執行長秘書『具理專經驗』

這不僅僅是一個秘書職位，您將成為高階財務顧問不可或缺的事業體夥伴，在財務服務領域中發揮關鍵作用。我們正在尋找一位具備金融背景、細心且擅長多專案控管的，協助我們的高階財務顧問團隊為客戶提供卓越的服務。 工作職責: 1. 專業行政支援，高效處理金融事務 您將負責協助資深財務顧問處理日常行政事務，包括客戶資料的數位化管理、文件歸檔與彙整，確保所有流程順暢無誤。 2. 核心客戶服務，深度參與業務流程 作為團隊的一員，您將直接參與客戶服務環節，協助客戶完成財務專案執行相關作業流程，並確保溝通與文件傳遞的效率與準確性。 3. 專案協調與管理，提升團隊綜效 除了日常事務，您也將處理高階主管交辦的各項任務，並協調跨部門合作，確保專案能有效率地推動與執行。 4. 維繫客戶關係，提供即時專業服務 您將是客戶與顧問之間的橋樑，負責維護與客戶的關係，並定期追蹤保單及資產配置狀況，提供即時且專業的資訊回饋，讓客戶感受到我們的用心。 5. 具備良好的溝通能力、高抗壓性和人情世故處理技巧 6. 資料情報蒐集能力 7. 財務分析、投資執行、協商談判能力