「客戶經營專員」的相似工作

我們是全台第一家不靠傳統業務員的網路證券服務團隊。 在這裡，作為客戶服務專員的你，不只是接聽電話或回應訊息， 而是站在第一線解決問題、深入了解客戶需求，並成為客戶信賴的專業夥伴。 我們相信，這是一個讓你持續學習、勇於挑戰、實質成長的舞台。 如果你熱愛與人互動、對金融業充滿熱情，並渴望在數位金融的浪潮中打造屬於自己的專業，那麼你會非常適合我們的團隊。 1.客戶關懷與全方位客戶服務支援，透過電話與多管道即時訊息，主動關懷用戶、協助處理協助處理客戶交易、帳務及操作異常問題與服務諮詢。 2.維護客服平台與 LINE 官方帳號，建立與優化服務資料庫，確保回覆品質與客戶服務體驗的一致性。 3.線上業務與風控作業，執行客戶線上申請資格檢核、洗錢防制作業與相關資料查核。 4.蒐集與彙整客戶回饋，提出服務優化與流程改善建議。 5.支援營運專案推動與主管交辦事項，具備主動參與與執行能力。

1.維護客戶與公司良好之關係 2.協助客戶處理證券操作問題 3.協助證券業務開發 4.協助客戶證券資產之配置 5.協助公盤Vip客群經營 6.客戶申訴處理 7.系統操作異常通報 8.金融商品諮詢與推廣

1.經紀業務部門成立 2.業務人員招募與訓練 3.協助國內、外證券業務拓展 4.部門月、季、年業績目標訂定與達成 5.協助客戶申訴處理 6.管理部門內相關事宜

1.交割｜帳務｜精準｜零差錯 執行每日交割、違約與帳務報表，維持交易正確與零差錯。 2.監控｜測試｜風險｜穩定 監控與測試交易系統，快速處理異常狀況以保障交易穩定。 3.合規｜法遵｜內控｜風險控管 配合法遵與內控單位完成查核、報告及風險控管。 4.溝通｜協調｜客訴｜解決問題 跨部門合作，處理客訴案件並提升客戶服務體驗。 5.專案｜複委託｜支援｜發展 協助複委託業務、營運專案及主管交辦事項，支持業務發展。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

1.外訪積欠交割款客戶。 2.協助安排償債協調。 3.每周催款進度回報。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

1.平台測試 2.測試腳本規劃 3.監控線上平台運作 4.問題搜集與追蹤 5.上限項目控管 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。

你是不是總有滿腦子的點子，忍不住想把它們變成現實？ 你是不是看到一個活動案例，就會想著「如果換成我來做，會更酷！」？ 如果答案是 YES，那你就是我們想要一起並肩作戰的行銷夥 【你的任務】 ･ 策劃與執行品牌行銷活動：線上主場，線下加持 ･ 開發並經營異業合作夥伴，創造雙贏的火花 ･ 規劃並推動專案企劃，把想法從 0 到 1 落地實現 ･ 分析並應用行銷數據與市場趨勢，挖掘下一步靈感 【我們欣賞的你】 ･ 熱愛寫文案，能講故事、能抓痛點 ･ 擅長整合跨部門與外部資源，讓行銷更大、更深 ･ 習慣用數據說話，懂得衡量每一分投入的價值 ･ 如果你有金融產業或投資經驗更好，但只要你對投資理財有熱忱，我們也很歡迎你！ *別忘了附上作品集，讓我們一窺你的創意世界

- 規劃與經營自媒體 (blog, YT, Meta等) - 產品行銷宣傳執行 - 活動規劃 (有公關媒體、活動執行等經驗者佳) - 對網路趨勢及產品敏銳度高 - 善團隊配合，具跨部門溝通協調之能力 - 抗壓性高 作為一名行銷企劃，你將在公司的品牌推廣和市場競爭中發揮重要作用。這份工作將讓你參與許多有趣的項目，並有機會與跨部門的同事進行合作。 如果您符合以上要求且具備相關工作經驗，請不要猶豫，立即申請加入我們的團隊！ (金融證照可到職後再考)

1. 接聽客戶電話、電子郵件與線上提問 透過操作客服系統及各後台系統，提供清楚且專業的解答 2. 優化服務處理流程，分析客戶反饋 主動解決客戶提出的疑難問題，以提升客戶滿意度 3. 整理客戶反饋與服務數據，並參與內部提出改善建議或創新的解決方案之執行 4. 協助完成主管交辦事項

1. 外交割 2. 負責結算國內外債券(央債.公司債.可轉交換債.外國債)、衍生性商品...等,款券結算交割及依主管機關規定完成相關申報作業。

1.處理評議案件及相關行政工作。 2.協助評議案件之調處程序。 3.其他經長官交辦事項等。 4.應配合本中心業務需求，遵從合理之調度指派，及支援如金保法等法規及案例教育宣導等相關業務。 5.如任職期滿1年，依本中心人事管理要點等相關規定給予工作獎金及考核獎金。

1.在薪資制度上，本公司營業員享有高底薪及團體績效獎金，雙重薪資福利制度。 2.在業務推廣上，擁有玉山金控及事業群交叉行銷之穩定客源，開發潛力十足，並擁有多種優勢競爭產品之行銷利器。 3.金融商品諮詢與推廣。 4.本公司對於從事各職務之同仁均有完善職前訓練及培訓制度。 另有駐點在分行從事證券、期貨業務開發與行銷（與一般營業員有所區隔）。 職前訓練課程： ◎企業文化與經營理念 ◎顧客服務禮儀 ◎經紀部發展策略 ◎證券市場架構 ◎證券市場實務 ◎派駐專員工作目標與日常生活管理規範 ◎證券與銀行開戶作業流程與風險控管 ◎信用交易業務概要 ◎集保及交割業務概要 ◎A+網路下單與WEB網路下單說明 ◎A+行動下單說明 ◎語音下單說明 ◎行銷技巧與經驗分享 ◎電話行銷 ◎產業概況(金融與傳統產業) ◎初階技術分析 ◎認購(售)授權證 ◎期貨商品與選擇權簡介 ◎網路銀行簡介 ◎財富管理產品簡介 ◎消金產品簡介 ◎常見電子交易問題與排除 ◎業務行銷技巧分享 ◎電子交易客群服務 ◎經驗座談 ◎風險控管與案例研討 ◎證券法令遵循重點

職務概述 將您的熱情和客戶服務帶入您的工作中。您喜歡幫助客戶改善財務狀況嗎？無論您的專長是什麼，都讓它閃耀。由於您對美好金融產品和服務的貢獻、連接和共享，客戶能夠實現他們的目標和夢想。這就是為什麼我們不斷重塑零售體驗，讓我們的客戶能夠實現他們的財務和生活方式目標。

 我們正在尋找營運專家，你熱愛提供客戶優質服務及解決問題。在這個角色，你將負責支持所有產品從前到後的運營流程，包括客戶開戶上線的支援、交易服務和交易後資產組合帳務服務等。你將與分公司的其他團隊成員一起合作，提供客戶高品質、流暢無縫隙的體驗。 工作職責 有序的學習和輪調，全方位承接分公司主要營運業務： 1. 交易(證券/期貨）業務：開戶、集保、股務、出納、帳務處理
 2. 資產管理業務：協助資產管理產品開戶、申購處理 3. 負債（借貸）業務：協助融資、融券、不限用途借貸等產品開戶、交易處理及風險控管 職務關鍵能力： 1. 大學畢業 2. 有金融業營運、客服或銷售相關工作經歷 3. 具備證券商後台營運工作經歷尤佳 4. 到職後六個月內取得高業證照 職務職能： 1. 以客戶為中心 Customer Focus 2. 親和力 Interpersonal savvy 3. 解決問題 Problem Solving 4. 有效溝通 Communicates Effectively 5. 協作 Collaborates

職務概述： 人們在生活與事業上，都持續面對著許多財務上的挑戰，他們透過線上與線下來到美好金融，尋找更好的金融產品，解決方案與財務顧問的建議。美好金融的願景是打造地球上最好的金融工具/產品，讓這個世界變得更為美好。美好金融的使命是要藉由創新的洞察，金融，軟體，數據，服務與教育，帶給客戶最好的使用者體驗，成為長期的夥伴關係，支持更好的生產，創造更好的分配，成就更美好的生活與社會。

身為總公司營運交割結算專家的角色，您將與各分公司密切合作，確保各項產品業務交割結算及帳務被正確、有效率的處理。 工作職責： 1. 充分掌握產品業務相關之作業流程，與各分公司密切合作，與各分公司負責結算交割的同事密切合作，正確、有效率的處理證券、信用、期貨、複委託等業務之總公司結算交割作業及財富管理產品之申贖、配息等作業及帳務結算
 2. 執行法規要求的申報作業
 3. 協助主管，處理非正常流程產生的事故，例如：錯帳 職務關鍵能力： 1. 善於看見及解決問題、具備良好的溝通能力

 2. 做事細心、對數字敏感度佳

 3. 有證券業交割結算或基金事務、帳務相關工作經歷尤佳 職務職能： 1. 以客戶為中心
 2. 優化工作流程
 3. 解決問題
 4. 有效溝通
 5. 協作

1.合作通路(KOL、KOC、B2B)渠道開發 2.通路渠道發文內容、活動企劃研擬 3.企業團開活動規劃 4.重要VIP客群經營 5.協助客戶證券資產之配置 6.客戶申訴處理 7.系統操作異常通報 8.金融商品諮詢與推廣

1. 客服專線接聽，傾聽並協助客戶解決問題。 2. 現場客戶接待及服務。 3. 客服電話回覆及特殊案件外撥服務。 4. 客服團隊行政庶務處理。 5. 跨部門溝通協調及專案執行 6. 其他主管交辦事項

1. 負責企業授信風險相關審查作業，並撰寫風險評估報告。 2. 案件實地查訪 3. 市場訊息搜尋及整理

[Responsibilities] 1. 特定金錢信託投資境內外有價證券後台作業：國內外基金、股票、債券等金融商品下單、回報分配、金流帳務、權息等事件處理。 2. 信託專戶收支管理、帳務作業、信託會計、收費及稅務處理等信託相關事務 3. 商品上架、行銷活動設定等業務推展配合事項 4. 對外主管機關申報作業 5. 信託作業手冊修訂 6. 作業相關專案之規劃與執行及系統相關測試

一、即時風險監控系統之規劃及建置事項 二、建立與執行各項風險量化及質化管理機制 三、監控風險管理執行情形 四、製作風險管理分析報告 五、協助風險管理評鑑及主管機關查核工作 六、其他主管交辦事項

負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。