合作金庫人壽保險股份有限公司(總公司) 的相似公司

本公司成立於民國112年10月，隸屬於合作金庫金控集團一員，為合庫證券股份有限公司100%之轉投資，原為合庫證券研究暨投資顧問部，為擴大服務客戶、提供更多元化資訊而成立。

◎第一金證券股份有限公司 第一金證券股份有限公司成立於民國77年，成立之初以經紀業務為主，繼而於86年加入自營及承銷業務成為綜合券商，於89年開始辦理股務代理業務及成立金融商品部，進而使業務功能更加完備。92年8月正式加入第一金融控股公司，成為第一控股公司旗下之證券子公司，透過共同行銷及資訊資源的整合，創造第一金控之最大綜效，以增進全體股東的最大權益。目前第一金證券營業據點遍布全省，包含大台北地區、桃竹苗地區、中部地區、南部地區、澎湖等22個營業據點。

以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，位居市場領導地位。截至2024年上半年，富邦金控總資產達11兆7,742億元，為台灣總資產第二大、市值第一大金融控股公司，2024年上半年稅後淨利為813.14億元，每股盈餘(EPS)5.97元。富邦金控已連續15年榮登台灣金控業每股盈餘獲利王。 富邦金控積極佈局大中華及亞洲區域，2008年底富邦金控透過富邦銀行(香港)成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構，並於2010年成立富邦財產保險公司、2011年合資成立方正富邦基金管理公司。2014年富邦金控及台北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權，隨後更名為富邦華一銀行，並於2016年成為富邦金控全資子公司。2015年底富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權，2018年9月富邦人壽正式取得該公司控制權並更名為富邦現代人壽，2021年6月富邦人壽完成現金增資，將持股比例提高至77%。 為強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，富邦金控於2022年11月正式合併日盛金控，創下國內首樁「金金併」里程碑，並於2023年4月完成銀行與證券等子公司之合併。展望未來，富邦金控將持續尋求各項合作機會，朝「亞洲一流金融機構」之願景穩步邁進！ 富邦金控深耕台灣逾60年，以「正向力量 成就可能™」(Be positive All possible)為品牌理念，致力以正向的力量及全方位的金融服務，支持人們追尋美好未來。富邦金控更致力推動永續經營，自2015年全面啟動「永續經營ESG願景工程」，2021年起更聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，2022 年富邦金控接軌國際，成為百分之百再生能源倡議（RE100）會員，並正式通過科學基礎減碳目標（SBT）審查，展現實踐永續承諾的決心。 富邦金控及子公司優異的永續經營表現深獲國際專業肯定。已連續七年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，連續八年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股；連續七年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG評比獲AA級評等；2024年Sustainalytics永續績效評比名列亞太區保險業第一、全球保險業前三名，顯示富邦金控在永續經營的決心與努力，已成業界標竿。

華泰商業銀行前為「台北第二信用合作社」，自民國22年創業至今，一步一腳印的營運，處處見證了華泰商業銀行是一家以人為本、造福鄉里、穩健經營、永續發展，並與客戶間建立像親友般的既專業又服務貼心的商業銀行。 其間因應金融自由化於民國69年概括承受台北八信，並於民國88年1月1日正式改制為商業銀行。本行的業務包括存款業務、短中長期授信、信託、外匯與國際金融業務、理財財富管理、並逐步開發整合個人與企業理財資產管理等業務。並於民國96年投資成立華泰銀保險經紀人股份有限公司，完成階段性的金融佈局。為追求更卓越的成長與永續的經營，以及推展全國性佈局，我們陸續開設了中壢、台中、高雄、台南、桃園等分行，104年更增設北高雄分行，105年3月新設彰化分行及9月新設北台中分行，以增加本行對北、中、南客戶之服務網點，現全省共有34家分行。為有效整合資源、提升營運績效與競爭力，於109年12月30日將華泰銀保險經紀人股份有限公司併入本行並成立保險代理部。

成立源起 國泰金融控股股份有限公司(簡稱"國泰金控")成立於2001年12月31日，係由原國泰人壽保險股份有限公司之股東以股份轉換方式設立，原於台灣證券交易所掛牌上市之國泰人壽保險股份有限公司股票亦自該日起轉換為本公司股票(股票代碼2882)。 企業願景 以成為「亞太地區最佳金融機構」為目標，持續實踐區域佈局。秉持「亞太地區最佳金融機構」的發展願景，串聯大中華與東協市場佈局，以提供海內外台商與當地客戶符合其需求之金融服務與產品，藉由深厚的金融發展經驗及當地策略合作夥伴之資源扎根在地經營，持續創造提升集團營運價值及股東獲利之業務契機。 另外，將繼續強化資產管理事業成為集團發展之第三支柱，持續完整投資產品線並提升管理能力，以全球視野擴大資產管理事業觸角，加速集團第三業務成長引擎成型。 推動數位轉型，建立數位金融服務生態圈 國泰金控以數位、數據與技術三大主軸打造數據驅動的文化，將創新科技應用於各種數位產品與服務，並進一步以「What if We Could」精神，翻轉產品開發、服務流程與內部管理，進而深化產品能量、提升客戶體驗與強化營運效率。 目前本集團數位轉型已由技術導向走向生態圈導向，未來將陸續完善集團數據基礎建設與無縫對接數據環境，並攜手外部夥伴建立商業合作模式，逐步串聯商旅、電商、旅遊、交通、建設、健康醫療等多元場景，打造「CaaS 國泰即服務」(Cathay as a Service)的共榮數據生態聯盟。 優化資產負債配置及管理，創造永續經營的良好根基 國泰金控面對日趨嚴謹的金融監理制度及世界快速變化環境帶來的挑戰，仍將保持穩健步伐，審慎因應全球政經局勢及市場變動對金融市場可能造成之波動，持續優化集團整體資產負債配置及管理，充實集團整體資本結構，為國泰金控永續經營打下扎實根基。

遠東國際商業銀行(下稱遠東商銀)由實業家徐有庠先生創辦，徐有庠先生一生創立諸多事業，包括遠東新世紀、遠東百貨、亞洲水泥等知名企業，對國家經濟發展貢獻斐然。 80年8月1日，遠東商銀獲准設立。84年11月股票於櫃檯買賣中心掛牌，87年11月正式掛牌上市。面對業務成長與快速變化的市場環境，本行組織歷經多次變革與創新升級，並接軌多項國際級金融集團業務，分別於於97年完成與德意志銀行結盟成立德銀遠東證券投資信託（股）公司；98年受讓友邦國際（AIG）信用卡（股）公司之信用卡業務及應收帳款資產；100年投資購買ING集團在台成立之安智證券（股）公司，同年完成交割後更名為遠智證券。 為通路擴張，實體分行與數位通路雙向並進，99年初推出FE Direct網銀帳戶，同年4月正式承受慶豐銀行19家國內營業據點。 另，為深化布局東協市場，及掌握國際聯貸業務商機，完成新加坡辦事處開業，為本行第四個海外據點。 遠東商銀與時俱進發展至今，截⾄ 111 年共設有 55 處國內分(含營業部)及香港分行、越南胡志明市及新加坡代表人辦事處，並發揮數位金融應用，達成線上線下虛實整合金融服務。

磐石於2003年7月依公司法及有關法令規定正式設立，主要營業項目系經營 人身保險及財產保險經紀業務，資本額為$200,000,000。 『磐石』在聖經上的涵義為神的保護、人類的避難所；象徵堅定、穩固與踏實。 磐石願景：為臺灣社會大眾的財務安全需要，以顧客的利益為依歸，選擇財務 穩健的保險公司，提供完善的金融保險服務；同時成為華人市場金融保險仲介的 領導品牌。 核心價值：熱情 Passion 理想 Vision 實踐 Action 正直 Integrity 專業 Professionalism，磐石以全方位專業服務團隊真正做到讓企業與消費者 一次購足，完整規劃好風險、保障與財物，以最小的成本獲得最大效益。 磐石的理念是以專業、用心、服務、創新來承諾，成為您永遠值得信賴的專屬 財務風險顧問，為您提供「最有價值的保險服務」。 磐石集團規模： 總部設在臺北，磐石總部大樓設在臺北市內湖區舊宗路二段169號。 轄內設有5家分支機搆，集團現有員工2000多人，公司與28家人壽保險公司 、財產保險公司建立廣泛緊密的合作有關係，各項業務合作持續深入，作為臺灣專業保險仲介行業的頭部企業。 磐石發展策略六階段計畫： 2003﹣2006 第一階段 骨架計畫 2007﹣2009 第二階段 豐盛計畫 2010﹣2012 第三階段 深耕、聯華計畫 2013﹣2015 第四階段 豐收計畫 2016﹣2018 第五階段 水準擴展計畫 2019﹣2021 第六階段 垂直整合計畫 磐石專業卓越的肯定： 2009-2019連續11年榮獲信望愛獎最佳保險專業獎 2011-2019連續9年榮獲信望愛獎最佳社會責任獎 2013第五屆臺灣保險卓越獎榮獲保險經紀卓越獎金質獎 2013、2014二年得到「TTQS企業機構版銅牌證書」 2014年12月「磐石育鷹班」通過勞動部勞動力發展署iCAP職能導向課程品質的 認證，亦是金融及保險業唯一獲得認證的培訓課程。 2013-2019連續7年均拿下「臺灣最佳財務策劃師選拔」個人與團體組優良獎項 2015-2020‬蟬聯‎保險龍鳳獎‬連續6年為財金保險系畢業生最嚮往公司‬。 兩項業界唯一專利：「智慧保險商品建議系統」「優化財務保障整合規劃系統」 英國標準協會BSI頒發ISO 27001資安驗證 2019-03-20磐石取得金管會同意得開始經營網路投保業務 經營團隊 董事長：陳 照 ◎ 40年壽險工作經驗，曾任外商保險公司商品策略小組顧問 ◎ 美商安泰T.Q.M.行政流程執行主管 ◎ 美國LIMRA壽險管理學院A.M.T.C.訓練師 ◎ 亞太地區P.M.W授證講師 ◎ 全球C.I.A.M國際業務管理師認證 ◎ CFP 特聘講師 財富管理總經理：吳狄 -美國柏克萊大學MBA -FCHFP特約財務規劃師認證 -各大專院校財經專案講師 -RFC國際認證財務顧問師/講師 -IFPEA中華理財致富協會副總召集人 -行政院勞委會職訓局專案課程講師 業務經營團隊 副總經理：莊秀鳳 -國泰人壽專招北三區部長退休 -獲頒國泰人壽菁英導師獎 -保險信望愛「終身成就獎」、LUA講師 -亞太壽險大會、北京MDRT大會講師 -著作「阿鳳精神」「撒豆成兵」「讓客戶喜歡你」...等著作 副總經理：吳榮旋 -MetLife大都會人壽通訊處經理及區部總監，資歷18年 -MetLife期間榮獲年度競賽獎勵19次 -1994西班牙國際菁英會議I.S.C.通訊處主管獎 -2005、2006年度通訊處第一名 副總經理：李恩守 -2005-08MDRT之TOT會員及終身會員 -ING安泰財經、壽險學院講師 -RFC國際認證財務顧問師 -中區國稅局顧問及講師 -兆豐、中信、永豐金控顧問講師 -股票分析師、鑑價師

渣打集團是全球領先的國際性銀行，跨足全球53個最蓬勃發展的市場，並設有64個據點服務全球客戶。我們的使命在於運用我們獨特的多元性，推動經濟發展並促進繁榮，同時透過品牌承諾－here for good 忠實呈現我們悠久的傳統和價值觀。 在台灣，我們於一九八五年成立第一家分行，並於2006年11月公開收購新竹國際商業銀行，成為領先的國際性銀行，並憑藉不斷創新、持續且穩定的成長，以及對永續發展的倡議，引領同業。 透過綿密的分行網絡與數位金融服務管道，我們提供全方位的金融商品與服務，涵蓋個人與企業客戶。渣打的消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處以創新的金融科技讓客戶能輕易透過數位與行動平台完成各項金融交易與服務，憑藉對當地市場脈動與全球貿易網絡的掌握，我們的企業、金融機構暨商業銀行事業總處能隨時滿足企業客戶的需求，並與國際金融趨勢無縫接軌。而與永續發展議題的緊密結合，更是渣打在推展業務的同時，也全面朝淨零排放的目標邁進。 以人為本，渣打廣納賢才。目前在台員工人數超過2,500位，並有近七成為傑出的女性行員。 渣打集團在倫敦證交所、香港證交所掛牌上市。 更多相關訊息，請前往渣打集團網站，以及渣打國際商業銀行網站 ，或到渣打網誌 Insights獲得渣打專家們的看法，並歡迎加入渣打的Twitter，LinkedIn 及 Facebook 獲取最新消息。

安泰商業銀行(以下簡稱「安泰銀行」或「本行」)成立於1992年的中型獨立銀行，於1998年7月概括承受台北市第七信用合作社，擴張分行服務據點；並於2007年成功引進以私募基金隆力集團(The Longreach Group)為首之投資團隊，企圖將安泰銀行打造為以客戶為尊之現代化金融服務機構。 安泰銀行股票於1999年在台灣證券交易所正式掛牌交易，股票代碼為2849，目前市值約260億元。本行業務涵蓋企業金融、個人金融及金融市場，並擁有全面的產品組合，針對企業客户及個人客户分別提供專業的存匯、貸款融資、帳務交易、金融交易、財富管理及信用卡等服務，並因應數位發展之需求及變化，提供便利之數位化金融服務。 本行擁有近1,600名員工，總部設置於擁有綠建築認證之台北101大樓，全台營業據點共計50家，其中大台北地區有30家分行，桃竹地區有8家分行，大台中地區有5家分行，嘉南地區有3家分行，大高雄地有4家分行。 【薪酬制度】 為吸引人才並激勵員工，安泰銀行提供兼顧內部公平及外部競爭力的薪酬制度，致力提供更具競爭力之薪資福利吸引及留任各方優秀人才，並依個人績效及公司營運狀況，提供調薪、晉升及激勵獎金，使整體薪酬具備同業競爭力。 【學習成長】 ．完整職涯藍圖：依職位說明書所需職能，提供專業訓練，協助員工累積專業能力，實現長期職涯目標。 ．多元學習資源：提供實體與線上混合式學習，提升員工專業職能與實現工作目標。 ．透明發展管道：提供完善的輪調機制與升遷管道，激勵並提供員工職涯發展多元技能。 ．內部創新平台：鼓勵員工提出創新觀點與想法，激發創造力以促進團隊發展。 【工作與生活平衡措施】 ．優於法令的工時：上班時數優於法定標準，兼顧員工工作效率與生活品質。 ．彈性上下班：針對有需求之員工，提供彈性上下班制度，讓員工安排家庭與生活。 ．優於法規的休假制度：除法令規範外，設置多項優於法令之多元假別，促進員工工作生活平衡。 ．健康關懷：邀請醫師、護理師及個案管理師分享健康議題，提供員工實用保健知識。

為朝金融事業國際化、多元化的發展趨勢，國泰金控董事會於93年2月6日通過設立國泰綜合證券，並於同年8月13日開業，資本額為77億，成為國泰金控的成員之ㄧ。國泰證券的成立，完整了集團的產品線並增強跨業行銷的實力，同時傳承金控對專業的堅持與品質，整合個人理財與企業金融服務，發揮共同行銷（cross-selling）效益，更提供客戶一站購足（one-stop shopping）的服務。 此外，秉持集團「誠信、當責、創新」之核心價值及本公司「翻轉」、「蛻變」與「精進」之經營理念，國泰證券穩健推展各項業務經營。近年來更因應ESG趨勢，致力將證券商核心本業與永續發展相互連結，持續以數位創新經營思維，創造客戶價值。

華卡企業股份有限公司(Seaward Card) 為國泰資訊集團轄下百分之百投資子公司，創立於1999年4月，開業迄今已25年，秉持永續經營與創新的服務精神，以及「誠信、當責、創新」的核心價值提供各項專業服務，目前合作對象包含公部門、大型金控公司、中小企業及社會企業等。同時，華卡企業為國內首家自主完成公司永續報告書並取得SGS保證，並完成碳盤查之人力供應業的永續先行者。 除提供各項專業服務外，近年在社會企業人力招募領域有傑出亮眼的表現，同時本公司也專注於社創企業、弱勢族群之就業輔導，秉持集團負起社會責任並抱持回饋社會的精神，不僅提供社企、弱勢就業自動媒合平台，更積極支持社會企業，提供長期、友善的策略性合作，華卡連續兩年榮獲私立就業服務機構評鑑A級並在2024年受頒中高齡者暨高齡者友善企業認證標章。

一銀租賃股份有限公司係由第一銀行轉投資，提供工商企業有關設備租賃/分期付款買賣及原物分期付款買賣，帳款收買等專業之週邊金融服務。

本行於民國86年1月改制商業銀行，前身為歷史悠久的台北三信，創立於民國7年4月，原名「艋舺信用組合」，是當時艋舺地區之名流碩彥所共同發起組織的庶民金融機構。 在台灣光復後，由於國民政府頒布新法令，於民國35年7月艋舺信用組合奉令重新改組，並改名為「台北市艋舺信用合作社」。民國55年6月，再度因法令修改，變更有限責任組織為保證責任組織，並啟用「保證責任台北市第三信用合作社」名稱，也就是改制銀行前的「台北三信」。改制為銀行後，為配合政府政策，協助解決金融問題，分別於民國86年概括承受新竹二信，成為民營銀行合併信合社之首例，次年更概括承受台中八信，將營業區域擴大至中部地區；90年9月初概括承受嘉義二信後，旋即在行政院金融重建基金機制運作下，於月中概括承受岡山信用合作社，而將營業區域擴及全台，分行家數達到80家。 民國94年為因應金融市場發展趨勢暨配合政府金融改革政策，本行於10月3日加入質優之新光金融控股股份有限公司，為其百分之百轉投資之子公司。同年金控公司為擴大旗下銀行體系之整體經營規模，暨強化業務競爭能力，於12月31日將本行與台灣新光商業銀行（係原台中六信與屏東一信於民國89年7月1日合併設立變更組織為聯信商業銀行，並於93年11月15日更名為台灣新光商業銀行）合併，合併後以本行為存續銀行，惟名稱變更為台灣新光商業銀行，全台分行家數達103家。近年主管機關積極推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，為顯著提升銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模，業經金融監督管理委員會核准，母公司新光金融控股股份有限公司於114年7月24日與台新金控合併，合併後更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。展望未來在金控集團所屬企業彼此交互合作，發揮整體行銷推廣綜效，將大幅提升金融營運效益，實質增進銀行業務之發展，健全經營規模暨提供更完善之金融服務。

※兆豐投信簡介 (原為國際投信) ＊ 台灣證券投資信託業的領航者 兆豐投信成立於 1983 年，於95年6月21日正式納入兆豐金控集團，96年9月21日與兆豐國際證券投資信託股分有限公司合併並更名為兆豐國際證券投資信託股份有限公司(簡稱兆豐投信)，是國內第一家獲准設立的專業基金管理公司。成立之初即率先以穩健的操作風格，在投資信託業界樹立良好的信譽，更以長期追求最大利益、最穩定積效為一貫的經營目標，深獲國內外法人機構的激賞及受益人一致肯定。 ＊ 堅強的股東陣容 兆豐投信公司股東為兆豐金融控股股份有限公司，結合國內知名投資機構，為兆豐投信的資產管理實力提供強而有力的後盾。 ＊ 二十一世紀金融理財的掌舵人 世界觀的經營理念 兆豐投信是國內目前唯一擁有美國、歐洲兩大市場的基金公司，開創我國證券市場國際化的先聲。惟 兆豐投信並未因此自滿，目前更積極擴展《投資無國界》的信念，不斷開發合宜的金融投資產品，並致力於建設投資人無障礙的投資新環境。 嚴謹的投資決策 兆豐投信基金管理的宗旨在為投資人創造長期穩定的獲利，每一投資決策均在嚴謹的制度中誕生。 專業的投資人才 兆豐投信的投資決策特色在於發揮群策群力，並且強調團隊精神，所管理的基金群操作嚴謹，績效卓著 。 但每一基金經理人享有足夠的選股、進出及調整個股比重的專業領域。 以客為尊的專業服務 秉持誠信、負責原則，建立基金與投資大眾互信互利的橋樑，隨時掌握投資人需求，提供週到完善的投資資訊。 我們致力於建立一個性別平等、友善包容的職場環境，從面試、考核、晉升、薪酬福利等層面，皆依據人選能力及適任性進行討論，不因種族、國籍、性別、膚色、階級、婚姻、語言、思想、宗教信仰、年齡、政治立場或其他特徵而有任意之差別對待，俾能發揮本集團廣納人才、豐富擴張之圓融精神。 為預防及處理性騷擾事件，提供本公司員工安心免受騷擾之工作及服務環境，特依「性別工作平等法」第13條、「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」。 全球金融體系即將邁入無國界時代，台灣成為亞太金融中心已是沛然莫禦的趨勢。兆豐投信將以一貫專業而前瞻的投資理念，繼續扮演台灣投信業界的領航者，幫助您將投資理財的觸角，在全球金融市場自由伸展。

Marsh is a global leader in insurance broking and risk management. Marsh helps clients succeed by defining, designing, and delivering innovative industry-specific solutions that help them effectively manage risk. Marsh's approximately 30,000 colleagues work together to serve clients in more than 130 countries. Marsh is a wholly owned subsidiary of Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), a global professional services firm offering clients advice and solutions in the areas of risk, strategy, and people. With annual revenue of US$13 billion and approximately 60,000 colleagues worldwide, MMC is also the parent company of Guy Carpenter, a leader in providing risk and reinsurance intermediary services; Mercer, a leader in talent, health, retirement, and investment consulting; and Oliver Wyman, a leader in management consulting. Follow Marsh on Twitter, @MarshGlobal; LinkedIn; Facebook; and YouTube. 有關台灣: 美商達信保險經紀人股份有限公司台灣分公司成立於1975年，是台灣第一家跨國性保險經紀人公司；隸屬於美國MMC（Marsh & McLennan Companies, Inc.）集團。總部設於美國紐約，擁有百年歷史的MMC集團是一世界性的專業財務服務公司，分佈於一百多個國家為當地企業提供整體性的保險規劃、風險顧問、管理諮詢、投資分析與資金運用等服務。MMC集團股票同時在紐約、芝加哥、太平洋地區及倫敦証劵交易所上市。 達信（Marsh）保險經紀人公司是全球風險管理與保險服務的領導者，為因應產業全球化的發展，在全世界設立了四百多個營運處所，擁有近二萬六千名能以當地語言溝通並深入了解當地風險議題的專業人員，以綿密的服務網為全球一百多個國家的客戶提供有效率且高品質的服務。 達信（Marsh）台灣分公司成立三十多年來已成功地協助並完成許多大型企業與重大工程的風險管理規劃及財產、利潤及責任等相關保險計劃安排。目前擁有近百名專業成員，專注於專業及創新風險諮詢服務的提供，以滿足各類工商業及服務性組織的需求。 達信（Marsh）台灣分公司為配合台灣經濟發展，除依產業特性成立專案小組，並配置風險管理顧問服務專家提供風險解決方案。隨著台灣產業國際化，台灣跨國企業保險及風險管理需求的日益增加，達信成立台商服務組（Taiwan Client Service），為跨國性客戶提供跨國風險管理諮詢、保險安排及後續理賠等服務。

王道銀行前身為台灣工業銀行，成立於1999年，由資深金融家駱錦明先生與前央行總裁謝森中先生聯合發起，係國內第一家結合民間企業力量新成立的工業銀行。 隨著台灣產業結構的轉型，在工業銀行的階段性任務完成後，王道銀行於2017年起改制為商業銀行，並更名為「王道商業銀行」，英文名稱「O-Bank」，除了持續提供企業短中長期授信、貿易融資、應收帳款承購或融資、金融商品交易、資產證券化專案融資、信託、外匯及國際金融等企業金融服務之外，亦正式跨足個人金融領域，提供消費者包括存款、支付、貸款、投資理財、保險等金融服務，並以數位科技打造普惠金融願景，成為台灣第一家原生數位銀行。2017年，王道銀行亦於臺灣證券交易所掛牌上市，成為市場十多年來首家掛牌上市的銀行。 王道銀行於台北市內湖科技園區設立總行暨營業部，並於國內設有多個服務據點，除了台北內湖總部之外，另設有南京復興分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、高雄分行以及多個企金營業據點；海外部分亦於香港設立香港分行，大陸天津設立代表人辦事處。 此外，王道銀行旗下擁有中華票券金融公司、美國華信商業銀行、台灣工銀科技顧問公司、台灣工銀柒創業投資公司等子公司，為多元且國際化的金融集團，並設有王道銀行教育基金會，回饋與支持社會。

　　本行前身為「板橋信用合作社」，自46年4月25日創社至今，始終秉持顧客至上的經營原則，穩健拓展業務。此間，為因應金融自由化，依84年12月6日公布之「信用合作社變更組織為商業銀行之標準及辦法」，於86年9月29日概括承受高雄五信，並於86年9月30日改制為商業銀行，使本行營業區域跨出新北市。其後依業務發展需要，多次調整及增設分行，並配合政策於94年3月7日概括承受嘉義一信。103年7月21日合併台北九信，更擴大本行台北市服務版圖，至今全台營業服務據點共64家(含國際金融業務分行)。 　　為提供客戶更優質的服務，本行企業總部已於2011年3月17日進駐新板特區板信雙子星大樓，附近不但有四鐵共構的便利交通，還有國際級歌劇院、五星級觀光飯店、大型休閒購物中心等重量級建設，未來將可直追台北市信義計畫區，成為北台灣與國際接軌的金融與商業重鎮。相信本行的遷入，不但可提升企業形象、凝聚全員共識，更可透過金融旗艦店的設立與組織效能的提升，滿足客戶提供最專業與優良的服務，並宣示本行邁向新紀元發展契機。 　　今後，本行仍持續「誠信、務實、創新」的經營理念，提供完善金融服務，擴大營運規模，提升資產品質，創造最佳獲利，戮力成為具有專業利基的中型商業銀行。

本公司創立於51年9月4日，肇基之始即以「安定國民經濟、增進社會福利、繁榮工商企業」為宗旨。89年11月28日股票上市，以『第一保』名稱掛牌交易，股票代號2852。公司營運發展以三個營運主軸（群區經營、策略聯盟及資產配置）帶動發展，並運用群區營運與績效檢視，以達成產值提升，及藉由隨需服務之經營模式，訴求客戶滿意之良好口碑，滿足客戶的需求，以鞏固續保及提升既有通路業務。

第一金投信原名「建弘投信」，成立於1986年1月15日，由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立「建弘證券投資信託股份有限公司」，為國內第三家成立的投信公司。歷年來共獲頒25項傑出基金績效獎項。 首創投信業南向服務的先河，先後成立高雄、新竹、台中等分公司，以落實服務之精神。並率先採用電話語音及電子交易接受客戶申購贖回交易，俾益投資大眾享有更便捷的理財服務。 2003年7月31日加入第一金融集團，成為第一金融集團投信子公司，並於2008年12月31日正式更名為「第一金投信」。目前第一金融集團旗下機構尚包括第一銀行、第一金證券、第一金人壽公司、第一金融資產管理、第一創業投資、第一金融管理顧問等子公司。集第一金融集團的豐富資源及配合集團整體規劃，持續以客戶導向為宗旨提供投資人更多元之金融商品服務。

將來銀行自我期許是一家有金融全服務牌照、藉由科技打造生態金融的公司，領頭打造一個以信用為核的金融應用創新平台，基於各大股東之產業能力及專業，委以創新吸引人的導客行銷，將相關資源整合應用，結合大數據分析、電信與資通訊服務安全（資訊流），線上線下電商零售業者通路（物流）與龐大客群（人流）等共同開發數位金融新興服務，發展成功的純網銀合作策略，建構智慧化數位生活生態圈，共同發展台灣數位經濟。