟體，針對於TM1，我們會提供全面的培訓。考慮重點在於您目前財務資料分析建模的技能] 我們是一家全球化的外資諮詢公司，致力於基於TM1為大型跨國集團/公司定製專屬的分析/計劃類軟體。 我們的崗位為數據分析建模型財務諮詢顧問，作為FP&A方向的BI諮詢顧問，協助客戶優化財務/經營方向需求，尋求解決方案。 Cubewise的諮詢顧問不單單只是BI方面的設計開發，更是為客戶提供商業分析、財務優化等需求的解決者。 我們正在尋找財務分析方向 和數據分析方向的 候選人。 we are a global consulting firm called Cubewise. we are looking for the candidates who had data analysis/ business analysis (operation related) background. the position is consultant who will combine business analysis with data modeling, we transfer their business logic to data modeling, helping them get different complex reports or analysis result more effectively. We are using a professional to B analysis tool called TM1 to help big companies manage their business more effective and achieving digital transformation

1.金融商品會計處理 2.財/稅報資料編制及核對 3.公司週結損益製作 4.主管交辦事項

1. 具證券業經驗及操作經驗者，有投顧相關經驗者尤佳。 2. 專業的財經知識，對於國內股票產業及個股研究有熱情。 3. 對於分析師於直播及節目需要之資料彙整及評估 4. 熟悉Word、Excel、PowerPoint，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 5. 主管交代事項辦理。 6. 需細心、負責、抗高壓、有耐心，具良好溝通能力及情緒管理能力。

【你需要做什麼? 】 • 現金流預測與優化：檢視並持續優化現金流預測模型，提升資金使用效率，確保流動性管理靈活且具前瞻性。 • 跨部門協作與決策支援：與內部各部門密切合作，提供精準報表與分析，支援營運決策與管理需求。 • 資金投資管理：負責資金定存與短期投資配置，最大化閒置資金的報酬率與整體投資效益。 • 內部稽核與流程優化：參與並推動內部稽核流程，主導改善行動以提升作業效率並強化內部控制。 • PSP 與現金流分析整合：統整支付服務提供商（PSP）數據與現金流分析，納入定期管理報告，支持財務決策與資金策略制定。 【你需要具備什麼? 】 • 熟悉 Excel 函數（如樞紐分析、VLOOKUP），具備財務分析與帳務處理的能力。 • 4 年以上財務相關工作經驗，具團隊管理經驗者佳。 • 對數字敏銳、邏輯嚴謹，並具備高度細心與責任感。 • 具備良好的英文溝通能力，可與海外合作夥伴有效交流。 【適合怎麼樣的你? 】 • 具備中高階財務經驗，能結合分析、策略與執行能力，有效優化企業資金運作。 • 對資金管理、投資效益與流程優化有深厚興趣與專業判斷力。 • 能在快節奏、多變化的國際環境中精準做出決策。

1.招募、輔導及管理財富管理顧問，以達成各項業務目標。 2.協助財富管理顧問提供高資產及高收入客戶完整的資產配置方案，並維持良好的客戶關係。