「客戶經營專員」的相似工作

我們是全台第一家不靠傳統業務員的網路證券服務團隊。 在這裡，作為客戶服務專員的你，不只是接聽電話或回應訊息， 而是站在第一線解決問題、深入了解客戶需求，並成為客戶信賴的專業夥伴。 我們相信，這是一個讓你持續學習、勇於挑戰、實質成長的舞台。 如果你熱愛與人互動、對金融業充滿熱情，並渴望在數位金融的浪潮中打造屬於自己的專業，那麼你會非常適合我們的團隊。 1.客戶關懷與全方位客戶服務支援，透過電話與多管道即時訊息，主動關懷用戶、協助處理協助處理客戶交易、帳務及操作異常問題與服務諮詢。 2.維護客服平台與 LINE 官方帳號，建立與優化服務資料庫，確保回覆品質與客戶服務體驗的一致性。 3.線上業務與風控作業，執行客戶線上申請資格檢核、洗錢防制作業與相關資料查核。 4.蒐集與彙整客戶回饋，提出服務優化與流程改善建議。 5.支援營運專案推動與主管交辦事項，具備主動參與與執行能力。

1.交割｜帳務｜精準｜零差錯 執行每日交割、違約與帳務報表，維持交易正確與零差錯。 2.監控｜測試｜風險｜穩定 監控與測試交易系統，快速處理異常狀況以保障交易穩定。 3.合規｜法遵｜內控｜風險控管 配合法遵與內控單位完成查核、報告及風險控管。 4.溝通｜協調｜客訴｜解決問題 跨部門合作，處理客訴案件並提升客戶服務體驗。 5.專案｜複委託｜支援｜發展 協助複委託業務、營運專案及主管交辦事項，支持業務發展。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

1.協助通知客戶相關事項。 2.協助各項行政工作。 3.蒐集與彙整客戶回饋。

1.維護客戶與公司良好之關係 2.協助客戶處理證券操作問題 3.協助證券業務開發 4.協助客戶證券資產之配置 5.協助公盤Vip客群經營 6.客戶申訴處理 7.系統操作異常通報 8.金融商品諮詢與推廣

1.平台測試 2.測試腳本規劃 3.監控線上平台運作 4.問題搜集與追蹤 5.上限項目控管 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

1.外訪積欠交割款客戶。 2.協助安排償債協調。 3.每周催款進度回報。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

1.接受客戶委託指令執行買賣，須具備期貨商業務員執照。(非自營交易員) 2.維持日常交易正常運行、協助排除突發作業異常、新商品上線作業 3.國內外商品保證金變更與公告、例行報表及申報作業 4.協辦風控、結算作業及交易問題答覆。 5.核帳作業、上手部位及資金調度。 6.配合公司、期交所或期貨公會各項專案。 7.優化作業流程及系統改善 8.主管交辦其他行政庶務事項。

一、即時風險監控系統之規劃及建置事項 二、建立與執行各項風險量化及質化管理機制 三、監控風險管理執行情形 四、製作風險管理分析報告 五、協助風險管理評鑑及主管機關查核工作 六、其他主管交辦事項

你是不是總有滿腦子的點子，忍不住想把它們變成現實？ 你是不是看到一個活動案例，就會想著「如果換成我來做，會更酷！」？ 如果答案是 YES，那你就是我們想要一起並肩作戰的行銷夥 【你的任務】 ･ 策劃與執行品牌行銷活動：線上主場，線下加持 ･ 開發並經營異業合作夥伴，創造雙贏的火花 ･ 規劃並推動專案企劃，把想法從 0 到 1 落地實現 ･ 分析並應用行銷數據與市場趨勢，挖掘下一步靈感 【我們欣賞的你】 ･ 熱愛寫文案，能講故事、能抓痛點 ･ 擅長整合跨部門與外部資源，讓行銷更大、更深 ･ 習慣用數據說話，懂得衡量每一分投入的價值 ･ 如果你有金融產業或投資經驗更好，但只要你對投資理財有熱忱，我們也很歡迎你！ *別忘了附上作品集，讓我們一窺你的創意世界

1. 負責企業授信風險相關審查作業，並撰寫風險評估報告。 2. 案件實地查訪 3. 市場訊息搜尋及整理

★星展銀行誠徵【KYC/CDD Reviewer - Maker 客戶盡職調查專員】★ 洗錢防制已是目前國際金融最重視的顯學，CDD/KYC客戶盡職調查作為洗錢防制的第一道防線，是星展非常重視的專業團隊，我們誠摯歡迎有CDD/KYC相關經驗並且對客戶盡職調查/洗錢防制/法治遵循領域專業很有興趣的您加入。 此次招聘的職位是正式職員，最後席次，敬請把握！ 成為星展銀行的正職員工，享有超多元的優質福利，包含14天起跳的年假、生日假、志工假、彈性福利金、員工申購各項金融產品優惠...等，詳情請參考福利說明。 === 【工作內容】 ● 負責高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form)。 ● 主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。 ● 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估 ● 在業務端做決策時，適當地評估客戶風險評級，有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。 ● 協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援 ● 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估 ● 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控 === 【Key Accountabilities】 ● Provide RM with insights into clients’ AML risk and develop an understanding of Industry sector, client information and other risk relevant factors ● Assist in preparation, development, due diligence and approval of the High Risk Customer CDD ● Be competent and familiar with all CDD policies and guidelines and complete CDD in compliance with the guidelines and policies as well as regulations ● Conduct customer Due Diligence on existing client’s Periodic Review/Trigger Review, analysis of accounts and review client information. ● Validate the information within KYC records to ensure completion and accuracy ● Appropriately assess customer risk rating when business decisions are made, demonstrating consideration for the firm's reputation and safeguarding DBS group. ● Process and publish daily MIS for the team and daily reports ● Execute and review negative media from client screening, and escalate where necessary ● Able to work effectively with other members of COO Office and ensure that all issues identified are appropriately escalated to management. ● Able to work under pressure.

1. 外交割 2. 負責結算國內外債券(央債.公司債.可轉交換債.外國債)、衍生性商品...等,款券結算交割及依主管機關規定完成相關申報作業。

1.線上聆聽客戶問題，協助解決及提供銀行業務諮詢服務。 2.透過數位電話、文字對談、視訊平台等數位工具提供服務與客戶進行溝通。 3.說明及引導客戶於自動化通路完成相關服務需求。 4.協助反應客戶心聲，建立良好客戶關係。

1.負責衍生性商品或台外幣債票券或FX 產品之清算交割作業 2.處理相關會計帳務 3.編製及申報內部、主管機關等報表 4.協助推動及執行專案項目 5.作業流程優化、交易系統測試 6.完成主管交辦事項

【職位概述】 為了能用金融創造更多的美好，為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好，我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司，我們需要能夠支持創新的稽核團隊，渴望創新，願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線，獨立評估美好投顧各單位內部控制的充分性與有效性，致力於提升公司整體內部控制環境，同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。稽核主管在創新的過程中，作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴，即時提供確認和建議，並藉由不斷地拓展我們的視界，持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 【工作職責】 ・落實各項內控作業例行查核。 ・充分掌握營運流程及細節，於創新過程中辨識風險。 ・就外部法規及內部規範，提供內部控制諮詢和建議。 ・內部稽核查核計畫之擬定、執行，和稽核報告之撰寫。 ・外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 ・稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 ・參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等，提供內部控制及風險管理諮詢建議。 【你會收穫】 美好投顧在創新的過程中，非常注重公司治理和風險管理，所有單位共同發揮各自應有的作用，一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合，因此稽核主管與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係，加入美好投顧稽核團隊，我們做的不僅是事後稽核，更能對事前防範做出貢獻，並且深入了解金融產業，從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐，一路協同參與以確保公司目標的達成。 【任職要求】 ・具備投信投顧業務員證照且二年以上金融業相關工作經驗、證券商高級業務員證照且三年以上金融業相關工作經驗或經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員四年以上。 ・曾任職證券投資業，另有會計師事務所審計經驗為佳。 ・享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 ・能架構撰寫有意義的書面報告，具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 ・有獨立作業的能力也能團隊合作。

透過電話、文字、臨櫃或說明會舉辦的服務方式，提供客戶國際金融市場分析、基金投資及資產配置建議，多數會以0800諮詢專線接聽客戶來電及培訓業務開發能力，拓展開戶下單，需要與顧客保持良好的關係維護，持續提供理財諮詢服務，讓客戶的資產與我們一起成長。 我們需要熱情、有共同理念的你加入我們的行列!

負責整體營運與目標（OKR）規劃，整合數據分析與營運實務，驅動營運效率、強化決策支持與合規風控，並協助公司拓展業務營運所需。此職位需兼具策略思維、數據敏銳度與營運落地能力，並熟悉金融產業的合規與稽核流程 1.制定部門營運策略與OKR，推動跨部門數據應用與決策支持 2.指導數據分析、BI 平台建置與提升數據可視化與經營決策支持能力。 3.監督作業辦法制定、客訴與違約案件處理、主管機關查核應對 4.新種業務與既有業務，新增與優化營運流程與合規作業 5.推動數據治理，打造以數據驅動的數位營運專案，導入流程優化、自動化與數據應用創新。 6.其他主管交辦事項。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

- 規劃與經營自媒體 (blog, YT, Meta等) - 產品行銷宣傳執行 - 活動規劃 (有公關媒體、活動執行等經驗者佳) - 對網路趨勢及產品敏銳度高 - 善團隊配合，具跨部門溝通協調之能力 - 抗壓性高 作為一名行銷企劃，你將在公司的品牌推廣和市場競爭中發揮重要作用。這份工作將讓你參與許多有趣的項目，並有機會與跨部門的同事進行合作。 如果您符合以上要求且具備相關工作經驗，請不要猶豫，立即申請加入我們的團隊！ (金融證照可到職後再考)

1.證券分公司後台作業(開戶、結算、融資券、證期帳務...等) 2.有券商經驗者佳

1.網路市場潛在名單開發、蒐集。 2.線上訊息及時回覆 3.客戶資料建檔 4.社群互動及品牌推廣 5.主管交辦事務。 ⁥★希望上工天數為每週三~五， 每天約4至5個小時。