「資產管理處-財務顧問助理」的相似工作

1、具備財經相關知識，有投顧相關經驗者佳。 2、對於股票有熱情，有研究經驗者佳。 3、熟悉Word、Excel、PowerPoint、繪圖軟體，並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 4、主管交代事項辦理。 5、需細心、負責任、高抗壓性、思路清晰、有耐心，具良好溝通能力及情緒管理能力。

【我們在找誰？】 我們正在尋找一位對「金融理財」與「數位行銷」充滿熱情與好奇心的夥伴。如果你想體驗高資產服務產業的行銷實務，並將學校所學應用於真實戰場，這個機會非常適合你。 【你將負責的具體任務】 1.社群內容發想與文案撰寫： 協助團隊在 Facebook、LINE 等平台，發想理財、投資、市場趨勢等相關主題的貼文內容，並撰寫初版文案。 2.行銷數據整理與報表製作： 協助彙整每週的社群後台數據、網站流量(GA4)，並將數據填入報表模板中，供團隊分析。 3.市場資訊蒐集與競品分析： 協助蒐集金融市場的最新趨勢、熱門理財議題、以及競爭對手的行銷活動資料，並進行初步整理。 4.官網及社群媒體內容上稿： 學習使用公司網站後台系統，將完成審核的文章進行上稿、排版、並設定基礎的SEO標籤。 5.影音內容前期與後期支援： 協助影片腳本的資料蒐集、影片上架至YouTube平台、撰寫說明文、製作字幕檔案等相關事務。 6.行銷活動與線上講座支援： 協助線上講座或實體活動的前置準備、活動中的執行支援以 及會後的資料整理。 7.部門行政事務協助： 支援其他行銷部門相關的行政工作。 【我們希望你具備】 必要條件： 目前為大學在學或應屆畢業生，企管、行銷、傳播或財經相關科系佳。 1.熟悉社群平台 (Facebook, Instagram, LINE) 的基本操作。 2.具備文書處理能力 (Word, Excel, PowerPoint)。 加分條件： 有經營個人或社團社群平台的「小編」經驗。 熟悉 Figma 等簡易製圖工具。 對投資理財有基本認識或濃厚興趣。 【你可以獲得什麼】 1.深入了解金融產業行銷的實戰經驗。 2.學習數據分析工具與內容行銷的專業技能。 3.直接參與專案，獲得資深行銷專家的指導。

1.完整的教育訓練，提供就職者執業所需之專業能力，進行推廣證券與期貨顧問會員與服務工作。 2.商品透過媒體宣傳廣告，吸引有效客戶名單，提供同仁於電話與社交軟體上經營銷售。 3.對業務銷售工作有興趣，或具銀行、證券期貨、保險、直銷相關經驗尤佳。 4.社會新鮮人、二度就業工作者培訓計畫，對電銷業務有熱忱，公司樂意培訓人才。 5.待遇:保障底薪+業務獎金。

★★歡迎私人銀行理財顧問、銀行理財專員和保險業菁英加入我們的行列★★ 【職務內容】 - 提供VIP高資產客戶理財規劃服務。 - 家族財務管理規劃服務。 -為資產傳承移轉,進行規劃建議。 -整體稅務諮詢與規劃。 -產業動態掌握及市場需求研究，並發掘潛在商機 。 -針對既有專案推動與執行 。 -公司線上線下講座活動規劃與支援，樂於主動接觸人群，具備群眾演說經驗及能力，積極推廣市場開發。 【具下列經驗尤佳】 -高資產客戶資產規劃經驗。 -外商、私人銀行從業背景。 -高資產管理顧問公司、企業金融從業背景。 1. 主力開發中高資產客戶。 2. 針對中高淨值資產人士，進行財富傳承 與 規劃建議。 3. 孕育成為未來家族辦公室財務顧問的成員。 4. 提供國際級培訓。 5. 業績KPI達成，底薪＋高額奬金（無天花板） 6.懂國際保險佳。 公司網站 https://familyoffice.timelessinvest.com/zh-hant/

行動財富顧問是國泰世華銀行全新型態的業務團隊，結合多元理財的工作內容以及彈性外訪的工作模式。搭配完整的教育訓練資源，讓想要加入金融業的你能快速掌握產品專業知識與金融市場動態。對於保險、理財及投資充滿熱情的夥伴們，讓行動財富顧問開啟你金融職涯的大門 ! 【行動財富顧問優勢】 (1) 提升個人理財/客戶服務專業形象 (2) 以外出訪客為主的工作模式 (3) 拓展您的職涯廣度，提供客戶更多元的產品 (4) 銀行將提供全方位的專業培訓、實戰演練、一對一輔導 (5) 提供豐富的潛力客戶資源 ◎薪資獎金： ※ 保障底薪、年終獎金，另有優渥業績獎金 ※ 具競爭力的獎金制度，讓您的努力得到充分回饋 ※ 限量轉職津貼，享前半年每月額外5,000-12,000元 ◎銷售輔助： ※ 豐富未開發客戶資源，搭配客戶標籤精準行銷 ※ 即時市場趨勢分析與投後即時預警 ◎專業培訓： ※ 全方位專業的教育訓練，延續您的職涯續航力 ※ 手把手實戰演練，補強銷售即戰力，加速實現您的專業夢想 ◎福利： ※ 正式行員編制，享有團體保險、子女教育基金 ※ 三節奬金、旅遊補助、持股信託等

打造金融界的清流新勢力— 拒絕官僚內耗、專注財經專業價值 【我們是誰】 浦惠是少數受邀與警界合作打詐的合法投顧之一， 秉持正念善行、誠實透明，用內容與信任走出市場獨有路線。 為所有支持我們的會員，給予真正值得信賴的專業內容， 也是浦惠持續努力的初衷與責任。 【風氣文化】 ・工作氣氛融洽，沒有勾心鬥角 ・團隊講求效率，無不合理加班 ・重視專業誠信，不浮誇不作秀 【浦惠節目】 ・YouTube《浦男搜股》 週一至週五 13:35 線上直播 提供深入產業分析，獲得眾多粉絲支持 傳送門：https://reurl.cc/8DElv4 【尋人啟事】 我們想找的不只是人才，而是願意一同改變財經圈風氣的夥伴。 如果你也相信專業可以有溫度，誠實能帶來長期價值， 我們誠摯邀請你的加入，一起打造正向影響力。 【職位概述】 想來浦惠挑戰數百萬甚至更高的年薪嗎? 擁有同樣專業的你，是否也還在尋找能夠發揮的舞台? 身為合法金融機構，我們除了擁有最前衛的影音團隊，也提供豐富多元的行銷資源， 為分析師量身打造個人IP，選好最佳拍檔，才能發揮無限潛能! 【必要條件】 具備證券投資分析人員(CSIA)證照 【面試流程】 1. 應徵請附上一支5分鐘的自我介紹+解盤影片(可提供雲端連結) 2. 審核通過，HR將邀約進一步的實體面談

1.須具備證劵分析師或期貨分析師證照。 2.保障底薪。 3.具備網路行銷或直播分析經驗者佳。 4.提供會員投資組合建議，整理各項相關資料分析與研究提供客戶。 5.挑戰高薪，具備熱忱及企圖心。 6.如有經營粉絲，公司可配合專案經營。 7.歡迎有實戰經驗及績效優異之操盤高手，前來挑戰高薪。 本公司為正派多元經營，有自家財經電視台。 本公司擴大招募優秀人才，歡迎各大券商、自營商、投信、具證照之專業人士跳糟，提供優秀人才一展長才之空間，歡迎有才能的您加入我們的行列。

1. 台灣股票市場、產業研究，撰寫各項研究報告。 2. 定期追蹤投資組合的公司狀況，包含參與法說會及拜會公司等 3. 精通公司運營分析，包含營運模式、核心能力分析、獲利模式等 4. 相關主管交辦研究或專案事項 * 應徵者必須具備財報分析、建立財務模型、產業研究能力 * 大學社團有參加股票市場投資等社團經驗佳

想靠研究站穩市場？ 從這裡開始，打造你的專業聲量與未來頭銜！ ▌我們是誰 我們是一家專業投顧公司，擁有一線的分析師團隊、穩健的客戶基礎與日益成長的自媒體流量。 在這裡，研究報告不會被冰在資料庫，而是被轉化為影片、社群、專欄，發送到市場最前線。 我們正在尋找一位具備研究熱情與文字力的夥伴，擔任分析師的特助， 從觀察產業、整理資訊、撰寫報告到參與市場觀點輸出， 你不只是輔佐者，而是未來能被栽培成分析師的潛力人才！ ▌工作內容 • 深入追蹤指定產業（特別是電子產業）的趨勢、財報、供應鏈與個股動態 • 協助撰寫個股研究報告與市場洞察整理 • 與分析師共同編製內部簡報、個股追蹤表、客戶說明資料等 • 定期撰寫鉅亨網、財經平台等專欄文章 • 主管交辦的其他研究、企劃與內容相關任務 ▌必要技能 • 熟悉財經與投資邏輯，了解基本面／籌碼面分析概念 • 對電子產業、科技股、供應鏈動態具備基礎認知或高度興趣 • 具備清晰的資料整理能力與邏輯寫作能力 • 熟悉Excel、PowerPoint等文書工具，可產出圖表與簡報 • 願意主動學習，接受指導與回饋，有企圖心者優先 ▌加分條件 • 有撰寫過投資筆記、產業研究報告、財經專欄文章經驗者 • 熟悉公開資訊觀測站等資料工具尤佳 • 未來有志取得分析師證照（具備證照考試基礎也可加分）

1. 執行投資可行性分析：長照產業市場及競業分析、投資分析，建立財務模型等。 2. 投資計畫執行評估作業：負責財務報酬評估報告撰寫與英文簡報製作等。 3. 執行投資後管理、預算追蹤、資金狀況追蹤及彙報。 本職位對於公司的發展至關重要，這份工作將提供您更深入了解長照產業的機會，並有機會協助公司制定未來的投資策略。

我們有最專業的國際團隊，夥伴的國籍遍佈英國、紐西蘭、澳洲、阿聯酋、新加坡、香港、上海及台灣等地。我們的客戶遍佈全球，致力提供客戶完善及先進的金融科技服務。 如果你是樂於接受挑戰的人，我們需要你的加入。 【工作內容】 1. 公司內部跨部門溝通，協助落實公司投資風險管理政策 2. 日常交易監控及維護交易平台正常運作 3. 風險專案管理執行及溝通 4. 蒐集整理相關數據 5. 其他主管交辦事項 【上班時段】 培訓期: 09:00~18:00 未來預計調整成輪班型態，輪班時間如下 晚班: 17:00~02:00

對金融業有熱忱、願景的您，是否正在尋找一個機會？ 千萬不要錯過，目前我們正在尋找銀行基金作業人員！ 由基礎作業學習起，前途將無可限量！ 工作地點： 台北市南港區忠孝東路七段369號(南港CityLink辦公大樓) 工作內容 1.基金報表製作及申報 2.合併統計數據 3.基金及全權委託之金融商品評價與淨值結算 4.基金事務的報表維護與歸檔文書處理 5.會計報表及製作 6.協助完成其他各項主管交付之任務 職位要求： 不畏懼與顧客進行電話溝通 對於Word及Excel的基本操作熟悉 福利： 兩節獎金 年終獎金 職工福利委員會 加入我們的話，可以得到： 1. 銀行實務經驗，會接觸金融商品的後端系統，可以接觸到真實的銀行體系。 2. 穩定的工作內容，讓剛出社會/想轉換跑道/二度就業的您，可以先行了解看看銀行電話相關的工作內容。 如果有具備以下條件更佳： 1. 金融相關科系畢業或工作經驗 2. 會計相關科系畢業或工作經驗 3. 文書軟體能力 4. 英文溝通及閱讀能力 銀行提供完整專業的職前訓練、多元豐富的學習平台與課程規劃，協助發展未來所需技能。 誠摯的歡迎所有求職者，應屆畢業生、二度就業等加入！

我們在尋找與眾不同的你 —— 這不是一份傳統的行政職務。 ________________________________________ 【關於這份工作的本質】 我們正在尋找一位與眾不同的行政管理夥伴。 這不是一份傳統的行政職務。我們相信，最優秀的人才，渴望的不僅是工作，而是能在成熟、信任的環境中，擁有真正的責任、自由與成長空間。 我們不拘泥於你過去的職稱或經驗，更關心你的品格、學習力，以及面對問題時的思考方式與執行力。如果你是一位主動、誠懇、並樂於持續挑戰自己的人，歡迎加入我們。 ________________________________________ 【你將負責的工作內容】 1. 負責日常行政庶務與採購作業，確保辦公環境與資源順利運作。 2. 整理與管理各類文書、合約資料，並追蹤執行進度。 3. 協助公司內部活動規劃與執行（如聚餐、節慶活動、尾牙等）。 4. 安排差旅事宜，包括交通、住宿、旅平險等。 5. 擔任跨部門溝通橋樑，協調資源、支援團隊合作。 6. 支援專案執行與團隊營運流程優化，促進效率提升。 7. 處理各類後勤支援事務，以及主管交辦事項。 ________________________________________ 【我們期待這樣的你】 1. 至少 2 年以上行政相關工作經驗。 2. 熟悉電腦文書處理，能善用 AI 工具（如 Notion、ChatGPT、自動化工具）提升效率。 3. 具備高度誠信與職業道德，對行政／採購工作高度負責。 4. 細心且有邏輯，擅長管理流程、文件與數字，重視正確性與細節。 5. 擁有強大的學習力，能快速掌握新知、探索流程背後的本質與改善空間。 6. 擅長溝通與協調，能跨部門有效互動，建立正向合作關係。 7. 主動積極，能不僅完成任務，更主動提出優化建議、推動改善。 8. 英文能力佳者為加分。

Job Summary: Covers operations and related activities. Provides operational support to the asset management business and/or products. Provides post-sale technical customer service to business or end-consumer customers via phone, online chat, or text including: Responding to a high volume of low complexity technical inquiries (e.g., equipment or software installation/activation/troubleshooting, providing technical product specifications & information on compatibility with other products, etc.). Providing responses to customer inquiries based on pre-determined scripts and other response guidance tools. Recommending alternative products or services (e.g., warranties) as part of customer issue resolution. Perform AML/KYC monitoring. Who we are: With over $1.9 trillion of assets under management, Invesco is one of the world’s leading global investment management firms, headquartered in Atlanta, GA. Spreading across 26 countries and with over 8400 dedicated employees, we are driven by trust and care. As one of the world’s leading asset managers, we are solely dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. To support effective management of Transfer Agency (TA) operations, with a primary focus in client servicing and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations. This role is responsible for maintaining service excellence, implementing company policies, and supporting risk mitigation efforts. Key Responsibilities / Duties: Perform daily TA operational tasks accurately and efficiently. Support the implementation of TA team objectives, policies, and procedures. Deliver high-quality service to clients and respond to inquiries in a timely manner. Ensure adherence to AML policies and procedures, including transaction monitoring and client due diligence. Adhere to operational procedures and internal controls to mitigate risk and ensure regulatory compliance. Collaborate with internal stakeholders and external service providers to resolve issues and client inquiries. Participate in and support ad-hoc projects and initiatives as assigned, including process improvements and system enhancements. Work Experience / Knowledge: Bachelor’s degree in Finance or Business area of concentration 3-5 years of relevant experience in SITE industry, with exposure to TA operations and AML practices. Strong communication and interpersonal skills, especially in client-facing environments. Solid understanding of AML regulations and TA operational workflows Good organizational skills and problem-solving abilities Good command of written and spoken English Detail-oriented with a proactive and collaborative mindset SITE/SICE licenses required Our benefit policy includes but not limited to: 21 days of Annual Leave Learning and development programs Health & wellbeing benefits Parental Leave benefits Employee stock purchase plan How to Apply: Apply for the role directly here or at Invesco Careers: Careers at Invesco | APAC. To know more about us: About Invesco: https://www.invesco.com/corporate/en/home.html About our Culture: https://www.invesco.com/corporate/en/about-us/our-culture.html About our CR program: https://www.invesco.com/corporate/en/our-commitments/corporate-responsibility.html

1.需具備「投信投顧業務員」證照 2.電話聯繫客戶推廣業務、維護既有客戶 3.協助分析師服務客戶 4.需細心、負責任、高抗壓性、積極主動、具良好電話溝通能力 5.股票分析講座活動協助 6.具投顧業務經驗，有強烈企圖心，人生以百萬高薪為目標

工作內容： 1. 費用憑證之審核、編製傳票。 2. 稅務申報作業。 3. 採購案之監辦及驗收。 4. 每月編製結帳相關報表。 5. 編製年度預、決算相關表冊。 6. 其他主管臨時交辦事項。 7. 專案管控。

1.投資帳務作業 2.國內外投資管理報表製做 3.有金融業中後台作業經驗佳 4.其他主管交辦事項

1. 客戶關係管理支援 協助關係經理整理客戶資料、安排客戶會議與追蹤專案進度 協助準備客戶簡報與會議紀錄，包含聯合家族辦公室服務如離岸信託、資產託管 與內部顧問及其他專業團隊配合，進行客戶需求評估及問題回應 2. 業務協助活動 協助蒐集目標市場與潛在客戶名單，支援資源聯繫 參與或協助舉辦各種活動、研討會、線上推廣等，以推廣家族辦公室的多元服務 3. 行政與專案協調 追蹤專案時程與分工，協助各部門之間的溝通與整合 協助顧問及客戶文件準備事宜 管理並更新內部資料庫與文件，確保資訊即時且正確 公司與職涯發展優勢： 多元且跨國的業務平台：涉略家族信託、資產管理、稅務規劃與資本市場等多元領域的諮詢顧問，能快速累積跨領域經驗 專業訓練與資源：提供金融國際稅務等專業培訓及顧問資源，培養全方位能力 職涯成長：表現優異者可進一步晉升顧問專員，承擔更多獨立專案並帶領團隊

執行承銷相關業務工作

1.研究產業趨勢及推薦股票 2.撰寫產業研究報告，提供投資建議予基金經理人 3.大中華及國際市場需出差拜訪公司 ※依能力及專業安排負責研究之市場及產業