玉山證券投資信託股份有限公司 的相似公司

聯邦投信成立於民國87年12月22日，為聯邦企業集團的成員之一，主要由聯邦商業銀行擔任專業發起人。聯邦投信專精於台灣股市研究及國外固定收益產品，稟持著專業、穩健、誠信的態度，強調研究團隊的合作互動，掌握各產業脈動及投資契機，為投資人提供優質專業的投資服務及追求最佳的操作績效。

”新加坡大華 亞洲投資專業嚮導”，大華銀證券投資信託股份有限公司將於104年成立，隸屬於新加坡最大銀行集團–大華銀行集團100%擁有之子公司。主要業務方向為基金的募集、發行以及管理，並成為集團旗下臺灣暨大中華地區股票基金之顧問及研究支援中心。

為打造完整的財富管理版圖，台新新光金控於2004年成立新昕證券投資信託股份有限公司，復於2006年納入新光證券投資信託股份有限公司，同年10月兩家公司正式合併為新光證券投資信託股份有限公司（簡稱新光投信），展現同「新」協力氣勢，營業據點除台北總公司外，另有高雄及台中分公司。 新光投信秉持「績效穩健、產品創新」的原則，不斷提升公司經營績效與產品表現。具備完整的產品線，包括國內股票、國內貨幣、平衡、國外投資、私募等基金以及全權委託等6大類別，投資績效屢獲國內外專業評鑑機構多項大獎肯定，並曾榮獲政府四大基金全權委託業務，更有多項代表性產品榮登業界創新領導先驅，躍居國內投信公司的領導品牌。 展望未來，新光投信期望透過金控整體交叉行銷，提升公司營運效益，並積極開拓期信基金和境外基金市場，健全資產管理規模，成為投資人最值得信賴的理財好夥伴。

玉山銀行是由一群志同道合的金融菁英，以決心「經營一家最好的銀行」於1992年創立。2002年成立玉山金控，並持續為提供顧客全方位的優質服務與品牌承諾而努力。 近年環境變化快速、產業競爭愈趨激烈，在第3 個10 年玉山以「深耕台灣、布局亞洲」作為重要的策略發展主軸 。因應不斷襲來的新科技潮流，玉山銀行持續秉持「創造顧客最佳體驗」的核心理念，以資訊科技驅動BANK3.0時代的來臨，藉以打造兼具客製化、主動式、虛實整合（O2O）與無障礙跨境金流的BANK3.0服務。 玉山金控/玉山銀行2015年喜悅與榮光 玉山金控榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣十大永續典範公司獎」 玉山金控榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣Top 50企業永續報告獎」金融及保險業金獎 玉山銀行榮獲Gartner雜誌「亞太區最佳數位金融獎」、「最佳企業數位轉型獎」、「最佳數位科技業務發展創新應用獎」 玉山銀行四度榮獲遠見雜誌「五星服務獎」金融銀行業第1名（原傑出服務獎） 玉山銀行榮獲經濟部工業局「卓越15品牌服務業科技創新獎」 玉山金控榮獲DJSI「道瓊永續世界指數」，創下台灣有史以來第1家也是唯一獲此殊榮的金融業 玉山金控蟬聯DJSI「道瓊永續新興市場指數」 玉山金控榮獲《亞元》(Asiamoney)雜誌「台灣最佳治理企業(中型企業)」、「台灣最佳銀行(Best Domestic Bank)」. 玉山銀行榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣最佳財富管理銀行之明日之星獎」 玉山銀行榮獲Timetric雜誌「台灣最佳信用卡產品」暨「亞洲最佳信用卡產品」優勝 玉山銀行榮獲Timetric雜誌玉山銀行榮獲《全球金融雜誌》(Global Finance) 雜誌「亞洲最佳收付銀行」 玉山銀行三度榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣區提供中小企業財務金融服務及營運資金最佳銀行」 玉山銀行榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣最佳電子解決方案銀行」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「亞太區金融交易服務年度領袖獎─黃男州總經理」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「亞洲最佳風險資料分析應用技術獎」「台灣最佳現金管理銀行」 「台灣最佳現金管理專案（與台灣小米合作案）」、「台灣最佳金融供應鏈專案(與IBM合作案)」、「台灣最佳貿易融資專案」 「台灣最佳中小企業銀行」、「台灣最佳雲端計算專案(與IBM和Dynasafe合作案)」、「台灣最佳支付平台專案(與台灣自由行合作案)」 玉山銀行榮獲《亞洲企業管治雜誌》(Corporate Governance Asia) 雜誌「亞洲最佳CEO（投資人關係）─黃男州總經理」 玉山銀行榮獲《亞洲企業管治雜誌》(Corporate Governance Asia) 雜誌「台灣最佳投資人關係（IR）公司」 玉山銀行榮獲《亞洲企業管治雜誌》(Corporate Governance Asia) 雜誌「台灣最佳企業社會責任（CSR）企業」 玉山銀行榮獲《企業財資雜誌》(Corporate Treasurer) 雜誌「亞洲25大最有影響力的女性財務主管─陳美滿財務長」 玉山銀行榮獲Timetric雜誌「亞洲區最佳顧客體驗(分行通路)」優勝 玉山銀行榮獲Timetric雜誌「亞洲區最佳品牌經營」優勝 玉山銀行蟬聯今周刊「財富管理銀行評鑑」最佳商品獎第1名 玉山金控七度榮獲天下雜誌「天下企業公民獎」金融業第1（大型企業第2名） 玉山金控通過「ISO/IEC 27001：2013」資訊安全管理系統國際標準 玉山金控榮獲證交所第一屆「公司治理評鑑」排名前5% 玉山金控2014年企業社會責任報告書通過「AA1000查證標準」及「全球永續性報告(GRI G4)」雙重國際標準 玉山金控蟬聯證券暨期貨巿場發展基金會「上巿櫃公司資訊揭露評鑑」A++的最高等級 玉山金控五度榮獲中華公司治理協會「CG6009進階版公司治理制度評量」認證 玉山金控通過「ISO 50001」能源管理系統國際標準 玉山銀行榮獲MasterCard「世界卡台灣No.1大獎」 玉山銀行榮獲經理人雜誌「2015影響力品牌」 玉山銀行榮獲遠見雜誌「2015遠見財金管理獎」五星首獎 玉山銀行蟬聯中國輸出入銀行「轉介輸出保險業務績優銀行」 玉山金榮獲「消費者金融品牌暨金控CSR大獎」8項大獎 金融業最大贏家 「最佳金控CSR獎」金質獎，蟬聯金控類最大獎， 玉山銀行榮獲本國銀行全部6個獎項，其中5項皆為銀行業最佳成績，包含 「最佳本國銀行形象」金質獎、 「最佳銀行服務」金質獎、 「最佳銀行產品」金質獎、 「最佳財富管理銀行」優質獎、 「最佳網路銀行」優質獎、 「最佳行動銀行」優質獎。

宏利投信創立於1998年(原為金復華投信)，於2008年10月成為宏利金融集團成員之一。宏利金融集團是全球主要的財經服務機構，創立於1887年，總部設於加拿大多倫多市，除擁有國際公認的財務品質與實力，並在各項國際評鑑榮獲優等，為提供客戶最佳財務安全規劃與投資管理服務之堅實後盾。 宏利投信主要業務為在台灣發行、募集及獨立管理基金，並承接全權委託業務，結合宏利金融集團等全球投資管理研究平台與周密的金融服務網絡，為客戶提供國際化的優質資產管理服務；同時也提供客戶證券投資相關業務之諮詢建議、研究分析等服務，藉由全球投資管理平台在商品研發及產業、市場深入研究的優勢，在投資人心中建立誠信與鞏固的專業形象。

2019年3月，擁有台灣電子支付業龍頭『街口支付』之『街口金融科技股份有限公司』攜手川圃投資控股等團隊入主街口證券投資信託股份有限公司。 隨著金融科技蓬勃發展今後將更致力於金融創新，未來街口投信之產品設計與線上服務將更加貼近網路新生代族群，以優化使用者體驗、實現輕鬆理財及達到普惠金融為目標，全力為投資人建構一個全球化、多元化的財富管理平台。

中信證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位服務。目前中信證券除總公司外，另設有忠孝、高雄、三重、永康、文心、新竹、中壢、松江、嘉義等分公司，為客戶提供上市上櫃證券、興櫃股票以及期貨投資之買賣業務。 本公司承襲一貫優良商譽，擔任市場創造者(Market maker)的角色以活潑證券市場，繁榮台灣經濟。在中國信託金控之整體規劃下，本公司與中國信託金融控股公司其他成員合作，研擬一系列精緻的私人銀行(Personal Banking)業務，陸續推出整合存放款、消貸、房貸、信用卡、共同基金、證券、期貨、保險等的「投資綜合理財帳戶」，讓客戶享受一次購足(One-stop shopping)的便捷。

凱基金控成立於2001年，是由凱基證券、凱基銀行、凱基投信、凱基人壽及中華開發資本等五家主要子公司組成的金融控股公司。我們致力於提供客戶完整且貼心的金融服務，以讓客戶享有全方位的理財體驗。 凱基金控將持續驅動集團加速成長，充分運用集團資源，發揮業務綜效，以期能促進凱基銀行資產及通路的增長；提升凱基人壽業務及投資獲利動能；強化凱基證券財富管理及海外業務的拓展；擴大凱基投信的管理資產規模；深化開發資本與台灣高科技企業的夥伴關係並發展適合台灣財富管理市場的私募產品。透過集團資源的整合，提供客戶全方位的金融解決方案並優化客戶服務旅程體驗，全力實現「One KGI」的策略目標。 凱基金控將持續關注氣候變遷議題，並且落實責任金融；永續發展已成開發金控的核心價值，將積極發揮金融影響力，為永續努力。

國內最大商業銀行(合作金庫商業銀行)所屬之合作金庫金融控股公司，於民國100年2月創立全新的“重量級”投信公司，結合國際知名資產管理公司與台灣在地最強行銷服務通路，深厚了解在地金融市場與國際級頂尖投資管理能力，為台灣資產管理發展史寫下新頁。 投資是門動靜調和的藝術，動靜之間，全賴沉穩冷靜的經驗判斷。合作金庫證券投資信託延續合作金庫六十多年累積的廣大信賴，以沉穩優雅的投資藝術，在瞬息萬變的投資環境中，為投資人發掘長線投資之獲利契機。

◎公司沿革 2007年復華金控與台灣證券市場領導券商元大京華證券合併，更名為元大金控；而後併購寶來證券及大眾銀行，發展為以證券投資及商業銀行雙主軸發展之金融控股公司，除於台灣市場多項證券相關業務位居龍頭地位、法人及個人商業銀行業務均衡發展；並透過旗下事業線互補、整合，成為涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等業務之金融集團。 元大金控長期深耕台灣，以綿密的據點及專業的從業人員，提供客戶全方位的金融服務。元大金控在台灣證券經紀業務市占率、融資業務市占率、期貨經紀市占率、基金發行規模，皆名列市場第一，投資銀行業務亦為市場主要領導者，長久以來深受國內外投資人肯定。 海外布局方面涵蓋香港、上海、北京及深圳等大中華地區、東北亞韓國及東協市場的越南、柬埔寨、菲律賓、印尼、緬甸與泰國等國，逐步架構出完整的亞太跨國性布局，朝「亞太區最佳金融服務提供者」之目標邁進。

為朝金融事業國際化、多元化的發展趨勢，國泰金控董事會於93年2月6日通過設立國泰綜合證券，並於同年8月13日開業，資本額為77億，成為國泰金控的成員之ㄧ。國泰證券的成立，完整了集團的產品線並增強跨業行銷的實力，同時傳承金控對專業的堅持與品質，整合個人理財與企業金融服務，發揮共同行銷（cross-selling）效益，更提供客戶一站購足（one-stop shopping）的服務。 此外，秉持集團「誠信、當責、創新」之核心價值及本公司「翻轉」、「蛻變」與「精進」之經營理念，國泰證券穩健推展各項業務經營。近年來更因應ESG趨勢，致力將證券商核心本業與永續發展相互連結，持續以數位創新經營思維，創造客戶價值。

•台中銀投信原名「大發投信」，成立於1995年，同年11月29日取得證期會核准，成為國內第十七家證券投資信託公司；1997年10月22日更名為「德信投信」。 2009年台中商業銀行入主投資，於2020年3月5日更名為「台中銀證券投資信託股份有限公司」。 •主要由中纖集團、台中商銀以直接或間接的方式投資。 •台中銀投信旗下基金商品有股票型基金：台中銀大發基金、台中銀數位時代基金、台中銀中國精選成長基金、台中銀TAROBO機器人量化中國基金、台中銀GAMMA量化多重資產基金、台中銀台灣優息基金，國內貨幣市場型基金：台中銀萬保基金。私募基金5檔。 •總代理境外基金:GAM多元系列、GAM Star系列。

永豐金證券成立於1988年，為臺灣第一家上櫃券商，現為永豐金融控股股份有限公司(股票代號:2890，下稱永豐金控)之全資證券子公司。業務範圍涵蓋經紀、 自營、承銷、國際、債券及新金融商品等。發展至今已成為資本額新臺幣162.12億元、擁有44個營業據點之大型綜合證券商，各項業務排名均位居業界領導地位。2012年11月吸收合併太平洋證券(股)公司擴增經紀業務規模及競爭力；2016年3月合併東亞證券(股)公司；2016年4月子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司收購香港東盛控股有限公司，強化財富管理業務發展及香港在地經營；以及2016年9月取得台灣工銀證券8個據點之經紀業務營業權、營業設備及證券融資券債權淨值，有效提升經紀業務市占率，增加獲利，對股東權益具有正面助益。 放眼全球，永豐金證券積極佈局海外市場，於香港、上海等地設立服務據點，架構最佳金融整合服務平台。積極發展數位化金融，以具財富管理特色的數位科技品牌券商及證券產業金融創新領導者為期許，以創新、數位化的經營策略及專業的服務，為客戶提供最佳的整合性金融服務。 母公司永豐金控旗下子公司涵括銀行、證券、投信、保險代理、租賃及創業投資等金融產業；其中海外服務點遍及香港、澳門、南京、上海、廣州、重慶、天津、東莞、昆山、廈門、越南、泰國、緬甸、洛杉磯及倫敦等地。 展望未來，永豐金證券將在永豐金控策略領導下，持續轉型創新的步伐，強化法令遵循與風險管理，在合規且嚴格管控風險的前提下，從客戶的角度出發，發展符合市場需求的商品，擴大數位化金融的布建、因應不同客群，提供特色商品與服務、並因應經濟情勢變化，強化資產配置以創造持續性的穩健獲利，秉持「以金融成就美好生活」的經營願景，強調以人為核心，以專業為根本，以誠信為基石，提供客戶金融整體解決方案。 【願景目標】 願景：翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life. 長期業務發展計畫： ◆證券產業金融創新領導者 ◆成為泛太平洋區最具影響力之華人券商 短期業務發展計畫： ◆強化業務市占，增進管理資產規模，全方位推展財富管理業務 ◆高度數位化經營，持續發展與新創科技結合共生的金融生態系2.0 ◆深化金控整體業務資源，持續發展投資銀行創新業務 ◆持續精進自營獲利能力 ◆持續發展新種固定收益業務 ◆充分整合跨境財富管理業務與平台，提升海外獲利 ◆擴大永續影響力，ESG商品發行領導券

法國巴黎銀行：領先歐洲 放眼全球 法國巴黎銀行為歐洲銀行及金融服務翹楚，集團業務遍佈全球72個國家及城市，僱用近202,000名員工，其中一半駐守四個本地市場（比利時、法國、意大利及盧森堡）。 法國巴黎銀行於1981年在台北開設首家辦事處，正式駐足台灣。目前在台北、台中及高雄共三間分行，為企業、金融機構及個人客戶提供一應俱全的財務方案。 在台灣，本行的企業及投資銀行負責資本市場、顧問諮詢、全球交易銀行及融資業務，資產管理業務部則負責財富管理、資產管理及保險產品與服務。

　　本公司擁有優秀的經營團隊，追求企業永續經營及成長；我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入富蘭克林公司的工作行列。

■ 滙豐集團 滙豐是全球規模最大的銀行及金融服務機構之一，總部設於倫敦。我們的業務網絡遍及亞洲、歐洲、中東、非洲、北美與拉丁美洲，覆蓋全球57個國家和地區，為全球4,100萬名客戶提供服務 。我們致力於發揮自身獨有的專業知識、業務能力、廣泛網絡和深入洞察，為客戶開拓新機。我們網羅人才，集思廣益，匯聚資本，不斷推動進步與成長，幫助建構更美好的世界，造福我們的客戶、員工、股東、社區以及共同居住的地球。 ■ 滙豐銀行在台灣 滙豐銀行於1984年在台北正式成立分行，深耕台灣超過40年歷史，是滙豐集團在亞洲的主要成長市場之一。目前在全台灣設有26家分行，據點遍及大台北、桃園、新竹、台中、台南與高雄，協同滙豐集團其他在台成員為本地和跨國企業、金融機構、個人金融、財富管理及高資產客戶提供全方位的服務。 滙豐是台灣唯一提供全方位金融服務的大型全球性銀行，多年來持續投資在發展台灣的人才、平台、產品與數位服務能力。 滙豐銀行在台灣的發展，於2022年邁入全新里程碑，成為台灣獲利最高的外商銀行。此外，2022年5月，滙豐在台總行喬遷至台北101大樓；同年12月，於台北旗艦分行成立滙豐銀行全台首座頂級的「財富管理中心」，在在展現台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一，更是滙豐對台灣客戶兌現長期承諾的有力證明。 響應政府發展台灣成為亞太區域金融中心的政策，滙豐銀行繼開辦「財管2.0」高資產財富管理業務後，2025年6月更成為首批獲准進駐高雄資產管理專區的金融業者之一，結合集團豐沛的資源與專業，為台灣高資產客戶開發專屬的產品與服務，展現滙豐銀行發展財富管理的決心。 滙豐銀行以實際行動支持金融友善政策，深耕公平待客和普惠金融，在產品設計、服務提供及風險管理等方面，以客戶的需求與權益為核心，推動多元化金融方案、打造無障礙分行服務環境。2025年8月與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，正式建立跨界聯防機制，深化防詐合作，守護民眾財產與金融安全。 除了提供金融服務之外，滙豐也在台灣持續推行永續發展計畫，長期關懷環境保育與教育等社會議題，長年贊助關渡自然公園濕地保育及環境教育計畫，以及博幼社會福利基金會的弱勢學童課後輔導計畫。每年更號召員工捐贈文具用品予弱勢社區學童，並給予員工每年兩天帶薪志工假，鼓勵員工從事志工服務，落實回饋社會的願景，善盡企業社會責任。滙豐銀行的長期付出與努力受到高度肯定，2024年連續14年榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」與《歐元雜誌》(Euromoney)「台灣最佳企業責任銀行」等殊榮。 ■ 最佳工作場所 滙豐致力於成為最佳工作場所，於2007年起，針對所有全球各地員工進行不記名的員工意見調查，目的在蒐集員工對於銀行的真誠意見及改進建議，並提出各項改進的行動方案。多年來，在所有主管持續不斷地與同仁溝通、分享、並努力實踐改善方案下，同仁的回饋意見造就了改變，進而提升員工認同度。滙豐一向重視多元化的思維，致力於營造具包容性的工作環境，並提供員工各種協助，例如彈性工作方案、多元同居伴侶無差異化福利制度以及員工協助方案等。種種領先業界的措施屢獲外界肯定：2025年，滙豐銀行榮獲《工商時報》「幸福企業評鑑」金獎，是唯一獲獎的外商銀行；同年也獲《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia) 頒發外商銀行組「最佳多元共融獎」。

兆豐證券是兆豐金控（代號2886.TW）旗下的重要成員，臺灣最大的公股券商，在經紀、投行、自營等各方面的業務，市場佔有率與獲利能力都居公股券商龍頭地位。 兆豐金控是臺灣最大的上市公股金控公司，擁有銀行、證券、保險、票券、創投、資產管理、投信等多家子公司。「兆豐」是代表臺灣的國際金融品牌，臺灣政策已指定發展兆豐銀行成為亞洲區域性的指標銀行。在臺灣，兆豐的品牌地位就類同新加坡的星展銀行（DBS）。 兆豐證券業務齊全，且擁有雄厚集團資源，實收資本額116億元，全台共43個服務據點，經營經紀、承銷、自營、債券、財富管理、金融商品等多項業務，有近一千五百名員工，並設有兆豐國際證券投資顧問與兆豐期貨兩家子公司。 兆豐證券積極發展新種業務，2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務；2013年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務；2014年獲准設立國際證券業務分公司（OSU），積極推展離境證券業務。 兆豐證券的前身為倍利國際證券。2002年2月，交通銀行與1989年成立的國際證券合組交銀金控，同年12月交銀金控更名為兆豐金控。2003年1月，國際、倍利、中興組成倍利國際證券，2006年更名為兆豐證券。

台新新光金控是一家提供完整金融服務的控股集團。1992年，在吳東亮董事長帶領下成立台新銀行，多年來以”認真”的思維及精神，期許成為客戶的”智慧好夥伴”。為提供客戶更完善的金融服務，2002年，台新金控成立。2025年，台新金控與新光金控合併案獲金管會核准，並於2025年7月24日正式合併，成為全台第四大金控，旗下包含台新銀行、新光銀行、台新證券、元富證券、台新人壽、新光人壽、台新投信、新光投信、台新投顧…等子公司及關係企業，以創新的經營模式滿足客戶需求。 台新新光金控除經營金融本業，更不忘肩負企業社會責任，我們透過集團力量結合各子公司資源，致力於推廣藝術文化、實踐慈善公益、促進學術交流與落實環境保護等，發揮企業力量，為國家及社會盡一份心力。

1988年由統一企業結合了統一超商、長興化工、誠品實業、台南紡織等背景堅強，實力雄厚的績優廠商，共同創立「統一證券股份有限公司」。 1989年3月更名為「統一綜合證券股份有限公司」，並於同年4月3日正式進入證券市場。 民國1991年9月，本公司一舉合併九家專業經紀商，一躍成為國內證券商之領導者。當時合併之家數亦為歷來最大且合併過程和諧、快速，顯示統一證券的購併能力， 也開啟了證券市場購併風潮。 歷經1995年、1996年、1997年、2000年及2001年之持續新設、合併、購併分公司後，目前全省共有31處營業據點。統一證券不但扮演提供客戶現代化投資工具的角色， 對於服務、品質及信用之追求，更是不遺餘力。首先在1995年12月榮獲亞洲第一家通過ISO 9002服務品質認證之證券商，並在1999年3月首度通過中華信用評等公司評等。 2022年1月公佈之長期債務信用等級為「 twA 」，短期信用評等「 twA-1 」，評等展望也維持為「穩定」。 對於外界的肯定，我們視為一種社會責任，引領著我們更積極地在專業領域上創新技術及服務水準。今日統一證券的投資已涵括投顧、投信、期貨、綜保、創投、香港子公司、 兩岸合資證券公司-金圓統一證券有限公司等關係企業，整體朝向業務多元化的方向發展，並以專業分工、資源共享之管理體系持續穩健茁壯，統一證券正朝向全方位金融服務的 目標前進。 統一證券深耕ESG各構面的議題，秉持「You care, We act!」永續發展理念，持續與利害關係人溝通，並以貼心服務、職涯發展、社會責任、幸福共榮作為永續發展四大政策「CORE」，將聯合國永續發展目標SDGs落實執行於ESG各領域，發揮企業永續發展之價值，以具體行動響應政府推動永續責任。2023年榮獲金管會第一屆永續金融評鑑證券業排名前20%，推動永續金融績效深獲肯定。 歡迎有志於金融產業發展的朋友們，一起加入我們共創未來。

富邦證券成立於1988年，并於1995年正式上櫃，2000年完成七合一合併案，2001年12月併同富邦產物、富邦人壽、富邦銀行及富邦投信共同成立富邦金融控股公司。2003年底分公司家數為64家，年度經紀業務市佔率與融資餘額均逾6.35%，位居市場第二位。