「銀行業務發展_保險顧問襄理(台北區IC)」的相似工作

1. 輔導銀行保險通路銷售輔導友邦人壽商品 2. 提供合作通路教育訓練及銷售咨詢 3. 輔導分行/銷售人員關係維護及同業、金融市場資訊蒐集 4. 業務目標推展及行銷活動執行 ~歡迎居住大台北地區求職者應徵~

國泰世華銀行CIA儲備理財業務主管計畫招募時程： 履歷收件：即日起至2025/12/14 面試日期：2026/01/06-2026/01/07 錄取通知：2026/2月上旬 正式報到：2026/03/16 ------三大計畫特色------ 【職涯快速發展】培育結訓後2年晉升主管職成就夢想舞台。 【扎實培訓機制】1年輪調+ 1年實戰 >打造全方位投資規劃能力。 【分發遍布全台】中南部分發機會多，不用漂向北方也能掌握自身職涯！ ------培訓路徑------ 【培訓前期】學深學廣奠基礎 從宏觀經濟到數據解讀，培養敏銳的市場洞察力，暸解各類金融產品特性，掌握市場趨勢與投資機會，奠定扎實的投資理財基礎。 【培訓中期】實戰歷練增實力 至培訓中心學習培育理專相關技能，並走向前線參與分行實務運作，再搭配專屬主管1 on 1輔導，精實投資規劃相關知識，培養所需能力與思維！ 【培訓後期】展現才華創未來 深耕區部實戰歷練，給予充分舞台發揮，培養輔銷和管理等職能，表現良好最快可於培訓後2年成為儲備業務主管，加速職涯發展 ------未來工作職掌------ 1.運用各項資源，進行理專培育輔導，協助其提升專業能力，達成各項績效目標，促成團隊合作。 2.陪同理專拜訪客戶，從市場分析、客戶過往投資部位及投資偏好等，提供全方位資產配置規劃。 3.定期掌握理專業績進度，並落實銷售合規。 歡迎具備1年以上金融工作經驗之人才加入CIA 計劃，成為儲備理財業務主管，開創理想職涯藍圖! **此職位為培訓計畫，履歷收件&截止日將依公告為主**

此專區為『保險輔銷』獵才專區，錄取為外商/本土(銀行、保險、證券)正式員工，獵才職位包含：分行輔銷、保經代輔銷、保險顧問等，輔銷IC相關職位。 投遞履歷後，我們會由專才顧問協助您，依據您的經驗、優勢與職涯發展期待等，提供專業的分析與建議，誠摯歡迎具備IC/壽險銷售/財富管理等相關經驗人才應徵。 徵才需求： - 3年以上IC/壽險銷售/理財專員等相關工作經驗 - 人身保險業務員、投資型保險商品業務員、外幣收付之非投資型人身保險資格證照 - 銀行保險相關、財稅金融相關科系畢業尤佳 【銀行保險顧問】 - 銀行保險通路銷售人員之輔導及訓練 - 銀保通路業務關係經營 - 業務活動規劃與執行 【保險輔銷】 - 執行公司配合之保經代通路之服務工作 - 公司保險商品教育訓練及輔導通路銷售 - 保險銷售說明會規劃主持 - 通路及客戶申訴案件協同處理 【保險顧問】 - 各區域保險銷售策略擬定與執行保險銷售規劃、專案推動 - 保險產品教育訓練，銷售人員保險銷售及輔銷能力優化 - 執行保單健診以協助客戶資產與保險規畫最佳化配置 - 協助分公司保險商品輔導銷售、協銷、陪訪 - 執行各分公司於保險公司執行各類銷售說明會溝通、協調、管控 - 各分公司保險新契約照會、保險理賠、客訴與保險公司溝通協調 【保險規劃師】 - 負責業務通路，保險商品之教育訓練、案件研討與陪訪 - 協助業務通路，要保文件行政流程與案件補全 - 配合業務通路，規劃人員動能提升計畫與證照輔導

1. 輔導銀行保險通路銷售輔導友邦人壽商品 2. 提供合作通路教育訓練及銷售咨詢 3. 輔導分行/銷售人員關係維護及同業、金融市場資訊蒐集 4. 業務目標推展及行銷活動執行 ~歡迎居住大台北地區求職者應徵~

1.保經代通路銷售輔導及教育訓練 2.輔導合作通路銷售友邦人壽商品 3.專案執行、提供合作通路教育訓練及銷售咨詢 4.通路關係的維護及同業、金融市場資訊蒐集 5.業務目標推展及行銷活動執行

1. 針對個人可能面臨的風險，設計、解說及銷售各種不同類型的保險。 2. 自然人客戶人壽保險設計、開發、解說及銷售。 3. 協助客戶辦理保險理賠。 4. 客戶關心維護。 5. 配合公司專案的推動與執行。

1.輔導通路銷售理財及保險商品 2.協助 House View 之執行、收集及分析金融產品市場趨勢、參與篩選產品. 3.執行分行金融商品教育訓練及新人訓並追蹤後續成效. 4.協助分行達成業績目標, 並參與分行及區域的業績作戰策略的擬定及計畫的執行 5.協助各項理財及投資說明會的舉辦 6.協助總行的政策傳遞與執行. 7.客訴的專業面協助

ㄧ.團體保險組 工作內容 1.企業客戶團體保險行銷(新/續) 2.要保文件審核作業 3.市場行銷、專案規劃及輔銷工具規劃 4.專案追蹤、客戶維繫及主管交辦事項

★★月薪40,000元起★★ (另含變動獎金) 車資補貼ｘ福利佳ｘ穩定發展 享連續三年新人保障調薪！ • 執行業務及通路開發計畫，以利達成業績目標 • 維持與業務合作對象關係及提供良好售後服務 • 蒐集市場及商品資訊，並提供商品組合建議，作為訂定業務計畫參考 • 執行/提供合作通路業務輔導及諮詢，以提高商品銷售業績

為確保您的申請能順利進入甄選流程，本職缺僅受理透過 安達人壽官網 投遞的履歷。請點擊以下連結完成申請：https://reurl.cc/EQeRNR （提醒您：若僅於 104 投遞履歷，將不會進入審核流程） ★使用小提醒： • 104 網頁版：請直接複製上方連結至瀏覽器，即可查看職務說明(JD)與投遞履歷。 • 104 App版：請滑至下方「聯絡方式」>「其他」欄位，複製該處連結至瀏覽器，即可查看職務說明(JD)與投遞履歷。 • 官網語言切換：您可於職缺頁面右上角選擇「繁體中文」，方便瀏覽。 ★進一步了解安達人壽 • [開箱影片] 走進我們的辦公室，認識工作環境、福利與文化 https://youtu.be/VEugiQZAcjc • [官方 Podcast] 探索我們如何打造支持成長與創新的職場 https://reurl.cc/ekd7XW

【工作內容】 1.輔導農漁會產、壽險保險業務推展 2.配合政府政策，推行農業保險相關任務 3.農漁會保險教育訓練課程規劃與執行 4.溝通協調與售後服務 5.其他主管交辦事項 【推展區域】 職務為輔導農漁會，經營區域將於本公司面談後再行安排。 【薪資福利】 1.試用期後每月46,000元起。 2.每月另依業績達成率， 加發高額獎金(每月最高48,000元)。 3.每月依推展轄區分佈，另支交通費(每月7,000元起)。 4.每年依公司整體經營效及年度達成率，發放工作獎金、考核獎金、績效獎金及員工酬勞。 5.具完整升遷及調薪制度。 6.上述薪資福利依本公司相關規定辦理。

1. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單。 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。 5. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理。

At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. International Wealth and Premier Banking (IWPB) provides a leading premium proposition through Premier Banking and, together with our Global Private Bank, are present across the world’s most important markets, booking centres, and corridors most valued by our clients. Our wealth offering is further enhanced through our best-in-class manufacturing capabilities in Asset Management and Insurance. HSBC Asset Management, the investment management business of the HSBC Group, invests on behalf of HSBC’s worldwide customer base of retail and private clients, intermediaries, corporates and institutions through both segregated accounts and pooled funds. HSBC Asset Management connects HSBC’s clients with investment opportunities around the world through an international network of offices in 23 countries and territories, delivering global capabilities with local market insight. People responsibility: N Report to: VP, Investment Support Lead Job Contents: - 報表彙整與管理 - 熟悉財金相關系統操作如Bloomberg, CMoney等 - 熟悉投信法規 - 擅長跨部門協調溝通 - 具備財金投資相關專業知識

1. Client service, providing professional services to ensure customer satisfaction. 2. Administration, for meeting regulation and internal procedures 3. Teamwork, collaborate with internal teams to achieve business objectives. 4. Assist in new business development by identifying potential clients ●客戶服務：提供專業服務，確保客戶滿意度。 ●行政管理：遵循法規及內部程序，確保業務運作合規。 ●團隊合作：與內部團隊協作，共同實現業務目標。 ●新業務開發：協助識別潛在客戶，推動新業務發展。 Gallagher台灣秉持誠信、專業與創新的核心價值，致力於成為企業信賴的合作夥伴。我們的團隊擁有深厚的行業知識與經驗，能夠提供高效且具前瞻性的解決方案，幫助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出，同時也是讓你成為世界頂尖企業夥伴的絕佳好機會!

1. 在主管人員指導之下，依據既定政策，從事各項業務之設計，規章之草擬（如：物料管理、成本控制、人員調動）。 2. 協助高階主管規劃生產、行銷計畫制度和中長期策略規畫及年度營運方針落實，以提昇經營績效。 3. 協助公司之組織規劃、制度流程設計，以及經營分析之企劃。 4. 推展公司業務。 5. 分析運務狀況，定期製作運務報告。 6. 負責人員之調度、督導及管理。

歡迎人壽保險電銷同業夥伴加入<符合資格可領取專案獎金> ★北區工作地點: 台北市中正區 新北市板橋區 台北市松山區 新竹市東區 ★南區工作地點: 高雄市三民區 高雄市新興區 ★不跑外勤 ★不外出拜訪 ★免經驗 ★免人脈 ★不設抽佣門檻 ★高額獎金無上限 ★休假制度優於法令 ★國內外旅遊 安達人壽隸屬於安達保險集團，我們秉持以人為本的精神深根台灣市場，專精於醫療險、傳統壽險、投資型及房貸壽險等商品，並透過銀行、保經代、電話行銷以及數位平台等通路，將完整的保險方案及優質服務提供給客戶。 安達保險集團為全球保險業領導品牌，業務遍及54個國家及地區，母公司安達有限公司於紐約證券交易所上市 (紐約證券交易所: CB)，為標準普爾500指數成分股。安達保險集團擁有約43,000名員工。 工作內容： 1.內勤業務保險工作, 無需擔心日曬雨淋,透過電話高效行銷,免人脈, 撥打合作企業夥伴客戶名單, 提供客戶專業的保險規劃. 2.企業品牌知名度高,產品具競爭力,客戶族群廣,不設業績門檻,成交就抽佣 3.教育訓練紮實,提供業務新手最佳學習環境 薪資福利： 1.保障每月固定底薪NT$28,590起(不倒扣) + 每月高額獎金 2.兩個月年終獎金 + 三節獎金+生日禮金 3.休假制度優於法令 4.年度國內旅遊,公司全額支付員工福利金 5.員工年度健檢 職位須有人身保險證照，無經驗可，公司會輔導考照~! 考照輔導訓練： 1.專業證照輔導考試訓練週週開班 2.考照輔導訓練課程三週或四週(依照保險公會考試行事曆做滾動調整) 3.達成設定目標，前六個月$5000新人津貼 4.考取證照並正式錄用後有高達$13,500(包含證照考取獎金$3,000) 備註: 上述獎金須符合獎金發放條件才能領取 ※上課津貼須完成所有課程、證照考取獎金須通過公會考試 新人銷售訓練： 1.保險功能與商品知識訓練 2.基礎銷售技巧與話術演練 職涯發展： 1.銷售菁英 2.儲備主管

**本職缺可遠端辦公** 【工作內容】 1. 受託買賣台股有價證券 2. 受託買賣複委託商品,包括：海外股票、債券及結構型商品（不含基金及保險商品） 【具備條件】 1. 優先條件：具備一定客戶基礎者，以及有意願加入複委託轉型計畫者優先；曾擔任銀行理專者優先。 2. 個人特質：對海外市場商品具高度熱忱，有志於在既有基礎上尋找業績突破 3. 工作經驗：具證券、銀行業務開發經驗2年以上者尤佳 4. 具備證券業務員或證券高級業務員證照 【工作環境】 國泰證券法人部提供豐富的台股研究資源及專業交易室，同時提供完善的複委託培育計畫，涵蓋多元商品的專業知識，包括海外股票、債券以及結構型商品，公司提供專業輔銷支援，協助營業員持續學習與追求成長。

1.基金銷售通路開發與經營(包括：銀行/人壽/證券通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行

一起打造台灣最值得信賴的基金投資平台！ 鉅亨買基金是鉅亨集團旗下的基金交易平台，我們結合金融專業與科技創新，讓投資人能以更透明、更便利的方式參與全球市場。 如果你熱愛理財、擅長溝通、喜歡用電話與人建立連結——這會是你發揮影響力的舞台。 【工作內容】 主要任務為客戶關係經營（約 70%）與客戶服務支援（約 30%），透過專業諮詢與細膩服務，陪伴客戶進行投資決策、提升整體用戶體驗。 ＃客戶關係經營與投資諮詢（約 70%） 1. 投資諮詢與規劃：依據市場趨勢與客戶投資屬性，提供客製化的基金投資建議與資產配置方案。 2. 客戶關係深化：主動關懷與經營既有客戶，透過定期聯繫強化信任關係，提升平台使用率與客戶忠誠度。 3. 市場洞察回饋：擔任公司與客戶間的溝通橋樑，將第一線市場動態與客戶需求回饋內部，協助優化產品與服務。 4. 行銷活動支援：配合公司行銷策略，協助推廣相關投資方案與優惠活動。 ＃客戶服務支援（約 30%） 1. 多元即時客戶服務：處理來電、臨櫃諮詢及線上客服訊息，依據標準作業流程提供即時協助或轉介相關部門。 2. 開戶與認證作業：協助開戶文件審核、電話身分認證(KYC)及客戶資料變更等相關流程。 3. 客訴處理與追蹤：依規範處理客戶申訴案件，追蹤處理進度並提出改善建議。 4. 數據統計與分析：製作相關服務報表，協助部門掌握服務品質與客戶需求趨勢。 ＃其他職責 1. 參與部門流程優化與系統改善專案 2. 其他主管交辦事項 【我們希望你具備】 ．對金融商品與投資理財具高度興趣，樂於與人溝通。 ．具電話銷售、客服中心或金融業相關經驗者佳。 ．熟悉文書處理工具（MS Office）並具備 AI 工具應用能力。 ．積極主動、抗壓性佳，樂於學習新知與數位工具。 ※ 需具備投信投顧業務員資格 ※

----「想賺錢，得先進入《錢》的產業」---- 【工作內容】 1.理賠案件審核及覆核作業。 2.理賠爭議案件處理、諮詢與溝通。 3.理賠作業流程效率改善。 4.理賠教育訓練。 5.理賠業務宣導。 【需求條件】 1.具學習及工作熱誠、良好溝通能力。 2.具潛力與企圖心、職涯目標希望擔任管理職者。 3.具壽險理賠實務經驗或理賠人員資格尤佳。 【加分條件】 1.具人身/財產保險員資格及壽險相關證照者佳。 2.取得「人壽保險管理學會」之理賠人員證照者。

【About DBS】 星展銀行總部位於新加坡，是亞洲最大的金融集團之一。 2023 年購入台灣花旗消費金融業務後，星展即成為台灣最大外商銀行。目前已蟬聯五年「世界最佳銀行」的獎項，以及「全球最佳數碼銀行獎 」，打破傳統金融銀行的框架，持續發展數位創新，集團文化也鼓勵員工個人發展，提供豐富的資源和福利。 目前我們正在召集一群優秀的 Taiwan Tech Talents，與我們一起成為 Best Bank for a Better World! 【您可能會想知道】 • 入職即享年假最低 14 天+1 天 Birthday Holiday (未滿一年按比例計算) • 到職即享萬元的彈性補助金，可用於家族旅遊或多項生活津貼 • 完整培訓和新人訓練 【工作內容】 1. Perform the order placement verification for daily transaction include Subscription / Redemption / Switch 執行日常交易的下單驗證，包括申購/贖回/轉換。 2. Perform reconciliation and distribution processes for Trust product corporate actions such as dividends, mergers, and liquidations 執行信託產品公司行動（例如股息、合併和清算）的核對和分配流程。 3. Perform settlement processes verification with the upstream, including onshore and offshore settlements 與上游執行結算流程驗證，包括境內和境外結算。 4. Perform Corporation event handling including merge/split/liquidation etc. 執行公司事件處理，包括合併/分拆/清算等。 5. Prepare regulatory reporting data of FSC/TA/CBC reporting. 準備金融監督管理委員會（FSC）/信託公會（TA）/中央銀行（CBC）報告的監管報告數據。 6. Verify daily accounting entries 驗證日

1.開發房屋及土地市場。 2.針對客源進行電話行銷與客戶經營開發銷售。 3.提供不動產買賣仲介服務。 4.負責帶看、解說及簽定租賃或買賣契約。 5. 提供不動產買賣諮詢服務（如：房屋價格評估、不動產法律及稅務諮詢）。 6. 協助代辦各項低利房貸。 7. 提供客戶售後服務。 **公司提供教育訓練、傳授最專業本職學能與行銷實務技巧，歡迎社會新鮮人加入，也歡迎有心轉戰房地產行銷尖兵加入。想快速學習一技之長，穩定累積財富，公司提供高%獎金，絕對是提高收入最快捷的成功大道。歡迎有興趣的夥伴加入我們，年紀多寡不是問題，心態年輕.好相處最重要。大家贏幸福團隊歡迎您 **我們要求應試者，要具備以下條件： 1.高度學習熱忱。 2.積極工作態度。 3.團隊合作精神 。 **公司福利： 1.每月聚餐 2.公益活動 3.達標國內外旅遊 4.591廣告.鑰匙補助 5.咖啡、飲品、點心 6.提供團保.制服.. 7.生日禮金.節日禮品...