「【私銀財管】投資諮詢企劃人員(新人/經驗行員)」的相似工作

【公司介紹】 ViewEC視宇為首席跨境電商代營運顧問公司，領先同業提供Amazon、eBay、Rakuten電商一站式代理營運服務，擁有大數據人工智能工具，善於協助企業從0到1完成電商品牌建置，團隊成員精通英文、日文、法文等外語，致力於協助更多台灣企業佈局歐美日跨境電商市場。2018年，成立秩宇子公司，2021年，成立日本分公司，目前團隊積極擴編中。因此，我們期待尋找一位跨境電商諮詢顧問，具有業務開發經驗，有高度的學習熱忱和良好的溝通能力，能夠快速洞察潛在的合作機會，開拓更多市場商機。 【工作內容】 - 負責業務推廣和市場開發，推展和傳達公司各項業務重大訊息、活動及服務 - 協助主管落實業務開發策略，定期收集市場概況及趨勢發展 - 接洽客戶並能獨立作業，即時回覆客戶提問 - 了解客戶需求，製作提案和簡易市調報告 - 提供客戶代營運合作資訊及完成合約簽訂流程 - 需參與產業相關活動和支援招商講座 - 需出差台灣其他縣市(當天來回) ※有跨境電商相關經歷者, 起薪40,000元起 + 業務獎金 【個人特質】 - 善於溝通協調並有良好的應對能力 - 具團隊合作精神 - 具獨立思考及資訊整合的能力 - 具責任感與執行力 【公司福利】 薪資福利：保障底薪+年終獎金 獎金福利：全勤獎金、三節禮金、其他專案獎金、業務獎金 休假福利：優於勞基法之特休假+生日假 彈性工時：08:30~09:30 彈性上班，避開擁擠的通勤時間 保險福利：勞健保、公司提撥6%退休金 娛樂福利：每月下午茶、每季Team Building、專屬零食區 補助福利：外部教育訓練補助、兩年一次健康檢查補助

［希望你負責的工作內容］ 1.專案規劃與推動 - 協助規劃並執行撲克專案，包含課程設計、線上線下活動運營、資源協調整合。 - 制定專案時程表、目標與資源配置，確保專案能如期達成。 2.成效追蹤與優化 - 追蹤並定期檢討成果，提出優化建議與後續不斷改善。 3.其他主管交辦事項 ［希望你也具備以下特質］ 1. 有撲克玩家背景或對撲克產業有一定理解，能貼近用戶需求。 2. 具備專案管理經驗、社群經營或活動企劃專案管理背景。 3. 溝通與協調能力：能跨部門整合行銷、製作、外部合作資源。 4. 高度組織力：能同時處理多項專案，掌控進度與細節。 5.可接受外包方式合作。

【關於職務】 在格博，你將有機會與國際知名品牌、台灣上市櫃企業合作，參與涵蓋半導體、AI、5G、物聯網等領域的品牌與行銷專案，讓你的策略、創意、執行力真正影響全球市場。 我們正在尋找一位品牌專案顧問！ 你會是品牌專案的 靈魂人物，既是洞察的策略家，也是行動的推動者：從研究與訪談中提煉洞察、規劃藍圖，同時確保每個細節都能落地，就像指揮家一樣協調團隊、客戶與資源。 如果這正是你夢想中的角色，能發揮你的專長與熱情，並在每一次專案中拓展視野、強化策略與管理能力，那這個職位就是你的舞台！ 【關於格博】 格博是一家品牌策略顧問的公司，已經累積超過 20 年經驗，合作過 100 多個成功案例，產業涵蓋半導體、AI、5G、物聯網等，服務對象從台灣上市櫃公司到國際知名品牌。 我們的工作不是只做 Logo 或行銷，而是幫助企業找到真正的品牌定位與發展方向，把策略落實成有影響力的品牌體驗。 2025年，我們獲得了設計界數一數二重要的紅點設計獎Red Dot Design Award，這是對我們的肯定，也是前進的動力。 在格博，我們相信最好的品牌來自最好的團隊。 我們很重視彼此的想法，討論開放直接；我們行動快，不怕嘗試新方法；我們是一群對品牌行銷有熱情、喜歡挑戰的夥伴。如果你想要一個能讓你快速學習、跨產業磨練、和團隊一起把點子變成成果 的地方，這裡會很適合你。 【工作內容】 • 品牌研究與洞察：進行市場研究、產業趨勢、競品分析、消費者／利害關係人訪談，提煉關鍵洞察。 • 策略規劃與定位：制定品牌願景、使命、價值主張、品牌定位、品牌架構與核心訊息。 • 創意與策略轉化：協助發展品牌故事、標語與核心溝通語言，並提供品牌識別與行銷方向建議。 • 策略工作坊規劃與引導：規劃並引導內部／外部策略工作坊，協助客戶釐清挑戰、凝聚共識並轉化為行動計畫。 • 品牌培訓與內部推廣：規劃並執行品牌培訓課程或內部活動，協助企業員工理解並內化品牌價值。 • 提案與簡報：製作策略簡報，清晰表達思路並具說服力地與客戶溝通。 【條件要求】 • 學歷：大學（含）以上 • 經歷：品牌策略/市場研究/管理顧問/品牌顧問兩年（或以上）相關經驗為佳 • 能力：邏輯嚴謹、策略思考、研究分析、簡報撰寫與說服表達能力 • 人格特質：誠信、細心、能夠換位思考，對產業與品牌具備好奇心與學習熱情 • 態度：具備Entrepreneurial mindset，積極探索、勇於挑戰、主動提出新想法 • 語文能力：中文精通、英文中上 【加分條件】 • 熟悉B2B產業、有B2B品牌行銷經驗 • 優秀簡報設計能力 • 熟悉AI 、研究分析與數位行銷工具 • 對品牌故事與創意策略有獨特見解 【格博福利】 • 年終績效獎金 • 正職同仁通常年薪13個月 • 任職第一年即有10天年假，優於勞基法 • 彈性上下班，9:00~9:30 上班，不用在交通尖峰時段人擠人！ • 額外全薪生日假 • 享有公司團保 • 正職同仁每年享有教育訓練津貼，是你學習成長的後盾！ • 零食、咖啡免費無限提供，上班不讓你餓肚子。 • 每週 1 次免費手搖飲，每週都有小確幸。 • 不定期公司聚餐 • 外商氛圍｜美式開放辦公空間，玻璃窗外即是仁愛路二段的綠蔭大道，最適合即時的創意發想。

負責製作債權憑證、對保後文件審閱，並進行授信撥貸的把關， 落實授信風險及報表追蹤管理，協助團隊風險、紀律、流程控管， 維護內外部顧客服務品質。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

1.協助RM經營法人顧客、撰寫授信報告及風險管理等以提供合適的授信、國際貿易、企業理財、現金管理等產品與服務。 2.主動積極、具強烈企圖心與學習力、抗壓性強並具備良好溝通協調能力，有志於企金業務開發與行銷者。 3.歡迎有志在台中、台南、高雄發展企業金融的你投遞履歷。 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！ 【網址：https://esnhr.pse.is/394b2n】

【加入滙豐 成就職涯】 我們理想遠大，加入滙豐，您將成就更多！ 如果您正在尋找能讓你更加突出的事業，加入滙豐，發揮您的潛能，讓您更加耀眼。 If you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfill your potential. HSBC作為全球最大金融服務機構之一，我們不僅提供多樣化的金融商品服務，也提供跨國多元之職涯發展機會。不論您現在正在尋找工作機會、或者渴望未來轉換職涯跑道，我們誠摯歡迎對金融產業有熱情、有抱負的您加入HSBC Taiwan Talent Community，接收HSBC第一手職缺及職涯相關消息！ 請立即複製以下連結，註冊加入HSBC Taiwan Talent Community！ https://mycareer.hsbc.com/en_GB/talentcommunity?pipelineId=2455 國際財富管理暨卓越理財事業處運用HSBC個人金融專業與財富管理的能力，提供全面性的世界級個人金融解決方案給上百萬的客戶。驅動全世界各主要市場的成長。此事業處包含個人金融、財富管理、保險與資產管理，透過以客戶為中心的定位，創新有效的通路，將我們客戶的經驗差異化，提供領先市場的個人金融暨財富管理解決方案。 工作內容： 1. 提供顧客優質服務, 支援並與理財業務團隊合作以達成銷售目標 2. 發掘潛在業務機會與客戶服務需求 3. 轉介潛在客戶予業務人員 4. 處理帳戶服務, 貸款作業, 及現金/非現金交易 5. 處理客戶服務相關問題 6. 減少臨櫃交易並增加自動化系統交易處理比例

IP&A部門正在尋找一位具備熱情與實力的 Business Management Support 夥伴，與我們一同打造高效、順暢的理財交易體驗！ 工作內容涵蓋瞬息萬變的市場交易需求，讓您隨時洞悉市場動態，精準的報價、快速的詢價回應，確保每筆交易都完美達成；同時也能透過日常營運 (BAU) 作業，包含作業流程優化與文件審查等，穩固業務基石，是驅動業務運轉的關鍵力量。 我們誠摯歡迎擁有分行理財服務或 Wealth Management Operation經驗的人才，加入我們的團隊！ We're seeking passionate and skilled Business Management Support Specialist for our Investment Products & Advisory Department to build an efficient, seamless wealth management transaction experience with us. Your role will involve navigating dynamic market demands, delivering precise quotes and rapid inquiry responses, to ensure flawless execution. You'll also fortify our operations through essential BAU tasks, acting as a pivotal driver of our business. We eagerly welcome individuals with experience in Branch Financial Services or Wealth Management Operations to become a key part of our team! Job Responsibilities: 1. Ensure efficiency, timeliness, completeness, and accuracy of daily operations. 2. Control and manage time effectively and support teamwork. 3. Collaborate with Project Manager to support and enhance procedures for joint targets, such as new initiative projects and campaigns. 4. Support the Product team in monitoring risks, corporate action events, launches, and promotions, and ensure timely compliance with local and regional guidelines. 5. Maintain and provide analysis reports, regulatory reports, and customer advice. 6. Adhere to all relevant external regulatory and internal compliance requirement.

1. 複委託商品平台經營維運 2. 主責固收商品交易發想/觸動/推廣/行銷，含文案撰寫、簡報設計與製作 3. 跨商品、部門及通路業務合作溝通，與團隊合力完成例行性事務維護以及主管交辦事項

1. 境外結構型商品規劃、上架、文件製作、維護(海外債券.ETF.股票..等) 2. 境外結構型商品教育訓練、前線問題答覆 3. 相關內外部規範擬定與遵循 4. 相關系統及流程規劃 資格條件：研究所財金相關科系畢,具相關經驗2年以上佳. 證照：信託業務人員、衍生性金融商品業務人員、投信投顧業務人員

1. 基金申贖交易 2. 基金受益憑證相關事務 3. 基金配息作業 4. 主管交辦任務

At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. International Wealth and Premier Banking (IWPB) provides a leading premium proposition through Premier Banking and, together with our Private Bank, are present across the world’s most important markets, booking centres, and corridors most valued by our clients. Our wealth offering is further enhanced through our best-in-class manufacturing capabilities in Asset Management and Insurance. HSBC Asset Management, the investment management business of the HSBC Group, invests on behalf of HSBC’s worldwide customer base of retail and private clients, intermediaries, corporates and institutions through both segregated accounts and pooled funds. HSBC Asset Management connects HSBC’s clients with investment opportunities around the world through an international network of offices in 23 countries and territories, delivering global capabilities with local market insight. People responsibility: N Reporting to: to SVP, Head of Fund Operations Role Purpose 處理基金事務各類事項，參與/管理部門專案，並維持與提升客戶服務品質 In this role, you will: -基金募集發行、申購、買回、收益分配、股務相關作業 -客戶開戶、資料維護、洗錢防制相關作業 -FATCA、CRS、稅務、申報相關作業 -一般事務性工作及專案任務支援

客戶，開發國外有價證券業務。

身為風險管理部的一員，您將會經手以下的工作事務： 一、 協助對特約商店進行風險管理與審查 二、 協助對銀行閘道開通及調整 三、 協助辦理對特約商店准入後續相關事務 四、 其他主管交辦事項

1. 既有產品品質及風管會議資料之製作與檢視分析 2. 徵審作業流程及系統之規劃及改善 3. 審查及風控制度及規範之制定與修訂 4. 品質改善及審查效率提升專案 5. 審查績效計算及指標檢視修訂 6. 審查教育訓練、產業專家及正字考試舉辦 7. 審查人力推估及正常案備呆適足檢視 8. 其他主管交辦事項

1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。 2.金融市場分析研究與報告撰寫。 3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。 4.商品諮詢服務及產品教育訓練。 5.協同財管主管對理專做績效輔導。

1.處理信託產品的後台帳務資料與作業諮詢 2.信託產品的數據資料申報 3.參與新種及現有信託產品的作業流程與系統開發

五星辦公環境;完善訓練;無經驗可;享各樣優渥津貼 有游泳池、健身房、韻律教室、籃球場及員工餐廳不同餐點選擇，熱情邀請您趕快加入我們，一起來享受與體驗~~ 1. 【享有夜班津貼、交通津貼】: 配合中小夜班輪班，即有外加高額輪班津貼、交通津貼。 2. 【聘用正式員工】: 本職務為中國信託正式員工，非短期約聘，享正職行員所有福利。 3. 【專業培訓計畫】: 提供新人完整培訓制度，並鼓勵金融證照取得。 工作內容 1. 處理國內及跨國授權交易問題，提供協助及解決方案。 2. 特約商店服務，提供業務諮詢及推廣特約商店自助服務。 3. 反映且蒐集客戶聲音及需求，提出流程建議與改善。 4. 線上聆聽客戶問題，協助解決及提供相關諮詢服務，並能配合業務輪班制度(24小時及假日輪班)。 ※請至中信官方招募網站投遞履歷： https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/---_JR5230

你是否已在銀行櫃台歷練出豐富的客戶服務經驗，希望尋求更具挑戰的職涯發展？我們的投資產品與顧問部門（IP&A）正在尋找一位富有熱情與專業的 Business Management Support 夥伴，讓我們一起創造高效、流暢的理財交易體驗！ 為何加入我們？ 在這裡，您將面對瞬息萬變的市場需求，提供精準的報價和快速的詢價回應，確保每筆交易的順利進行。您不僅能夠提升自身專業技能，還能參與到日常營運的優化流程中，穩固我們的業務根基，成為業務運作的關鍵推動力。 我們誠摯地歡迎擁有分行櫃員、理財服務台人員、或財富管理作業經驗的人才加入我們的團隊，共同推進業務的蓬勃發展！ 主要工作內容： ● 確保日常運作的效率、準時性、完整性及準確性。 ● 有效管理時間，支持團隊合作。 ● 與專案經理合作，支持並優化共同目標的作業程序，例如新提案專案及促銷活動。 ● 支持產品團隊監控風險、公司行動事件及促銷，確保及時遵守當地及區域指引。 ● 維持並提供分析報告、法規報告及客戶建議。 ● 遵守所有相關的外部法規及內部合規要求。 我們期待的條件： ● 具備銀行運作或財富管理領域的工作經驗。 ● 英文溝通能力中等程度，具備口語及書寫能力。 ● 優秀的溝通能力及抗壓能力。 ● 獨立主動，積極正面的工作態度。 ● 注重細節。 ● 具備 Excel、檔案組織及數據分析能力。 ● 具備以下證照者尤佳： - 金融常識與職業道德 - 信託業務人員 - 衍生性金融商品銷售人員 如果您具有銀行櫃員的寶貴經驗，並想要在一個充滿活力的環境中發揮所長，我們熱切期待您的加入！立即申請，與我們一起成為推動金融服務創新的重要一員！

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

1.可疑交易案件審查、同業照會、設控，可獨立作業。 2.協助回饋異常交易行為態樣，提升審查作業品質。 3.具備跨單位溝通及協調能力。 4.其他主管交辦事項。

我們正在尋找一位積極主動且具備專業能力的業務開發經理，負責推動公司信託業務在台灣的成長。理想人選需具備良好的客戶關係經營能力，能夠開發高資產客戶與家族辦公室，推廣公司的信託與受託服務。 主要職責： • 制定並執行業務拓展策略，以擴大公司在台灣的信託服務版圖。 • 透過人脈、轉介與市場研究發掘潛在商機。 • 維繫並深化與高資產客戶、專業中介機構（如律師事務所、會計師、財富管理顧問、私人銀行等）的合作關係。 • 準備客戶提案、簡報資料及業務簡介文件。 • 與內部團隊（法務、合規、營運）合作，確保客戶順利完成開戶及後續服務流程。 • 追蹤市場動態、競爭者活動及影響信託業務的法規變化。 • 達成公司設定的業績目標。 • 代表公司參與產業論壇、研討會及相關活動，提升公司能見度。

1. 台幣票債券交易之交割清算及帳務處理 2. 股票基金、ETF等證券投資之交割清算及帳務處理 3. 台幣衍生性金融商品之交割清算及帳務處理 4. 其他台幣商品相關交易之帳務處理

【About DBS】 星展銀行總部位於新加坡，是亞洲最大的金融集團之一。 2023 年購入台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利。 目前我們正在召集一群優秀的 Taiwan Tech Talents，與我們一起成為 Best Bank for a Better World! 【您可能會想知道】 - 入職即享年假最低 14 天+1 天 Birthday Holiday (未滿一年按比例計算) - 到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼 - 完整教育訓練及線上學習資源 - 此職位為後勤單位處理交割作業與支援相關專案 【職位內容】 1. Processes Corporate Settlement. 處理公司結算。 2. Manage Settlement of GFM products, reporting and risk management with a proven track record of automating processes and implementing quality improvements. 管理全球金融市場（GFM）遠期外匯及衍生性金融產品的結算、報告和風險管理，並在流程自動化和實施品質改進方面擁有良好記錄。 3. Expertize in reviewing FX supporting documents. 擅長審核外匯（FX）證明文件。 4. Ensures completeness and accurateness of daily operations. 確保日常營運的完整性和準確性。 5. Support supervisors to identify key issues and self-develop MIS analytics at ad-hoc base. 支援主管識別關鍵問題，並自主開發即時管理資訊系統（MIS）分析。 6. Reconciliation between in-house system and counterparties, GL and Nostro. 執行內部系統與交易對手、總帳（GL）和代理行帳戶（Nostro）之間的核對。 7. Support country automation initiatives and drive progress with stakeholders. 支援自動化作業流程優化，並與相關單位合作推動進度。