「AVP, Retail Sales (Taiwan Based)」的相似工作

【職缺類別】 北北基2名、桃竹苗區2名、中彰投區2名、高屏區1名 【工作內容】 1. 高資產客群開發及客戶關係經營。 2. 提供高資產客戶全方位個人與企業整合服務，含理財諮詢、家族資產傳承及稅務諮詢服務等。 3. 支援投資說明及協助辦理內部教育訓練。 4. 國內、外大學(含)以上學校畢業，且已取得畢業證書。具財金系或商管系學歷者優先。 5. 金融業工作經驗5年(含)以上，並具3年(含)以上個金財管或法金授信或私人銀行業務經驗。

Job Summary: Covers operations and related activities. Provides operational support to the asset management business and/or products. Provides post-sale technical customer service to business or end-consumer customers via phone, online chat, or text including: Responding to a high volume of low complexity technical inquiries (e.g., equipment or software installation/activation/troubleshooting, providing technical product specifications & information on compatibility with other products, etc.). Providing responses to customer inquiries based on pre-determined scripts and other response guidance tools. Recommending alternative products or services (e.g., warranties) as part of customer issue resolution. Perform AML/KYC monitoring. Who we are: With over $1.9 trillion of assets under management, Invesco is one of the world’s leading global investment management firms, headquartered in Atlanta, GA. Spreading across 26 countries and with over 8400 dedicated employees, we are driven by trust and care. As one of the world’s leading asset managers, we are solely dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. To support effective management of Transfer Agency (TA) operations, with a primary focus in client servicing and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations. This role is responsible for maintaining service excellence, implementing company policies, and supporting risk mitigation efforts. Key Responsibilities / Duties: Perform daily TA operational tasks accurately and efficiently. Support the implementation of TA team objectives, policies, and procedures. Deliver high-quality service to clients and respond to inquiries in a timely manner. Ensure adherence to AML policies and procedures, including transaction monitoring and client due diligence. Adhere to operational procedures and internal controls to mitigate risk and ensure regulatory compliance. Collaborate with internal stakeholders and external service providers to resolve issues and client inquiries. Participate in and support ad-hoc projects and initiatives as assigned, including process improvements and system enhancements. Work Experience / Knowledge: Bachelor’s degree in Finance or Business area of concentration 3-5 years of relevant experience in SITE industry, with exposure to TA operations and AML practices. Strong communication and interpersonal skills, especially in client-facing environments. Solid understanding of AML regulations and TA operational workflows Good organizational skills and problem-solving abilities Good command of written and spoken English Detail-oriented with a proactive and collaborative mindset SITE/SICE licenses required Our benefit policy includes but not limited to: 21 days of Annual Leave Learning and development programs Health & wellbeing benefits Parental Leave benefits Employee stock purchase plan How to Apply: Apply for the role directly here or at Invesco Careers: Careers at Invesco | APAC. To know more about us: About Invesco: https://www.invesco.com/corporate/en/home.html About our Culture: https://www.invesco.com/corporate/en/about-us/our-culture.html About our CR program: https://www.invesco.com/corporate/en/our-commitments/corporate-responsibility.html

【Responsibilities】 • Lead and manage investment product initiatives to achieve business targets and growth objectives. • Conduct market research and product due diligence, oversee product selection, launch, and promotion, and deliver product training to front-line teams. • Monitor daily product operations, addressing process, system, and procedural issues, and liaise with internal and external stakeholders to ensure smooth resolution. • Manage and execute projects by coordinating with cross-functional teams, including Product, Sales, Risk, Digital, IT, and Operations, ensuring compliance with bank policies and regulatory requirements. • Partner with regional teams to localize product and project requirements. • Develop project plans, monitor progress, assess risks, and ensure timely execution with proper resource allocation. • Optimize and streamline product processes to enhance efficiency, cost-effectiveness, and compliance. • Support marketing initiatives by identifying top-performing funds or products and providing relevant market intelligence. • Collaborate with regional product teams on product enhancements and new initiatives. • Organize regular stakeholder meetings to update progress, manage expectations, and ensure alignment. • Ensure adherence to all applicable internal policies, operational standards, and external regulatory requirements. • 推動投資型產品業務，達成年度目標與成長指標。 • 支援團隊進行產品市場調查、篩選、上架及推廣，並為前線同仁提供必要之產品訓練。 • 監控投資產品日常營運流程，處理相關作業、系統或程序問題，並與內外部合作夥伴保持良好溝通。 • 主導並執行專案管理，協調產品經理、業務單位、風控、數位金融、資訊及營運部門等相關單位，確保專案符合客戶需求及銀行內部政策與法規規範。 • 與區域專案團隊合作，提出在地化需求，並確保專案進度與資源規劃符合預期。 • 定期檢視並優化產品銷售流程，使其更具效率、成本效益，並符合內外部規範。 • 透過市場研究，協助產品經理挑選並強化高表現之基金或產品，並支援行銷推廣工作。 • 參與跨區域產品優化或新產品計畫，確保在地執行順利落實。 • 定期追蹤專案進度，召開會議回報利害關係人，並進行專案風險評估及改善建議。 • 持續優化流程與作業模式，以提升團隊整體執行效能。 • 嚴格遵循相關外部監管規範及內部合規要求。 【Requirements】 • Experience: Prior hands-on experience in investment product management within banking or wealth management (funds, cash bonds, ETFs, equities). • Technical Skills: Strong proficiency in Excel and PowerPoint; solid project management skills, including time management, task delegation, and risk analysis. • Soft Skills: Excellent communication, interpersonal, and collaboration abilities. A proactive team player who thrives under pressure. • Language: Fluent in English, both verbal and written. • Qualifications: CFA or CFP certifications would be considered a strong advantage. • 工作經驗：具投資產品（如基金、債券、ETF、股票等）管理相關經驗，曾於銀行或財富管理領域任職者尤佳。 • 熟悉 Excel、PowerPoint 等工具，能進行資料整理與簡報製作。 • 具專案管理能力，能有效規劃時程、分配任務、推動團隊合作並控管專案風險。 • 語言能力：具良好的英文聽說讀寫能力。 • 個人特質：具良好溝通與人際互動技巧，能在壓力下與團隊協作完成任務。 • 專業證照：持有 CFA 或 CFP 專業資格者佳。 ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/ 4144/

【About this role】 • Deliver timely and accurate client reports, presentations, and customized analyses. • Consolidate and analyze data across equities, funds, and ETFs using advanced tools (Excel VBA, SQL, Bloomberg, Python). • Partner with cross-functional teams (investment, operations, compliance, etc.) to ensure seamless client servicing. • Contribute to global and regional projects, driving improvements and innovation. • Enhance reporting processes with automation and efficiency initiatives. 【What we’re looking for】 • Degree in Finance, Business, or related field. 3–5 years’ experience in asset management, financial services, or professional services. • Strong analytical and problem-solving skills, with attention to detail. • Excellent communicator – able to explain technical insights to diverse audiences. • Proficiency in Microsoft Office (Excel VBA, PowerPoint, Word); SQL, Python, or data visualization tools are a strong plus. • Knowledge of fund accounting and portfolio performance measurement (GIPS standards) is an advantage. 【Others Details】 • Working Hours：Mon-Fri, 9:00am-6:00pm. • Location：Taipei City. • A collaborative, flexible work culture. • Career growth with comprehensive training and certifications. • Wellbeing and mental health support. • Opportunities to innovate and contribute to global projects. • Competitive benefits, retirement & savings programs. ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

Ready to take your career in financial markets to the next level? I’m supporting an international bank in building its product management team, and we are looking for talented professionals to join. If you have proven experience in financial products, this is a fantastic opportunity to grow your expertise and make an impact. 【Open Positions】 • Fund Product Manager (基金產品) • FX Product Manager (外匯產品) • Offshore Structured Product Manager (境外結構型產品) • Loan Product Management (貸款產品) • Deposits Product Manager (現金存款產品) • Credit Card Product Manager (信用卡產品經理) 【Requirements】 • 3+ years of direct, hands-on experience. • Strong ability to design, manage, and drive product strategies. • Solid knowledge of international financial markets and product dynamics. 【Compensation】 • Highly competitive with significant room for growth and negotiation. If you or someone in your network is exploring new challenges and seeking a platform with global exposure, let’s connect! ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/

以海外股票市場研究，並聚焦科技相關產業。 1.產業研究分析與個股評估投資分析與決策 2.熟悉投資流程及投資組合建置 3.熟悉台灣金融市場數據分析、產業、主題與多因子研究

我們誠摯在通路業務團隊徵求新血，共同拓展基金市場的新藍海。 1. 開發並聚焦服務於銀行（財管行／公股行庫）與壽險通路，定期拜訪通路人員、安排教育訓練與說明會，深化保德信品牌曝光，完成團隊業務目標。 2. 有能力整合資源，獨立洽談共同基金或類全委IPO，擁有過往記錄者優先。 3. 善用金控完整資源，與通路總行保持密切合作，持續提供財富管理的產品諮詢與解決方案。 4. 熟悉產品與金融市場，具備成熟的簡報能力，將通路需求與公司資源做即時對接。

職務說明 投資業務經理： 1. AMG 全球投資專案 募資業務推廣。 2. AMG 全球數位金融WEB 3.0 募資業務推廣。 3. AMG 投資與經營理念推廣。 4. 客戶AMG資產配置建議。 5. 客戶關係服務與維繫。 其他說明： * 月收入為月底薪+獎金之基本推估。 * 年資與KPI達標配發AMG全球股權。 * 每月業績有基本KPI要求，適合目標導向與願意挑戰自我的業務人才 ! * 環境佳，福利好，學習機會多 !

1.聯繫銀行業務聯繫，包含合約及專案企劃等。 2.負責大台北及桃竹區銀行通路服務。 3.舉辦客說會及理專教育訓練。 4.蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊，以協助公司擬訂銷售策略。 5.執行公司及主管交辦事項。

我們有最專業的國際團隊，夥伴的國籍遍佈英國、紐西蘭、澳洲、阿聯酋、新加坡、香港、上海及台灣等地。我們的客戶遍佈全球，致力提供客戶完善及先進的金融科技服務。 如果你是樂於接受挑戰的人，我們需要你的加入。 【工作內容】 1. 公司內部跨部門溝通，協助落實公司投資風險管理政策 2. 日常交易監控及維護交易平台正常運作 3. 風險專案管理執行及溝通 4. 蒐集整理相關數據 5. 其他主管交辦事項 【上班時段】 培訓期: 09:00~18:00 未來預計調整成輪班型態，輪班時間如下 晚班: 17:00~02:00

瑞保網科 LnB 信用市集為台灣最大的金融科技平台 官網 https://www.lnb.com.tw/ 公司創辦人曾任職花旗銀行/中國信託/匯豐銀行/遠東銀行消金高階主管，成立至今10年多，秉持創新金融服務模式，金融科技平台借貸投資媒合，並獲得行政院國家發展基金列為重點產業投資標的，以「互信」「互利」精神，讓投資方、申貸方與平台三方皆得利！ 透過各平台的信用機制與風險管理，讓投資人跟申貸人藉由網路找到彼此，信任並互相幫助。申貸人取得資金解決需求、投資人每月獲得本息回報，使得金錢可以更有效率地被運用。 LnB 信用市集並非收、放款機構，而是一個網路媒合平台媒合申貸人與投資人，讓投資人與申貸人雙方能夠跨越傳統的仲介人銀行，金錢是直接從對口帳戶流通；除了雙方帳戶所在銀行外，金錢並不會在他人手中停留，大大減低潛在的危機。同時我們導入風險保護機制，使得投資的風險變得較能被預測，並對投資人有所保障。 #本職務針對新投資人開發及既有投資人維護 #薪資及獎金架構比照銀行理財專員水平 #每週五下午茶供應

我們正在尋找對【期貨衍生性商品】交易策略開發／市場研究有熱誠的資深研究人員(理級) 若您也符合以下條件，歡迎加入我們！ 必備條件： 1.5年以上期貨交易策略開發經驗，熟稔國內期貨及海外期貨市場 2.合計至少10隻以上(內期／外期／選擇權)可上線交易策略 3.具備良好口條，能進行專業金融法人與VIP自然人研究陪訪 主要任務： 1. 專業金融法人期貨／選擇權交易策略開發 2. 自然人期貨／選擇權交易策略開發，作為投顧產品販售 3. 交易策略開發、維護、管理、上／下架評估 4. 法人／VIP客戶研究陪訪，客說會講師 5. 其他主管交辦事項 工作技能： 期權交易策略開發、期貨市場研究、簡報技巧 加分條件： 1.具證券期貨分析師佳 2.具證券期貨業3年以上經驗 我們是具有良好溝通的活力型團隊，只要具有積極的態度、願配合公司規劃方向，都可以得到肯定，擁有展現專業的舞台 【加入我們的團隊你可以得到甚麼？】 1.團隊合作、相互討論的氛圍，充分尊重個人專業意見，不由上而下獨斷研究方向。 2.若特質合適、個人也有意願，可協助於專業媒體/自媒體曝光，成為鎂光燈下的明星分析師。 3.良好、愉快的工作環境，重視員工職涯發展與技能學習。

1.基金銷售通路開發與經營(包括：銀行/人壽/證券通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行

1.針對高資產個人或法人客戶，從財務規劃或資產配置之專業角度，檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求；並以股權、債券(或固定收益商品)、基金、保險與境外結構型商品等外國有價證券，以全方位之專業服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融商品架構，以滿足客戶需求並達成其理財目標。 2.個人或法人客群開發，並追求管理資產規模穩健成長。 3.提供個人或法人客戶金融市場與金融商品之專業服務。

【職位概述】 • 本職位負責領導個人信貸團隊，推動貸款產品業務發展與獲利目標達成，並確保所有流程符合內控與法遵規範。此角色將結合策略思維與領導能力，帶領團隊拓展市場份額，同時維持高品質的客戶體驗與風險控管標準。 【主要職責】 <業務發展與策略規劃> • 制定個人信貸產品（含信用貸款、整合貸款、聯名貸款等）之年度業務計畫與成長策略。 • 監控市場動態與競爭環境，提出創新方案以提升放款業績與產品競爭力。 • 與數位行銷、分行通路及合作夥伴協作，推動全通路的信貸銷售策略。 <團隊領導與績效管理> • 帶領並管理信貸業務團隊，設定明確的KPI與激勵機制，確保業績達標。 • 提升團隊專業能力與顧問式銷售技巧，建立以客戶為中心的業務文化。 • 協助團隊成員進行績效檢討與發展規劃，培養未來潛力主管。 <風險與合規管理> • 監督信貸申請、審批及核貸流程，確保遵循內部風控政策與監理規範。 • 與法遵、稽核及風險管理部門密切合作，持續優化流程及信貸品質。 • 定期審視信用政策執行成效，確保貸放穩健與資產品質維持在良好水準。 <跨部門協作與專案執行> • 與產品、數據分析、營運及IT部門合作，推動數位化與自動化信貸流程。 • 參與新產品開發與專案導入，確保業務目標與客戶需求一致。 【任職資格】 • 大學以上學歷，主修金融、商管或相關科系尤佳。 • 7-8年以上個人信貸或消金業務相關經驗，其中至少3年以上領導職經驗。 • 熟悉消費金融市場趨勢、信貸產品結構與行銷推廣策略。 • 具優異的領導力、數據分析與問題解決能力。 • 具備跨部門協作與良好溝通能力，能在快節奏環境下推動多專案並行。 ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/

負責開發及維繫專業投資機構，政府全委、集團與公司資源、法人，並為基金、代操及私募等業務對外諮詢服務之窗口。

執行承銷相關業務工作

1.交割｜帳務｜精準｜零差錯 執行每日交割、違約與帳務報表，維持交易正確與零差錯。 2.監控｜測試｜風險｜穩定 監控與測試交易系統，快速處理異常狀況以保障交易穩定。 3.合規｜法遵｜內控｜風險控管 配合法遵與內控單位完成查核、報告及風險控管。 4.溝通｜協調｜客訴｜解決問題 跨部門合作，處理客訴案件並提升客戶服務體驗。 5.專案｜複委託｜支援｜發展 協助複委託業務、營運專案及主管交辦事項，支持業務發展。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

【Responsibilities】 • The Key accountabilities cover for the maker role. • Perform the order placement for daily UT (Unit Trust) transaction include Subscription / Redemption / Switch. • Perform reconciliation and distribution processes for UT corporate actions. • Perform settlement processes with the Fund house, including onshore and offshore settlements. • Prepare regulatory reporting data of FSC/TA/CBC reporting. • Conduct daily accounting entries. • Collaborate with stakeholders for assigned projects, including the Product team, IT, and Branch. • Support end to end UAT testing, data verification and result validation. • Assist in UAT issue log, tracking, testing, re-testing and consolidation report. • Communicate with the Fund house to handle exceptional cases in the trade settlement process. • 主要職責涵蓋製作端（maker role）的工作內容。 • 執行每日單位信託（Unit Trust, UT）交易的下單作業，包括申購、贖回及轉換。 • 執行單位信託公司行動（corporate actions）的對帳與分配流程。 • 與基金公司進行結算流程，包括境內與境外結算。 • 準備金融監理機關（FSC/TA/CBC）相關的法規申報資料。 • 執行每日會計分錄。 • 與利害關係人合作完成指派專案，包括產品團隊、資訊部及分行。 • 支援端到端的使用者驗收測試（UAT），包括資料驗證與結果確認。 • 協助處理 UAT 問題紀錄、追蹤、測試、重新測試及彙總報告。 • 與基金公司溝通，處理交易結算流程中的特殊案例。 【Requirements】 • 大學畢或以上 • 需有信託證照 • 基本的英語能力、有基本會計知識者優先 • 有相關工作經驗者優先錄取 【Salary & Benefits】 • 享銀行正職福利 • 薪資依經驗可議 • 年假 14 天起 + 生日假 + 志工假 • 年度績效考核獎金 • 年度員工福利津貼 • 員工認股計畫及外幣換匯優惠等 ––––––––––––––––––––––––––––– ▲【歡迎寄送履歷至信箱】: Tim.chen@adecco.com ▲【歡迎私訊｜Linkedin】: https://www.linkedin.com/in/tim-chen-682854144/

1. 執行投資可行性分析：長照產業市場及競業分析、投資分析，建立財務模型等。 2. 投資計畫執行評估作業：負責財務報酬評估報告撰寫與英文簡報製作等。 3. 執行投資後管理、預算追蹤、資金狀況追蹤及彙報。 本職位對於公司的發展至關重要，這份工作將提供您更深入了解長照產業的機會，並有機會協助公司制定未來的投資策略。